訂單工作流程與處理
當客戶下訂單時，銷售訂單會建立為交易的暫時記錄。 在「訂單」網格中，銷售訂單一開始的狀態為「暫緩」，而且可以在處理付款之前隨時取消。 確認付款後，便可對訂單開立商業發票並出貨。
步驟1：下訂單 — 當購物者按一下購物車頁面上的 Go to Checkout 或直接從他們的客戶帳戶重新訂單時，結帳程式就會開始。
步驟2：訂單擱置中 — 初始銷售訂單狀態為Pending。 在此狀態下，尚未處理付款，仍可編輯或取消訂單。 當付款方式設定為授權模式時，就會發生此狀態。
步驟3：接收付款 — 收到或授權付款時，訂單狀態變更為Processing。 根據付款方式，您可能會在交易獲得授權或處理時收到通知。 當付款方式設定為擷取或意圖銷售模式時，此狀態會自動發生。
步驟4：開立商業發票訂單 — 通常在收到付款後開立商業發票。 付款方式會決定訂單所需的開立商業發票選項。 產生並提交商業發票後，系統會將復本傳送給客戶。 如果付款方式設定為capture或intent sale付款動作，則當付款獲得授權並擷取時，會自動產生商業發票。
Gift Card、Store Credit、Reward Points或其他離線付款方式所下的訂單，不會自動建立發票。步驟5：預訂單一出貨 — 當出貨明細完成、出貨已預訂且出貨已設定時，訂單狀態會變更為Complete。 符合送貨要求，已列印包裝單並附上送貨標籤，或已選取 通知準備取貨 （店內交貨方式）。 客戶收到通知，且封裝已送出。 如果使用追蹤編號，則可從客戶帳戶追蹤出貨。
檢視訂單
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在 管理員 側邊欄上，移至 Sales > Operations>Orders。
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在格線中尋找順序。
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在 Action 欄中按一下 View。
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檢查訂單狀態：
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Pending訂單可以修改、保留、取消或開立商業發票與出貨。 -
Processing訂單無法再進行大幅編輯或取消，但帳單和送貨地址可以編輯。 -
可以重新排序
Completed訂單。
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您可以透過編輯客戶，隨時在訂單工作流程中編輯客戶的電子郵件。 如果訂單是由來賓下達，則無法編輯電子郵件。
未結訂單的左側面板可讓您存取與訂單相關的不同型別資訊。
處理訂單
當客戶下訂單時，銷售訂單會建立為交易的暫時記錄。 在收到付款之前，銷售訂單的狀態為Pending。 處於Pending狀態時，可以編輯或取消訂單，直到收到付款並產生發票為止。 簡單來說，訂單會變成商業發票，而商業發票會變成出貨。 「訂單」格線會列出所有訂單，無論這些訂單在工作流程中的位置為何。 若要瞭解如何協助客戶處理訂單，請參閱更新訂單。
若要開啟Pending訂單，請按一下右上角的 Edit。
Pending狀態下編輯。 不同狀態的訂單或以議價報價單為基礎的訂單不會顯示「編輯」按鈕。
使用欄位說明作為參考，複查銷售訂單中的下列區段。
訂單檢視說明
按鈕列
On Hold。 若要解除銷售訂單的保留，請選擇 Unhold。Processing的訂單或基於議價報價的訂單不會顯示「編輯」按鈕。取消訂單
您可以取消尚未開立商業發票的訂單。 如果客戶要在開立商業發票（擷取付款）後取消訂單，則必須簽發銷退折讓單。
如果訂單為Pending或Processing，且付款未擷取或未完全擷取，您可以使訂單失效，而非取消訂單。
若要還原已取消的訂單，請按一下 Reorder 按鈕，並建立狀態為Pending的新訂單。
讓訂單失效
只有未開立商業發票、狀態為Processing且付款整合設定為Authorize的銷售訂單，才能作廢。 取消訂單後，即可取消訂單。
Order and Account Information
訂單資訊
帳戶資訊
Address Information
Payment & Shipping Method
檢閱訂購的專案
已訂購
在 Order Total 區段中，執行下列動作：
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輸入要納入訂單的 Comment。
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如果您要透過電子郵件將註解傳送給客戶，請選取「Notify Customer by Email」核取方塊。
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如果您希望註解顯示在客戶帳戶中，請選取「Visible on Storefront」核取方塊。
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如果您已準備好開立商業發票，請按一下 Invoice 並依照指示建立商業發票。
Items Ordered
OrderedNotes for this Order
Notify Customer by Email— 如果您要將註解以個別電子郵件的形式傳送給客戶，請選取核取方塊。
Visible on Storefront — 如果您希望評論從客戶的帳戶中可見，請選取核取方塊。
Submit Comment— 提交註解並透過電子郵件傳送（如果適用）。
Order Totals
