Portfolio最佳化工具總覽
Portfolio最佳化工具是用於專案評估與比較的工具。 針對指派給投資組合的專案複查及比較業務案例值的程式，就是投資組合經理如何排定專案的優先順序，並為組織產生最大價值的程式。
專案組合最佳化工具的目的是提供專案組合經理、指導委員會或產品管理辦公室可以透過介面檢視有關每個專案業務案例的摘要資訊。 然後可以根據策略價值和目標，或根據其整體分數，來排定專案的優先順序。
Portfolio最佳化工具只有在您已完成下列先決條件時，才能提供協助：
- 專案上的業務案例已完成。 如需詳細資訊，請參閱定義業務案例：文章索引中的文章。
- 投資組合是在專案詳細資訊區段的專案總覽區域中為您要檢閱的專案定義的。
- 您已針對要複查的專案指明專案預算和計畫收益。 固定成本和固定收入為選用，但可新增額外價值。 如需詳細資訊，請參閱專案財務欄位。
如需有關找到Portfolio最佳化工具的資訊，請參閱找到Portfolio最佳化工具。
Portfolio最佳化工具中的財務
使用Portfolio最佳化工具時，您可以在專案期限內隨時檢視投資組合的財務狀態。
在Portfolio最佳化工具中處理財務時，請考量下列事項：
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當專案的業務案例根據它們在Portfolio最佳化工具中符合的條件完成時，每個專案都會獲得分數。 例如，低成本或高一致性專案會獲得較高的分數。
如需有關計算專案的投資組合最佳化工具分數的詳細資訊，請參閱[Portfolio最佳化工具]分數(https://experienceleague.adobe.com/manage-work/portfolios/portfolio-optimizer/portfolio-optimizer-score.html?lang=zh-Hant)的概觀。
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Portfolio最佳化工具的財務計算使用專案業務案例中的預算成本。
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您可以在Portfolio最佳化工具中手動排定專案的優先順序，並考量所有關於專案的資訊。 這包括財務資料、與計分卡的比對方式，以及ROI等。
Portfolio最佳化工具中的財務區域 the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
您可以在Portfolio最佳化工具的下列區域中檢視財務資訊：
- Portfolio標題：此區域顯示從投資組合中的所有專案收集的財務資訊。 它會顯示在Portfolio物件的每個標籤上。
- 選定專案的Portfolio財務：此區域顯示從Portfolio最佳化工具中選取的專案收集的財務資訊。 您可以新增或移除專案，並檢視此區域中的資訊，瞭解這將如何影響投資組合的財務。
- 專案財務：此區域顯示Portfolio最佳化工具中列出的每個專案的財務資訊。
Portfolio最佳化工具中的財務欄位 the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
下列財務欄位會顯示在Portfolio最佳化工具中：
Portfolio標頭 portfolio-header
Adobe Workfront使用來自狀態僅等於已核准或目前之專案的資訊，計算投資組合標題中的財務欄位。
投資組合中被認為是準時的專案百分比。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
當專案 Condition 是 On Target 時，會將專案視為On Time。
如需有關[！UICONTROL專案條件的詳細資訊，請參閱文章專案條件和條件型別概觀。
On Time 百分比的計算公式如下：
On TimePortfolio百分比 =處於Current或Approved狀態的On Time專案數目/專案總數
投資組合中被認為是符合預算的專案百分比。 這可從產品組合內的任何索引標籤看到。
專案未超過其預先定義的預算時，則為 On Budget。
如需有關專案預算的詳細資訊，請參閱專案財務區域中的文章Manage資訊。
投資組合的投資報酬率 (ROI)的計算方式，是考量Portfolio的收益總計和專案的預算成本總計。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
PortfolioROI值使用下列公式計算：
PortfolioROI = （總收益 - 總預算成本）/總成本 * 100
如需如何計算專案投資報酬率的詳細資訊，請參閱文章計算投資報酬率(ROI)。
所有專案一致性分數值的平均值，計算方式為完成專案之Business Case中的Scorecard之後。 每個專案的對齊分數列在Portfolio最佳化程式的對齊欄。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
如需有關產生專案對齊分數的詳細資訊，請參閱文章將計分卡套用至專案並產生對齊分數。
投資組合中所有專案的所有淨值的總和。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
如需有關如何為專案計算淨值的詳細資訊，請參閱文章計算淨值。
Portfolio所選專案的財務 portfolio-finances-for-selected-projects
投資組合中作用中專案的總數。 在投資組合中被視為有效的專案可以處於以下任何狀態：
- 目前
- 規劃
- 已核准
產品組合內所有專案的所有預算成本之後的剩餘預算，已從產品組合的預算中扣除。
使用以下公式計算剩餘Portfolio預算：
剩餘Portfolio預算 = Portfolio預算總計 — 所有Portfolio專案的預算成本總計
投資組合中所有專案的整體預算成本會顯示在「預算」欄位下的指標列中。
如需有關追蹤專案成本的詳細資訊，請參閱追蹤成本。
在Portfolio最佳化工具中顯示的所有專案成本總和。 每個專案的成本與專案的預算成本相同，因為它顯示在業務案例摘要中。
如需有關[！UICONTROL業務案例中專案之財務欄位的詳細資訊，請參閱建立專案的業務案例一文中的「瞭解業務案例中的財務欄位」一節。
投資組合中所有專案的所有潛在風險成本總和。 每個專案的潛在風險成本列於Portfolio最佳化工具的風險欄。
如需有關計算專案風險的詳細資訊，請參閱文章計算潛在風險成本。
投資組合中所有專案的所有計畫收益值的總和。 每個專案的計畫收益值都列在Portfolio最佳化工具的收益欄中。
如需有關專案計畫收益的詳細資訊，請參閱文章專案計畫收益概觀。
測量由潛在風險值，考量投資組合中所有專案提供的淨值。 為了在產品組合內達到最佳效率，您想要瞭解風險指標低而淨值指標高。
如需有關計算[！UICONTROL淨值的風險的詳細資訊，請參閱文章計算投資組合中淨值的風險。
自訂Portfolio最佳化工具
您只能使用設定來變更清單中的資訊，以自訂Portfolio最佳化工具的專案清單區域。
下列圖示和選項適用於Portfolio最佳化工具：
當您想要根據優先順序儲存專案順序時，請使用此圖示。
您必須擁有清單中所有專案的管理許可權，才能使用 設定專案優先順序
。
使用此圖示可匯出Portfolio最佳化工具的專案優先順序區域中的資料。 您可以將其匯出為下列格式：
- Excel
- Tab分隔
使用此圖示可修改Portfolio最佳化工具欄中顯示的專案欄位，或根據專案狀態修改您在最佳化工具中顯示的專案。
秘訣：
- 並非所有Workfront標準欄位都可在欄中新增。
- 您只能在投資組合的任何專案中新增具有非零值的自訂欄位。