開始使用歷程及行銷活動核准 send-proofs
開始使用核准原則 gs
Journey Optimizer 可讓您設定核准程序,允許行銷團隊用以確保行銷活動和歷程在正式上線之前,會先由合適的利害關係人負責審核並簽核。
核准原則直接在使用者介面中導入結構化工作流程,而不再需要如電子郵件或任務管理工具等的外部媒介,並確保會集中管理和追蹤所有核准。
此外,此功能可加強控制歷程和行銷活動發佈作業:透過 Journey Optimizer 內嵌的核准程序,行銷活動與歷程在審核期間會維持在「鎖定」狀態,確保所有必要的核准就緒前,不會發生變更或遭到意外啟用。
先決條件 prerequisites
開始之前,請確定已設定下列權限。
若要存取核准和發佈歷程與行銷活動,需要將 核准和發佈行銷活動 與 核准和發佈歷程 權限授予使用者。了解更多
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在 權限 產品中,前往 角色 標籤,然後選取所需的 角色。
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按一下 編輯 以修改權限。
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新增 行銷活動 資源,然後從下拉式選單中,選取 核准和發佈行銷活動。
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新增 歷程 資源,然後從下拉式選單中,選取 核准和發佈歷程。
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按一下 儲存,以套用所做的變更。
任何已指派給此角色的使用者都會自動更新其權限。
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若要將此角色指派給新使用者,請瀏覽至 角色 儀表板中的 使用者 標籤,然後按一下 新增使用者。
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輸入使用者的名稱、電子郵件地址,或從清單當中選擇,然後按一下 儲存。
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如果之前未建立使用者,請參閱此文件。
使用者將會收到一封電子郵件,提供存取執行個體的指示。
核准程序概觀 process
全域核准程序如下:
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核准原則設定
管理員使用者會建立核准原則,定義原則應套用至歷程或行銷活動的條件。例如,您可以建立核准原則,要求指定使用者建立的所有排程行銷活動在啟用前,皆需經過核准。了解如何建立核准原則
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提交行銷活動/歷程以進行核准
行銷活動/歷程建立者建置歷程或行銷活動,並提交以進行核准。行銷活動/歷程進入「審核中」狀態,在此期間除非請求遭到取消,否則無法進行任何編輯。了解如何請求核准
note note NOTE 若使用核准原則,只需要提交行銷活動與歷程以進行核准。若未使用這類原則,建立者無需進行核准,就可以直接發佈行銷活動或歷程。 -
審核與核准
套用至歷程或行銷活動的核准原則中定義的核准者,都會收到通知。他們可以審核歷程或行銷活動內容、對象和設定。如需變更,核准者會提出請求,將行銷活動傳回為「草稿」以供修訂。準備就緒後,即可啟用並啟動歷程或行銷活動。了解如何審核與核准請求
監視核准請求 monitor
您可以監視對指定歷程或行銷活動提交的所有核准和變更請求。若要執行此操作,請按一下位於歷程版面或行銷活動審核畫面右上角的 顯示稽核軌跡 圖示。