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Adobe Workfront规划Designer快速入门

Last update: Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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IMPORTANT
Planning Designer目前仅适用于参与“已关闭的Beta”计划的用户。
本文中的信息介绍了Adobe Workfront Planning，它是Adobe Workfront的一项附加功能。
有关访问Workfront Planning的要求列表，请参阅Adobe Workfront Planning访问概述。
有关Workfront Planning的一般信息，请参阅Adobe Workfront Planning入门。

您可以使用由AI提供支持的Adobe Planning Designer来轻松配置工作区和数据结构。 Planning Designer支持从创建和配置工作区到定义字段和公式、管理记录、查看更改历史记录和构建自定义视图的所有功能。

无论直接使用还是通过AI Assistant，Planning Designer都为构建和维护结构化、关联的信息提供了一个灵活、强大的环境。

有关Workfront Planning的信息，请参阅以下文章：

访问要求

展开可查看本文所述功能的访问权限要求。
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Adobe Workfront包

任何Workfront和Planning包

任何工作流和计划包
Adobe Workfront许可证 标准
对象权限

管理工作区的权限

系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区

有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

注册已关闭的Beta项目以规划Designer

目前，您可以通过向我们发送电子邮件(sargism@adobe.com)来请求参加计划Designer的已关闭Beta计划。

收到电子邮件后，我们的工程团队将在您的Workfront实例中打开规划Designer 。

IMPORTANT
您的公司必须首先接受AI助手协议，然后才能在系统中使用规划Designer。

提交关于Planning Designer的反馈

您可以在测试版计划期间提交关于Planning Designer的反馈。

  1. 登录到Workfront，然后单击左上角的​ 主菜单 ​图标 行主菜单 ，然后单击​计划。

    计划​区域打开。

  2. 单击​使用AI创建。

    将打开​ 计划Designer ​窗口的​ Workspace设置 ​区域。

  3. 单击页面底部的​在此提交反馈。

  4. 在提供的共享空间中添加您的反馈，然后单击​提交。
    您的反馈将提交给工程和产品团队。

关于Planning Designer的注意事项

  • 要使用Planning Designer，您首先需要为组织启用AI助手。 要使AI助手对贵组织中的每个人都可用，必须满足以下条件：

    • Workfront必须将AI助手设置为可用于您的组织。

      有关详细信息，请参阅AI助手先决条件。

    • 在Workfront为贵组织提供AI助手后，Workfront的主要管理员可以访问该助手。

      有关信息，请参阅配置系统的基本信息。

    • Workfront管理员必须接受AI Assistant协议，然后为所有其他用户打开AI Assistant。

      有关详细信息，请参阅启用或禁用AI助手。

  • 系统管理员为您的组织启用AI助手后，如果已经为您的组织提供了Planning Designer，则默认情况下它可供所有用户使用。

  • 在Planning区域使用Planning Designer时，AI助手也可以执行由Planning Assistant执行的操作。

  • AI助手在“规划”区域中执行的操作或由Planning Designer执行的操作与您的Workfront Planning权限和Workfront访问级别相关。

    有关信息，请参阅以下文章：

  • AI助手或规划Designer代表用户所做的更改在记录历史记录面板中进行跟踪。

  • 规划Designer采取的行动是永久性的，并且可能不可逆转。 例如，删除字段操作不能撤销。 在接受之前，请审阅Designer建议的所有操作。

    note important
    IMPORTANT
    当通过Planning Designer创建、更新或删除对象时，提示将仅要求确认不可逆的操作。 例如，删除记录类型或工作区是不可逆的。 删除记录是不可能的。 只有在尝试删除记录类型或工作区时，Planning Designer才会要求确认。

  • 使用Planning Designer创建工作区和记录类型时，也会自动创建视图和字段。

目前可用于Planning Designer的功能

可以使用Planning Designer或AI Assistant执行以下任意操作：

  • 创建和配置工作区

  • 创建记录类型，包括定义全局记录类型并将其添加到工作区

  • 设计字段或公式字段

  • 创建、删除、复制和恢复记录

  • 编辑、更新和附加记录中的字段

  • 将记录链接到其他记录

  • 访问记录更改历史记录

  • 构建自定义视图

  • 通过导入文档创建记录

    例如，您可以上传公司中组织结构图的图片，Planning Designer可基于该图片创建工作区。

    从导入的文档创建对象仅在Planning Designer中可用，在AI助手中不可用。

    note important
    IMPORTANT
    尽管我们支持.XLSX和.CSV文件类型，但它们不能用于通过Planning Designer进行大规模记录导入。
    如果此时需要导入大量记录，我们建议您使用Planning中提供的手动功能进行导入。
    有关详细信息，请参阅通过从CSV或Excel文件导入信息来创建记录。
    有关文件类型限制，请参阅使用由AI提供支持的表单填写功能通过提示或文档填写请求中的“基于上载的文档获取建议”部分。

使用Planning Designer创建或更新对象

除非另有指定，否则可以使用Planning Designer或AI Assistant在Workfront Planning中创建或更新对象。

  1. 登录到Workfront，然后单击左上角的​ 主菜单 ​图标 行主菜单 ，然后单击​计划。

    计划​区域打开。

    “工作区”页面上的“使用AI设计”按钮

  2. 单击​使用AI创建。

    将打开​ 计划Designer ​窗口的​ Workspace设置 ​区域。

    计划Designer窗口

  3. 在提供的空白处，开始为AI助手键入提示，然后在完成时单击Enter。

    例如，您可以键入类似于以下内容的提示：

    • 创建和配置具有五种记录类型的工作区以管理活动

    • 为当前年份的每月创建营销活动

    • 为营销设计工作区的状态添加营销活动字段

    • 删除所有处于过时状态的记录

    • 将所有Planning营销活动更新为“活动”状态

    • 将营销活动连接到营销设计工作区中的角色

    • 显示“情人节”营销活动的更改历史记录

    • 在营销设计工作区中构建营销活动的时间线视图

    • 通过导入文档创建记录。 从导入的文档创建记录只能在Planning Designer中使用，而不能在AI助手中使用。

  4. 收到成功响应后，按照提示区域中提供的链接创建、更新或查看请求的对象。

    当您同意创建对象时，您的更改将显示在提示区域的右侧。

    您可以在提示右侧的预览区域中查看工作区、记录类型、字段、视图和记录。

    note tip
    TIP
    某些对象会立即创建，无需确认。

  5. （可选）键入其他提示以进一步编辑对象。

  6. （可选）单击​ 显示或隐藏预览屏幕 ​图标 隐藏或显示预览屏幕图标 以打开或关闭右侧的预览屏幕。

  7. 单击​在新选项卡中打开工作区 在新选项卡中打开工作区 以在新选项卡中打开要更新的工作区。

  8. 单击​ 关闭 ​图标​ X ​以关闭Planning Designer并打开“工作区”区域。

  9. 打开使用Planning Designer编辑的工作区，然后对其对象进行进一步更改。

为您的组织关闭Planing Designer

在Workfront管理员接受AI助手协议后，默认情况下将为组织中的每个人打开规划Designer 。

要将其关闭，请执行以下操作：

  1. 以系统管理员身份登录到Workfront。

  2. 单击屏幕左上角的​主菜单 主菜单图标 ，然后单击​设置。

  3. 单击左侧面板中的​系统 >，然后转到​ AI首选项 ​区域。

  4. 关闭​ Planning Onboarding ​设置。

    系统首选项中的 规划Designer设置

  5. 单击​保存。

    这将删除系统中所有用户的Planning Designer。

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