管理记录页面布局

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​规划。

Workfront Planning登录页面将打开。

（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：

• 我的工作区：显示您创建的工作区。
• 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。

从任何类型的视图中，单击记录的名称

或

从表格视图中，单击第一列中的​ 打开详细信息 ​图标 中打开详细信息图标。

记录的预览将在视图中打开。

（可选）单击记录预览右上角的​ 在新标签中打开 ​图标 以在新标签中打开记录页面。

此时将打开记录页面。 默认情况下，将打开“详细信息”选项卡。

在记录预览或页面的​ 详细信息 ​选项卡中，将鼠标悬停在字段左侧的空格上，然后单击​ 添加节 ​图标 以添加节。

单击该节的名称并用名称替换​无标题节，然后单击Enter。 在部分下显示的字段自动成为新部分的一部分。

开始将字段拖放到新部分，如本文中记录预览或详细信息页面中的重新排列字段部分所述。

（可选）将鼠标悬停在节名称上，然后单击​ 更多 ​菜单 。

记录页面 更多菜单选项

（可选）执行以下操作之一以编辑部分：

• 单击​ 重命名 ​以重命名该节

  note tip
  TIP
  通过单击名称，可以内联重命名截面。

• 单击​ 上移 ​将分区上移一个位置

  或

  单击​ 下移 ​以将节下移一个位置。
  部分中的所有字段都会随部分一起移动。

• 单击​ 删除 ​以删除该节。 该部分已被删除，无法恢复。 访问此类型记录的所有用户将不再查看已删除的分区。

单击区域名称左侧的向下箭头可将其折叠，单击向右箭头可将其展开。
默认情况下，所有部分都处于扩展状态。

（可选）单击节名称左侧的​ 抓取 ​图标 ，然后将其拖放到所需位置。

对于查看记录的所有用户，相同类型的所有记录的预览和页面中的区段新位置都会更新。

对部分和字段顺序的所有更改都将自动保存。

（可选）单击记录详细信息页面​ 中的 ​导出 导出图标，以将“详细信息”选项卡导出到Word或PDF文件。 有关详细信息，请参阅导出记录的详细信息。

（可选）单击​ 详细信息 ​选项卡旁边的​ 连接 ​选项卡。 在单击“连接”选项卡之前，您可能必须单击“更多”。

连接到选定记录的所有记录或对象都显示在记录类型或它们所属应用程序的名称下。

Workfront Planning中记录的

（可选）选择“连接”选项卡右上角的​ 显示所有记录 ​设置。 所有连接的记录类型都会显示，包括尚未连接任何记录的类型。 默认情况下，此切换处于取消选中状态，并且隐藏没有连接记录的记录类型。

（可选）单击​ 连接 ​以将更多记录添加到连接的记录类型。 有关详细信息，请参阅连接记录。

（可选）将鼠标悬停在记录卡片上，单击断开连接记录图标​-，然后单击​断开连接。
出现以下情况：

• 记录不再连接到Workfront对象。
• Workfront对象也将从Workfront Planning中的记录的“已连接”字段中删除。
• 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值也会被删除。

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​规划。

Workfront Planning登录页面将打开。

（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：

• 我的工作区：显示您创建的工作区。
• 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。

从任何类型的视图中，单击记录的名称

或

从表格视图中，单击第一列中的​ 打开详细信息 ​图标 中打开详细信息图标。

记录的预览将在视图中打开。

（可选）单击记录预览右上角的​ 在新标签中打开 ​图标 以在新标签中打开记录页面。

默认情况下将打开记录的​ 详细信息 ​选项卡。

在记录​ 详细信息 ​选项卡中，单击字段名称左侧的​ 抓取 ​图标 ，然后将其拖放到所需位置。

对于查看记录的所有用户，字段的新位置会在相同类型的所有记录的预览和页面中更新。

自动对记录预览或页面保存布局所做的所有更改。

单击记录名称，从记录类型页面的任意视图中将其打开。

从以下区域之一单击​添加页面：

• 记录的预览窗口
• 记录的详细信息页面，在单击预览页面右上角的​ 在新标签中打开 ​图标 之后。

将打开​ 创建页面 ​框。

添加​页面名称，单击​连接的记录页面，然后单击​创建。

新的已连接记录页面将作为新选项卡添加到记录页面。

连接到当前记录的记录将显示在表格视图中。

默认情况下，将显示连接的记录的前五个字段。

在营销活动详细信息下

（可选）搜索或单击列表中连接的记录或对象类型的名称。

（可选且有条件）在“连接的记录”页面的表视图中，在查看连接的Planning记录或除项目之外的任何Workfront对象时，执行以下任一操作：

• 单击记录名称。 这将在新选项卡中打开记录页面。

• 单击表视图底部的​ 连接 ​以连接更多记录，然后单击连接框外部将其关闭。 新记录将自动添加到表中。

  有关信息，请参阅连接记录。

• 在表视图中内联编辑来自连接记录的任何信息。

• 将鼠标悬停在已连接记录的名称上，然后单击​ 更多 ​菜单

  或

  选择其中一个记录，然后单击列表底部蓝色栏中的以下选项之一：

  • 查看​以在新选项卡中打开记录页面
  • 复制链接​以复制指向记录页面的链接
  • 编辑缩略图​以打开​ 记录缩略图 ​框并编辑记录的缩略图图像
  • 复制​以复制连接的记录。 重复记录也连接到当前记录。
  • 在上方或下方插入记录​以将新记录添加到连接的记录类型。 此处添加的新记录也将连接到当前记录。 在表中选择记录时，此选项在蓝色栏中不可用。
  • 删除​以删除记录。 删除已连接的记录会将其从记录类型以及连接记录的所有位置删除。

  有关编辑表视图中的记录的信息，请参阅编辑记录。

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  >[！TIP] > >您可以选择多个记录或对象来删除它们。

• 在“连接的记录”页面上的表中内联编辑任何Planning记录。

  所有其他Workfront对象都以只读表格视图显示，您无法对其进行编辑。

（可选且视情况而定）在“连接的记录”页面的表视图中，在查看连接的Workfront项目时执行以下任一操作：

• 单击已连接记录页面右上角的​ 连接记录 ​以连接现有项目。

有关信息，请参阅连接记录。

• 在表中内联编辑项目信息。

• 单击​ 新建行 ​以创建没有模板的项目。 新项目立即连接到当前记录。

  有关详细信息，请参阅将Workfront对象连接到记录时从Workfront Planning创建对象

• 将鼠标悬停在项目上并单击​ 更多 ​菜单更多

  或

  选择一个或多个项目，并注意列表底部的蓝色栏，然后单击以下项之一：

  • 删除​以删除项目。 删除项目会断开它与记录的连接，并将其移到Workfront的回收站。
  • 断开连接​以断开项目与记录的连接。 断开项目连接会将其及其查找字段的所有值从当前记录中删除。

（可选）双击​ 连接的记录页 ​选项卡的名称

或

将鼠标悬停在该选项卡的名称上，然后单击​更多 ，然后单击​ 重命名 ​以重命名为新的“连接的视图”选项卡。

（可选）在连接的记录页面的工具栏中使用以下任何视图元素来管理表格视图：

• 过滤器
• 排序
• 分组
• 字段，用于显示、隐藏或重新排列字段
• 行高
• 搜索

有关信息，请参阅管理表视图。

（可选）将鼠标悬停在“连接的记录”页选项卡的名称上，单击​更多 ，然后单击​ 删除 ​以移至“选项卡”。