架构您的成功：建模您的营销活动层次结构
了解如何使用Adobe Workfront Planning中的重心和多工作区架构，将复杂的业务流程转换为可扩展、受管理的活动层次结构。
本指南面向在Workfront Planning中实施和设计环境架构的Workfront管理员和高级用户。
成功架构概述
随着营销操作的成熟，数据的复杂性也会随之提高。 如果没有清晰的Blueprint，您的营销记录系统可能会很快变成一个垃圾桶，里面充斥着断开连接的记录、相互冲突的术语和报告孤岛。
当您构建成功的架构时，需要在Workfront Planning中构建用于建模活动层次结构的框架。 它将您从电子表格混乱转变为受控制的面向对象模型，确保每个团队都说相同的语言，同时保持他们执行所需的灵活性。
构建层次结构以定义意向级别
为了保持清晰度和可扩展性，我们建议在Workfront Planning中设计工作流时，从经验证的核心路径开始。
从那里，您可以通过向架构添加更多级别来扩展您的策略。
核心路径：如何从战略走向行动
虽然组织可以随着其运营需求的演变而扩展此层次结构，但从以下各节所述的三个级别开始，可确保战略和执行之间架起一座稳固的桥梁。
从我们的发现中，我们注意到Workfront Planning的大多数成功实施都基于一种干净的三层模型，这种模型同时涵盖Planning和Workfront。
下面是成功的Planning实施的级别，以及您可能考虑创建以在流程中为您提供支持的对象：
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第1级：营销活动(Workfront规划)
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焦点：定义长期战略支柱和年度计划。 例如，为您的组织定义一个称为“2026财年全球品牌意识”的计划。 这是给定时间范围内的焦点。 创建营销活动以支持此计划。
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角色：此级别的利益相关者可以是营销官员、营销副总或其他战略潜在客户。
有关信息，请参阅创建记录类型。
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第2级：渠道战术(Workfront规划)
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焦点：定义概述特定渠道的“内容”的操作摘要。 这是工作开始前战略意图的最后一层。 例如，创建“第1季度社交媒体闪烁”策略。 然后，您可以将其与营销策划配对。
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角色：主要利益相关者是营销运营负责人、渠道负责人或营销活动经理。
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级别3：项目(规划和Workfront)
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焦点：根据最终完成计划的确切体验或活动执行。 某些交付项是具体的，例如社交帖子、电子邮件和网页。
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实施：您可以在Planning中创建策略，并将它们直接链接到Workfront中的项目，其中各个交付项作为任务和问题进行管理。
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角色：这里的主要利益相关者是创意人员、个人贡献者以及负责支持计划工作的任何人。
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战略扩展：如何添加更多级别
建立核心路径后，在仔细考虑具体业务复杂性后，您可以选择添加其他层。
您可能会发现创建以下附加项目很有用：
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渠道计划：营销活动和战术之间的层，用于将跨职能策略分组。 例如，一个名为“数字战略”的计划。
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活动：如果您在低容量环境中工作（您每年可能有5,000个或更少的可交付项目），则某些团队可能倾向于在成为Workfront项目之前按照Workfront Planning记录跟踪个别体验。
我们建议采用这一宽泛的准则来最大限度地提高效率：
- 使用Planning了解“原因”和“内容”
- 将Workfront用于大容量“如何”。
了解重心以构建您的体系结构
企业级营销记录系统并非构建在单个工作区中。 它采用“轴辐式”架构，在这种架构中，记录类型在其自然的重心进行管理。
有关详细信息，请参阅推出您的战略主页：30天启动板。
要使用轴辐式方法构建体系结构，您必须创建以下内容：
- 分类中心
- 战略规划工作区
- 功能辐条
将分类中心构建为分类
您必须首先为全局分类建立一个集中式工作区，以定义组织中每个人都必须了解的主要概念。 例如，在中央工作区中创建以下记录类型：品牌、地区、产品、角色。
有关信息，请参阅创建记录类型。
在创建分类时建立以下内容：
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主要位置：选择一个主要工作区。 此工作区应该是您创建的记录类型的真实来源。
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优势：通过将这些定义整合到其他业务部门，您可以解决以下问题：“地区：欧洲、中东和非洲”等概念对每个团队都意味着相同的问题。
创建战略规划工作区作为您的执行中心
执行中心是高级别营销活动（以及任何渠道计划）的所在地。
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主要位置：这是执行重心，为战略决策提供无噪音环境。
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优点：领导力无需倾听日常战术杂讯，即可管理营销活动组合。
将功能轮辐定义为团队的工作区
功能单元(社交、Creative、电子邮件)拥有自己的工作区来管理其策略。
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主要位置：这些工作区是本地团队执行的各个重心。
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优点：团队使用来自中心的全局促销活动和分类，同时维护自己的本地对象。
例如，团队可将中央工作区中的营销活动记录类型添加到团队的工作区，但创建仅与团队工作区相关的营销活动。 营销活动的示例为“Media outlets”或“Usage rights”。
使用基于名词的治理方法
要确保您的架构承受压力，请遵循基于名词的治理原则。
在Workfront Planning中创建实体时，我们建议执行以下操作：
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使用名词，而不是动词：在要跟踪的内容之后命名记录类型（将其命名为“Campaign”或“Tactics”），而不是要执行的操作（不要将其命名为“Campaigning”或“Planning”）。
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标准化命名法：在所有工作区中使用相同的名称。 这样，您就可以汇总整个项目组合的数据以进行执行报告。
现有项目组合和项目群的情况如何？
成熟组织的一个常见问题是如何处理已在Workfront中构建的项目组合和程序。 过去，这些对象经常被用来模拟战略规划。
现在，我们建议您将该方法转变为Workfront规划方法，这自然符合规划的战略方法。
将项目组合和程序替换为记录类型
在许多组织中，项目组合用于表示高级品牌或业务单元，而项目群表示战略主题。
在Workfront Planning中，最好将这些分类建模为分类中心中的“记录类型”。
通过将品牌或业务部门视为记录类型，可以将它们链接到整个企业中的促销活动或策略，从而提供比静态Portfolio — 项目结构更灵活的报告。
使用报告桥策略
虽然Workfront Planning是未来战略意图，但其通过Canvas Dashboard的原生报表功能仍在不断完善。
许多组织仍依赖与Workfront中的旧版Portfolio和项目结构关联的强大报表功能。
我们建议查看以下内容：
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请勿删除您的项目组合和程序。
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使用Planning自动化功能在记录类型与项目组合和程序之间架起一座桥梁。
在Workfront Planning中创建策略或营销策划时，该记录可以在Workfront中生成相应的Portfolio或项目。
有关信息，请参阅使用Adobe Workfront Planning记录自动化创建对象。
这允许您：
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通过使用时间轴和日历，尽享Workfront Planning卓越的战略可视化效果。
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在Workfront中为尚未准备好迁移到画布的利益相关者维护旧版报表。
最佳实践和提示
待办事项
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坚持核心路径优先方法：在增加复杂性之前建立您的营销活动到战术到项目的流程。
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指定主工作区：确保每个记录类型都有一个作为报告聚合器的主工作区（请考虑其重心）。
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为摄取流程排列请求表单的优先级：在Workfront Planning中使用记录表单来记录不太复杂的组，以确保元数据的完整性。
note caution CAUTION 虽然高级用户可能会从表格视图中的直接数据输入中受益，但应谨慎对待这一点。
对表格进行批量更改可以轻松地为其他利益相关者造成数据难题。
不要
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不要使用一般化：例如，在谈论执行时，不要谈论“核心”环境，而要特别提到Workfront和Project对象。
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不要过于复杂：每增加一个层次结构级别都会增加管理税。 仅添加回答当前无法回答的业务问题的级别。
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不创建思洛存储器：确保记录类型在工作区之间共享，这样团队就不会重新键入相同的数据。