建立專案組合
Portfolio是競爭相同資源、預算和排程的專案集合。 Portfolio中的專案相當類似，因此會使用相同的資源集區，並針對相同的計分卡測量。
您可以使用投資組合將屬於相同產品線、部門、部門、公司或其他業務單位的專案分組。
存取權要求
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 封裝 | 任何 |
| Adobe Workfront 授權 |
標準 計畫 |
| 存取層級設定 | Edit對投資組合的存取權 |
| 物件許可權 | 建立專案組合後，您即擁有專案組合的管理許可權 |
*如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
建立產品組合的方式
您可以使用下列其中一種方法，在Workfront中建立產品組合：
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從主功能表的「投資組合」區域開始從頭開始建立投資組合。 本文會介紹如何從頭開始建立產品組合。
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使用kick-start匯入投資組合。
作為Workfront管理員，您可以使用kick-start匯入產品組合。
如需有關在Workfront中使用Kick-Start匯入資料的資訊，請參閱使用Kick-Start範本將資料匯入Adobe Workfront。
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以下列方式從Workfront Planning新增產品組合：
- 當您從Workfront Planning中的記錄型別連結它們時。
如需透過將專案組合新增至記錄來建立專案組合的資訊，請參閱建立記錄一文中的「連線時建立記錄」一節。
- 使用Workfront Planning自動化。
如需詳細資訊，請參閱使用Adobe Workfront Planning記錄自動化建立物件。
您必須擁有新的Workfront授權和適用於Workfront Planning的額外Workfront Planning套件。
如需有關存取Workfront Planning的資訊，請參閱存取總覽。
建立專案組合
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按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示
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按一下投資組合。
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（視條件而定）根據您的組織正在使用的檔案儲存空間，按一下下列其中一項：
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新的投資組合，當Workfront管理員選擇 Adobe雲端儲存空間 或舊版Workfront，且他們是否選取了 允許使用者選取儲存空間提供者 設定時。
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新的產品組合（舊版儲存空間），當Workfront管理員選擇 Adobe雲端儲存空間 或舊版Workfront，而且他們還選取了 允許使用者選取儲存提供者 設定時。
只有在[設定]區域中選取了 允許使用者選取儲存提供者 設定時，才會顯示此選項。
如需詳細資訊，請參閱為您的組織啟用Adobe雲端儲存空間。
note NOTE 您的Workfront執行個體可能沒有這兩種型別的檔案儲存。 產品組合隨即建立，其預設名稱會遵循以下模式，具體取決於Workfront用於檔案的儲存空間：
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舊版Workfront儲存產品組合的
Untitled Portfolio。舊版Workfront儲存產品組合名稱旁會顯示 舊版Workfront儲存空間 圖示
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適用於Adobe雲端儲存空間產品組合的
Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second >note important IMPORTANT 使用Adobe雲端儲存空間的產品組合必須具有唯一名稱。
若為Adobe雲端儲存產品組合，系統會自動在檔案區域中建立與產品組合約名的新檔案資料夾。
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將投資組合名稱替換為投資組合標題中的新名稱。
名稱最多可包含255個字元。
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（選擇性）按一下頁面頂端標題中 Portfolio Manager 底下的名稱，指派投資組合的其他經理。
投資組合的建立者預設會指派您為投資組合經理。
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按一下左側面板中的Portfolio詳細資料。
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在 概觀 區域中，變更下列任何資訊：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header 說明 輸入Portfolio的說明以指出其獨特性。 Portfolio Manager 開始輸入您要指定做為投資組合經理的使用者名稱，然後當它出現在清單中時選取它。 這與Portfolio Owner相同。 此人員可監督投資組合中專案所定義的工作，並可核准業務案例。
重要：當您指定某人為Portfolio Manager時，他們會自動取得專案組合、方案及專案組合中的管理許可權。
提示：您也可以更新頁面頂端標題中的Portfolio Manager。
群組 如果群組擁有投資組合或負責完成投資組合，請新增單一群組的名稱。
您可以暫留在群組上，並按一下旁邊顯示的資訊圖示
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（選擇性）在Portfolio詳細資料頁面右上角的 新增自訂表單 方塊內按一下，以選取產品組合的自訂表單並更新自訂欄位。
note tip TIP 您必須先建立投資組合自訂表單，才能將其附加至投資組合。 -
按一下「儲存變更」。
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（選擇性）按一下左側面板中的程式，然後按一下新增程式，將程式新增至投資組合。
如需建立程式的詳細資訊，請參閱建立程式。
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（選擇性）按一下左側面板中的「專案」，然後按一下「新增專案」以將專案新增至投資組合。
如需將專案新增至Portfolio的詳細資訊，請參閱將專案新增至投資組合。