發票

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：
管理員工作區

建立對象：

初學者
中繼
管理員
使用者

商業發票是訂單付款記錄的記錄。單一訂單可以建立多張發票，每張發票可包含您指定的購買產品數目或數目。您也可以建立可列印的PDF發票作為客戶的銷售檔案。

在 管理員 側邊欄上，移至 Sales > 作業 > 發票以開啟發票格線，並存取您建立的發票。

發票方格 {width="700" modal="regular"}

欄說明

欄

說明

Select

選取引號的核取方塊以遵循動作，或使用欄標題中的選取控制項。選項： Select All / Deselect All

Invoice

從管理員提交商業發票時指派的唯一數值識別碼。檢視商業發票明細時，此編號會顯示在頁面頂端，而非報價名稱。

Invoice Date

管理員首次提交商業發票的日期和時間。

Order#

當採購員下訂單時指派的唯一數值識別碼。檢視商業發票明細時，此編號會顯示為「訂單與帳戶資訊」區塊中的連結。

Order Date

客戶首次成功下訂單的日期和時間。

Bill-to Name

負責支付訂單的人員名稱。

Status

表示商業發票的目前狀態。只能透過買方或賣方的動作來變更狀態。

Grand Total (Base)

要購買的產品總價。總金額會以網站的基本貨幣和店面的貨幣顯示。

Grand Total (purchase)

訂單中購買的產品總數。總金額會以網站的基本貨幣和店面的貨幣顯示。

Purchased From

建立發票的網站/商店/商店檢視。

Billing Address

下訂單的客戶的帳單地址。

Shipping Address

訂單的送貨地址。

Customer Name

接收商業發票之客戶的名字與姓氏。

接收商業發票之客戶的電子郵件地址。

Customer Group

指定給接收商業發票之客戶的客戶群組。

Payment Method

用於付款的付款方式。

Shipping Information

用於出貨訂單的方法。

Subtotal

訂單小計，不含運費與處理費以及稅金。

Shipping and Handling

運費和處理費。

Action

View — 以編輯模式開啟發票。

建立發票

建立訂單的商業發票會將其移至無法取消或變更的狀態。新的發票頁面看起來類似已完成的訂單，包含一些額外的欄位。與訂單相關的每個活動都會在發票的「備註」區段中註明。

通常會在出貨處理開始時，對訂單開立商業發票並擷取。如果付款方式為採購單，或如果付款動作設定為Authorize and Capture，則會在結帳期間開立訂單並擷取付款。您可以產生具有裝箱單的發票，也可以列印承運商帳戶的出貨標籤。單一訂單可分成部份出貨，必要時會個別開立商業發票。

當新訂單的狀態設定為Processing時，自動為所有專案開立發票 的選項在組態中變得可用。當付款動作設定為Authorize and Capture時，某些信用卡付款方式會完成開立商業發票步驟，作為程式的一部分。在此情況下，「商業發票」按鈕不會出現，且訂單已準備出貨。

NOTE

對於使用Gift Card、Store Credit、Reward Points或其他離線付款方式所下的訂單，不會自動建立發票。

必須先產生訂單的商業發票，然後才能列印。若要檢視或列印PDF，請先下載並安裝PDF讀取器，例如Adobe Acrobat Reader。

若要開立訂單發票：

在 管理員 側邊欄上，移至 Sales > Operations>Orders。
在網格中尋找狀態為Processing的銷售訂單。接著，執行下列動作：
在動作資料行中，按一下 View。

在銷售訂單的標頭中，選擇 Invoice 選項。

note note
NOTE
當您特定付款方式的付款動作設定為`Authorize and Capture` （自動產生發票）時，Invoice 選項不會出現。如果下訂單且付款方式的付款動作設為`Authorize`且訂單已開立商業發票，也會發生這種情況。

發票銷售訂單 {width="700" modal="regular"}

新的發票頁面看起來與已完成的訂單頁面類似，還有其他可編輯的欄位。

如果料號已準備出貨，請在建立商業發票的同時產生出貨的包裝單：
- 在 送貨資訊 區段中，按一下 Create Shipment 核取方塊以選取它。
  
  出貨記錄會在產生商業發票的同時建立。
- 加入追蹤編號：
  - 按一下 Add Tracking Number。
  - 輸入追蹤資訊： Carrier、Title 和 Number
  {width="600" modal="regular"}
- 選擇性地產生部份商業發票：
  - 在 發票專案 區段中，更新 Qty to Invoice 欄以僅包含發票上的特定專案。
  - 然後，按一下 Update Qty’s。
    
    {width="600" modal="regular"}
如果訂單使用線上付款方式，請將 Amount 設為適當的選項。
若要在產生商業發票時透過電子郵件通知客戶，請執行下列步驟：
- 選取 Email Copy of Invoice 核取方塊。
- 輸入任何 Invoice Comments。若要在通知電子郵件中加入註解，請勾選 Append Comments 核取方塊。
完成後，按一下頁面底部的 Submit Invoice。

線上付款方式：

{width="600" modal="regular"}

離線付款方法：

{width="600" modal="regular"}

訂單的狀態從Pending變更為Complete。

{width="600" modal="regular"}