[限量開放使用]{class="badge informative"}
開始使用歷程與行銷活動核准 send-proofs
開始使用核准原則 gs
Journey Optimizer可讓您設定核准程式,讓行銷團隊在行銷活動和歷程上線之前,先由適當的利害關係人檢閱和簽署。
核准政策會直接在使用者介面中匯入結構化工作流程,消除對外部媒介(例如電子郵件或任務管理工具)的需求,並確保所有核准都受到集中管理和追蹤。
此外,此功能可加強控制您歷程和行銷活動的發佈:透過Journey Optimizer中內嵌的核准程式,行銷活動和歷程在檢閱期間會維持在「鎖定」狀態,確保所有必要的核准就緒前,不會發生變更或意外的啟用。
先決條件 prerequisites
開始之前,請確定已設定下列許可權。
若要存取核准和發佈歷程與行銷活動,使用者需要被授予 核准和發佈行銷活動 和 核准和發佈歷程 許可權。 了解更多
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在 權限 產品中,前往 角色 標籤,然後選取所需的 角色。
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按一下 編輯 以修改權限。
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新增 行銷活動 資源,然後從下拉式選單中選取 核准並發佈行銷活動。
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新增 歷程 資源,然後從下拉式選單中選取 核准並發佈歷程。
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按一下 儲存,以套用所做的變更。
任何已指派給此角色的使用者都會自動更新其權限。
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若要將此角色指派給新使用者,請瀏覽至 角色 儀表板中的 使用者 標籤,然後按一下 新增使用者。
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輸入使用者的名稱、電子郵件地址,或從清單當中選擇,然後按一下 儲存。
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如果之前未建立使用者,請參閱此文件。
使用者將會收到一封電子郵件,提供存取執行個體的指示。
核准流程總覽 process
全域核准流程如下:
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核准原則設定
管理員使用者會建立核准原則,定義原則應套用至歷程或行銷活動的條件。 例如,您可以建立核准原則,要求指定使用者建立的所有排程行銷活動在啟動前皆需經過核准。 瞭解如何建立核准原則
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行銷活動/歷程提交以進行核准
行銷活動/歷程建立者建立歷程或行銷活動,並提交以進行核准。 行銷活動/歷程進入「稽核中」狀態,在此期間除非取消請求,否則無法進行任何編輯。 瞭解如何要求核准
note note NOTE 如果有核准政策,就只需要提交行銷活動和歷程以進行核准。 如果沒有此類原則適用,則建立者可以直接發佈行銷活動或歷程,而無需核准。 -
檢閱和核准
套用至歷程或行銷活動的核准原則中定義的核准者,會收到通知。 他們可以檢閱歷程或行銷活動內容、對象和設定。 如需變更,核准者會提出要求,將行銷活動傳回「草稿」以供修訂。 準備就緒後,他們可以啟動並啟動歷程或行銷活動。 瞭解如何檢閱及核准請求
監視核准請求 monitor
您可以監視針對指定歷程或行銷活動提交的所有核准和變更要求。 若要這麼做,請按一下位於歷程畫布或行銷活動檢閱畫面右上角的 顯示稽核軌跡 按鈕。