將專案新增至投資組合

我們建議您在啟動專案時,將專案新增至專案組合。 不過,您可以在產品組合期限內的任何時間將其新增至產品組合。

將專案新增至投資組合時,請考量下列事項:

  • 雖然投資組合可能包含不限數量的專案,您只能將一個投資組合與專案建立關聯。
  • 專案會保留在投資組合中,直到被移除或與另一個投資組合相關聯為止。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。
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Adobe Workfront 計劃 任何
Adobe Workfront 授權*

新增:標準

目前:計畫

存取層級

Edit存取Portfolio

Edit專案的存取權

物件許可權

投資組合的Manage許可權

Manage專案的許可權

*如需詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求

將專案新增至投資組合

  1. 前往投資組合,然後按一下左側面板中的​ 專案

  2. 按一下​ 新增專案,然後選取新增專案的方法。

    note tip
    TIP
    當您在里程碑檢視中檢視專案清單時,無法新增專案。

    從下列選項中選取:

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    現有專案 新增已建立的專案。
    新專案

    新增專案。

    如需建立新專案的詳細資訊,請參閱建立專案

    [!UICONTROL從MS Project匯入專案

    新增您先前從MS Project匯出且儲存在電腦上的專案。

    如需有關從Microsoft Project匯入以建立新專案的詳細資訊,請參閱從Microsoft Project匯入專案。

    請求專案

    請求核准專案。

    如需請求專案的詳細資訊,請參閱請求專案

    New from Template

    使用現有範本新增專案。

    如需從範本建立專案的詳細資訊,請參閱使用範本建立專案

  3. (視條件而定)如果您選取新增現有專案,請在​ 新增專案 ​方塊中開始輸入專案名稱,然後當專案出現在清單中時按一下它們。 您可以一次新增多個專案。

  4. 按一下​ 新增專案

    您選取的一或多個專案現在與投資組合相關聯。

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