Portfolio最佳化工具 概述
此 Portfolio最佳化工具 是用於專案評估和比較的工具。 檢閱和比較的程式 業務案例 指派給投資組合的專案值是投資組合經理如何排列專案的優先順序，並為組織產生最大的值。
目的 專案組合最佳化工具 是要提供一個介面，投資組合經理、指導委員會或產品管理辦公室可以透過此介面檢視有關每個專案業務案例的摘要資訊。 然後可以根據策略價值和目標，或根據其整體分數，來排定專案的優先順序。
此 Portfolio最佳化工具 您必須完成下列必要條件，才能提供協助：
- 此 業務案例 已完成專案。 如需詳細資訊，請參閱以下文章中的內容： 定義業務案例：文章索引.
- 投資組合是在專案詳細資訊區段的專案總覽區域中為您要檢閱的專案定義的。
- 您已針對要複查的專案指明專案預算和計畫收益。 固定成本和固定收入為選用，但可新增額外價值。 如需詳細資訊，請參閱 專案財務欄位.
如需有關找出 Portfolio最佳化工具，請參閱 找到 Portfolio最佳化工具.
中的財務 Portfolio最佳化工具
使用時，您可以在專案期限內隨時檢視投資組合的財務狀態 Portfolio最佳化工具.
在中處理財務時，請考慮下列事項 Portfolio最佳化工具：
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專案在下列情況下各會獲得一個分數 業務案例 會根據符合的准則完成 Portfolio最佳化工具. 例如，低成本或高一致性專案會獲得較高的分數。
如需有關計算專案之專案組合最佳化工具分數的詳細資訊，請參閱 概述 Portfolio最佳化工具 分數.
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下列專案的財務計算 Portfolio最佳化工具 使用 預算成本 在 業務案例 專案的。
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您可以手動排定專案的優先順序，在 Portfolio最佳化工具，並會考慮關於它們的所有資訊。 這包括財務資料、與計分卡的比對方式，以及ROI等。
中的財務區域 Portfolio最佳化工具 the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
您可以在下列區域中檢視財務資訊 Portfolio最佳化工具：
- Portfolio頁首：此區域顯示從投資組合中所有專案收集的財務資訊。 它會顯示在Portfolio物件的每個標籤上。
- Portfolio所選專案的財務：此區域顯示從中選取的專案收集的財務資訊 Portfolio最佳化工具. 您可以新增或移除專案，並檢視此區域中的資訊，瞭解這將如何影響投資組合的財務。
- 專案財務：此區域顯示每個專案的財務資訊，列於 Portfolio最佳化工具.
中的財務欄位 Portfolio最佳化工具 the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
下列財務欄位會顯示在 Portfolio最佳化工具：
Portfolio標頭 portfolio-header
Adobe Workfront 使用來自狀態僅相等的專案的資訊，計算投資組合標題中的財務欄位 已核准 或 目前.
投資組合中被認為是準時的專案百分比。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
當專案執行時，會將專案視為準時 條件 是 On Target.
如需有關專案狀況的詳細資訊，請參閱文章 專案狀態與狀態型別概觀.
此 開啟時間 使用下列公式計算百分比：
On TimePortfolio百分比 =處於Current或Approved狀態的On Time專案數目/專案總數
投資組合中被認為是符合預算的專案百分比。 這可從產品組合內的任何索引標籤看到。
專案為 預算 當他們未超出其預先定義的預算時。
如需有關專案預算的詳細資訊，請參閱文章 專案財務區域中的Manage資訊.
使用下列公式計算On Budget百分比：
On BudgetPortfolio百分比 =預算上的專案數目/專案總數 處於目前或已核准狀態
投資組合的投資報酬率 (ROI)的計算方式，是考量Portfolio的收益總計和專案的預算成本總計。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
PortfolioROI值使用下列公式計算：
PortfolioROI = （總收益 - 總預算成本）/ 總成本 * 100
如需有關如何計算專案ROI的詳細資訊，請參閱文章 計算投資報酬率(ROI).
所有專案一致性分數值的平均值，計算方式為完成專案之Business Case中的Scorecard之後。 每個專案的對齊分數列在Portfolio最佳化程式的對齊欄。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
如需有關產生專案對齊分數的詳細資訊，請參閱文章 將計分卡套用至專案並產生一致性分數.
投資組合中所有專案的所有淨值的總和。 投資組合內的任何索引標籤中皆可看見此專案。
如需有關如何為專案計算淨值的詳細資訊，請參閱文章 計算淨值.
Portfolio所選專案的財務 portfolio-finances-for-selected-projects
投資組合中作用中專案的總數。 在投資組合中被視為有效的專案可以處於以下任何狀態：
- 目前
- 規劃
- 已核准
產品組合內所有專案的所有預算成本之後的剩餘預算，已從產品組合的預算中扣除。
使用以下公式計算剩餘Portfolio預算：
剩餘Portfolio預算 = Portfolio預算總計 — 所有Portfolio專案的預算成本總計
投資組合中所有專案的整體預算成本會顯示在「預算」欄位下的指標列中。
如需有關追蹤專案成本的詳細資訊，請參閱 追蹤成本.
在Portfolio最佳化工具中顯示的所有專案成本總和。 每個專案的成本與專案的預算成本相同，因為它顯示在業務案例摘要中。
如需[！UICONTROL業務案例中專案財務欄位的詳細資訊，請參閱文章中的「瞭解業務案例中的財務欄位」一節 為專案建立業務案例.
投資組合中所有專案的所有潛在風險成本總和。 每個專案的潛在風險成本列於Portfolio最佳化工具的風險欄。
如需有關計算專案風險的詳細資訊，請參閱文章 計算潛在風險成本.
投資組合中所有專案的所有計畫收益值的總和。 每個專案的計畫收益值都列在Portfolio最佳化工具的收益欄中。
如需有關專案的計畫收益的詳細資訊，請參閱文章 專案計畫收益總覽.
測量由潛在風險值，考量投資組合中所有專案提供的淨值。 為了在產品組合內達到最佳效率，您想要瞭解風險指標低而淨值指標高。
如需計算淨值風險的詳細資訊，請參閱文章 計算投資組合中淨值的風險.
自訂 Portfolio最佳化工具
您只能自訂 Portfolio最佳化工具 使用設定來變更清單中的資訊。
下列圖示和選項適用於 Portfolio最佳化工具：
使用此圖示可匯出Portfolio最佳化工具的專案優先順序區域中的資料。 您可以將其匯出為下列格式：
- Excel
- Tab分隔
使用此圖示可修改Portfolio最佳化工具欄中顯示的專案欄位，或根據專案狀態修改您在最佳化工具中顯示的專案。
秘訣：
- 並非全部 Workfront 標準欄位可在欄中新增。
- 您只能在投資組合的任何專案中新增具有非零值的自訂欄位。