在Portfolio最佳化工具中最佳化專案

您可以使用Portfolio最佳化工具,根據專案分數和其他值排定專案的優先順序。 最佳化工具會考量重要的專案資訊,例如成本、一致性、風險和ROI,以根據您認為更重要的專案來排定專案的優先順序。

存取需求

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存取層級設定* Edit專案和Portfolio的存取權
物件許可權

投資組合的Manage許可權

Contribute或更高的專案許可權

您必須擁有清單中所有專案的管理許可權,才能使用 設定專案優先順序

*如需詳細資訊,請參閱Workfront檔案的存取需求

在Portfolio最佳化工具中最佳化專案

  1. 開啟Portfolio,然後按一下左側面板中的​ Portfolio最佳化

    顯示Portfolio最佳化工具。

  2. 按一下「最佳化」圖示。

    專案可評分的類別會顯示在最佳化圖示的左側。

  3. 使用滑動圓,修改下列任何類別的最佳化:

    • 低成本:將滑桿向右移動以檢視具有最低計畫成本的專案。
    • 高對齊度:將滑桿向右移動,以根據計分卡檢視具有最高對齊度的專案。
    • 高值:將滑桿向右移動以檢視分數較高淨值的專案。
    • 收益低風險:將滑桿向右移動,以檢視收益比率最低的專案。
    • 高ROI:將滑桿向右移動,檢視具有較高投資報酬率(ROI)的專案。
  4. 按一下​ x圖示 ​以關閉最佳化類別。

    這會更新​ 分數 ​欄中每個專案的分數值。

    如需Portfolio最佳化工具分數的相關資訊,請參閱Portfolio最佳化工具分數🔗的總覽。

  5. 在​ Score ​欄設定正確的權重後,按一下​ Score ​欄的標題以依此欄排序。 分數最高的專案會顯示在清單頂端。

  6. (可選)依照您的優先順序拖放專案。
    這會變更Portfolio最佳化工具中的專案順序。

  7. (選擇性)按一下​ 設定優先順序 ​以儲存專案的新優先順序。

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    NOTE
    您必須擁有清單中所有專案的管理許可權,才能使用​ 設定專案優先順序

    如需在Portfolio最佳化工具中排定專案優先順序的詳細資訊,請參閱文章在Portfolio最佳化工具中排定專案的優先順序。

  8. 按一下[儲存]​ ​以儲存您的Portfolio最佳化工具。

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