將專案新增至投資組合

我們建議您在啟動專案時,將專案新增至專案組合。 不過,您可以在產品組合期限內的任何時間將其新增至產品組合。

將專案新增至投資組合時,請考量下列事項:

  • 您只能將一個投資組合與一個專案建立關聯。
  • 專案會保留在投資組合中,直到被移除或與另一個投資組合相關聯為止。
  • 投資組合可包含不限數量的專案。
CAUTION
在大量子物件中使用繼承的許可權時,可能無法正確套用。
為協助避免繼承許可權問題,我們建議以下事項:
  • 限制單一父項(投資組合或方案)下的子物件(專案)數量。 我們建議每個投資組合或計畫不超過10,000個專案。

  • 在較低層級的物件上套用許可權,以降低繼承深度。

例如,直接在專案層級套用許可權,而不是依賴從專案組合繼承到方案,然後繼承到專案的許可權。
  • 分割計畫以包含較少的專案,這會降低許可權的複雜性。

存取權要求

展開以檢視這篇文章中所述功能的存取權要求。
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Adobe Workfront 封裝 任何
Adobe Workfront 授權

標準

計畫

存取層級設定

Edit存取權投資組合

Edit專案的存取權

物件許可權

投資組合的Manage許可權

Manage專案的許可權

*如需詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求

將專案新增至投資組合

  1. 前往投資組合,然後按一下左側面板中的​專案

    Portfolio與專案

  2. 按一下​新增專案,然後選取新增專案的方法。

    note tip
    TIP
    當您在里程碑檢視中檢視專案清單時,無法新增專案。

    從下列選項中選取:

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    現有專案 新增已建立的專案。
    新專案

    新增專案。

    如需建立新專案的詳細資訊,請參閱建立專案

    [!UICONTROL從MS Project匯入專案

    新增您先前從MS Project匯出且儲存在電腦上的專案。

    如需有關從Microsoft Project匯入以建立新專案的詳細資訊,請參閱從Microsoft Project匯入專案。

    請求專案

    請求核准專案。

    如需請求專案的詳細資訊,請參閱請求專案

    New from Template

    使用現有範本新增專案。

    如需從範本建立專案的詳細資訊,請參閱使用範本建立專案

    新專案下拉式清單

  3. (視條件而定)如果您選取新增現有專案,新增專案​方塊就會開啟。

    新增現有專案

  4. 在​ 將專案新增至此Portfolio ​欄位中開始輸入專案名稱,然後當專案出現在清單中時按一下它們。

    您可以新增多個專案。

    note
    NOTE
    如果您的組織同時使用舊版Workfront和Adobe雲端儲存空間存放檔案,則有下列情況:
    • 當您將Adobe雲端儲存空間專案新增至舊版Workfront儲存空間產品組合,且該產品組合沒有附加任何檔案時,該產品組合會轉換為Adobe雲端儲存空間產品組合。
    • 當您將Adobe雲端儲存空間專案新增至舊版Workfront儲存產品組合,且該產品組合已附加檔案,則產品組合檔案儲存空間仍會保留在Workfront儲存空間中。 不過,舊版Workfront儲存體圖示 舊版Workfront儲存體圖示 已從產品組合中移除。
    • 您無法將舊版Workfront儲存空間專案新增到Adobe雲端儲存空間產品組合。
    如需詳細資訊,請參閱專案和相關物件的檔案管理概觀
    並非所有Workfront執行個體都有兩種檔案儲存型別。
  5. (選擇性)如果您決定不將其新增至投資組合,請按一下專案名稱右側的​ X ​圖示,將其從清單中移除。

  6. 按一下​新增專案

    您選取的一或多個專案現在與投資組合相關聯。

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