開始使用歷程及行銷活動核准 send-proofs

開始使用核准原則 gs

Journey Optimizer 可讓您設定核准程序,允許行銷團隊用以確保行銷活動和歷程在正式上線之前,會先由合適的利害關係人負責審核並簽核。

核准原則直接在使用者介面中導入結構化工作流程,而不再需要如電子郵件或任務管理工具等的外部媒介,並確保會集中管理和追蹤所有核准。

此外,此功能可加強控制歷程和行銷活動發佈作業:透過 Journey Optimizer 內嵌的核准程序,行銷活動與歷程在審核期間會維持在「鎖定」狀態,確保所有必要的核准就緒前,不會發生變更或遭到意外啟用。

先決條件 prerequisites

開始之前,請確定已設定下列權限。

若要存取核准和發佈歷程與行銷活動,需要將​ 核准和發佈行銷活動 ​與​ 核准和發佈歷程 ​權限授予使用者。了解更多

了解如何指派核准相關權限
  1. 在​ 權限 ​產品中,前往​ 角色 ​標籤,然後選取所需的​ 角色

  2. 按一下​ 編輯 ​以修改權限。

  3. 新增​ 行銷活動 ​資源,然後從下拉式選單中,選取​ 核准和發佈行銷活動

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  4. 新增​ 歷程 ​資源,然後從下拉式選單中,選取​ 核准和發佈歷程

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  5. 按一下​ 儲存,以套用所做的變更。

任何已指派給此角色的使用者都會自動更新其權限。

  1. 若要將此角色指派給新使用者,請瀏覽至​ 角色 ​儀表板中的​ 使用者 ​標籤,然後按一下​ 新增使用者

  2. 輸入使用者的名稱、電子郵件地址,或從清單當中選擇,然後按一下​ 儲存

  3. 如果之前未建立使用者,請參閱此文件

使用者將會收到一封電子郵件,提供存取執行個體的指示。

核准程序概觀 process

全域核准程序如下:

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  1. 核准原則設定

    管理員使用者會建立核准原則,定義原則應套用至歷程或行銷活動的條件。例如,您可以建立核准原則,要求指定使用者建立的所有排程行銷活動在啟用前,皆需經過核准。了解如何建立核准原則

  2. 提交行銷活動/歷程以進行核准

    行銷活動/歷程建立者建置歷程或行銷活動,並提交以進行核准。行銷活動/歷程進入「審核中」狀態,在此期間除非請求遭到取消,否則無法進行任何編輯。了解如何請求核准

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    NOTE
    若使用核准原則,只需要提交行銷活動與歷程以進行核准。若未使用這類原則,建立者無需進行核准,就可以直接發佈行銷活動或歷程。
  3. 審核與核准

    套用至歷程或行銷活動的核准原則中定義的核准者,都會收到通知。他們可以審核歷程或行銷活動內容、對象和設定。如需變更,核准者會提出請求,將行銷活動傳回為「草稿」以供修訂。準備就緒後,即可啟用並啟動歷程或行銷活動。了解如何審核與核准請求

監視核准請求 monitor

您可以監視對指定歷程或行銷活動提交的所有核准和變更請求。若要執行此操作,請按一下位於歷程版面或行銷活動審核畫面右上角的​ 顯示稽核軌跡 ​圖示。

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