继承实例：管理员部分核对清单 inherited-instance-admin-section-checklist

• 谁正在实例中工作？

• 您有多少个工作区和/或分区？

• 每个Workspace和分区的主要用途是什么？

• 是否需要审核/更改您的工作区或分区？

• 工作区和分区之间的关系是什么？

• 有多少用户有权访问每个Workspace？

• 如何定义工作区和分区？

• 将工作区添加到实例或将用户添加到Workspace的过程是怎样的？

• 您是否对Smart Campaign的大小有限制？
       如果不能，请考虑添加一个。 我们建议将Smart Campaign限制为数据库的25%，以避免在工作流程中过度通信或处理整个数据库；这不仅可以保护您的品牌，还有助于保护实例的性能。

• 是否存在通信限制？ 贵企业是否有可能需要通信限制的政策？

注意：我们建议将您的通信限制为每天1封，每7天3封，并阻止 非-可操作电子邮件。

• 有多少标记？ 正在使用多少个标记？ 是否需要添加任何内容？

• 您的项目中是否需要标记？

• 有多少个渠道？ 有多少项正在使用？

• 是否所有渠道计划状态都适合？ 它们是否在计划中显示进度？

• 您的渠道是否与特定项目类型相关？

• 哪些状态被视为每个渠道的成功？ 这些是否符合您的营销目标？

• 是否正确使用了操作渠道？

• 对于高级Report Builder(Revenue Cycle Explorer/RCE)，您的渠道分析行为是否设置为与纳入期间成本的计划实践保持一致？

• 有多少个日历条目类型？ 它们仍然相关吗？

• 有多少田？
       单击导出字段名称可查看您的字段、自定义字段及其API名称的列表。

• 有多少个自定义字段？

• 使用了多少字段？
       在“字段操作”下拉列表中选择导出所用者，以查看字段的相关资源。

• Marketo Engage与您的CRM之间同步了多少个字段？

• CRM字段是否已同步到相应的对象？

• 人员详细信息是否有自定义视图集？ 应该有吗？

• 您的字段是否具有基于源的命名约定？
       如果不能，请考虑实施此操作。

• 是否存在任何字段已阻止？
       如果是这样的话，请务必理解为什么会出现这种情况。

• 是否有任何自定义活动？
       如果是这样的话，请单击它们以了解哪些活动与Marketo表单、电子邮件或登陆页面无关。

• 有多少个自定义对象？ 它们如何同步到您的CRM？

• 您的程序和列表查询如何使用这些自定义对象？

• 在“管理员”>“电子邮件”中，所有默认设置都是最新状态（例如，“来自”电子邮件/标签、品牌化域、取消订阅消息等）？

• 您正在同步到哪个CRM？ Salesforce？ MS Dynamics？ 维耶娃？

• 您是否正在使用自定义同步？

• [仅限Salesforce]您的实例是否实施了自定义同步过滤器？

  注意：请联系Marketo支持以确定自定义同步筛选器或请求实施自定义同步规则。

• 域设置为是什么？

• 主页设置为什么？

• 回退集为是什么？

• 是否启用表单预填充？

• 是否启用个性化URL？

• 是否为重定向设置了规则？

• 您是否已设置域别名？ 您是否跟踪您的域别名的利用方式？

• 是否启用了登陆页面的安全域？
       确认登陆页面资产是否包含“http”URL。

• 您的Munchkin跟踪代码是否在您的网站(不是Marketo Engage登录页)上？

• 是否启用Do Not Track浏览器请求？

• 您的Munchkin API是否已配置？

  提示：如果您缺少有关munchkin代码在您网站上的位置的文档，可以通过创建网页活动报告来查看所有URL。

• 是否启用IP限制？ 他们应该这样做吗？

• 哪些用户/应用程序正在您的实例中进行API调用？

• 您是否达到或接近达到API限制？
       如果是这样的话，请考虑增加调用次数或审核您的实例，以停止这些API调用。

执行以下步骤需要访问Adobe Admin Console。 如果您尚未设置Adobe ID，请在此学习如何执行该操作。

• 您是否接受了Dynamic Chat产品管理员邀请？ 当您的Marketo Engage实例中启用了Dynamic Chat，并且您被指定为系统管理员时，将发送电子邮件。
       如果没有，请在收件箱中查找欢迎电子邮件，并接受邀请来设置您的Adobe ID。

• 您是否已将所需用户添加到Adobe Admin Console中的Dynamic Chat产品配置文件？

• 确保您的合格用户已将Dynamic Chat产品配置文件添加到其Adobe身份。 如果将“访问Dynamic Chat”角色添加到产品配置文件，则您无法在“Marketo Engage”>“管理员”>“用户和角色”中分配这些角色。

• 在“产品配置文件”选项卡中，默认配置文件权限是否符合您组织的需求？
  如果没有，请编辑特定配置文件的权限。

• 如果您有多个订阅，您的用户是否会添加到正确的订阅？

完成对“用户和角色”设置的审核后，请登录Dynamic Chat以继续审核。

• 您是否已将您的Marketo Engage实例连接到Dynamic Chat？

• 具有预定义权限的五个默认配置文件是否适用于您的组织？
       如果不能，您可以在Dynamic Chat中编辑它们。 您还可以创建具有自定义权限集的自定义配置文件。

• 要向用户提供对Dynamic Chat的访问权限，您是否在“管理员”>“用户和角色”>“Dynamic Chat”下选中了适用的Marketo Engage角色的“访问角色”？
  注意：“管理员”和“营销用户”角色应具有对Dynamic Chat的访问权限。

• 是否已安装MSI包？

• 您是否升级到最新版本的Sales Insight？

• 您是否已完成Sales Insight配置？
       Enterprise/Unlimited用户单击此处，Professional用户单击此处。

• 您是否根据已购买的名额向您的用户授予访问权限？

• 星星和火焰是否已自定义？

• 您已配置哪些服务（例如，BrightTALK、缩放等）？ 是否有任何产品即将到期？

• 您的集成使用了多少次API调用？

• 您是否针对用例实施了正确的集成？

• 您设置了哪些连接？

• 是否不再使用任何内容？

• 您拥有哪些移动应用？

• 是否添加了任何测试设备？

• 宝藏箱中打开了哪些内容？

• 是否应该打开或关闭某些功能？

• 营销活动检查器是否已打开？
  如果没有，请考虑启用它以轻松识别哪些营销活动处于活动状态：活动、与您的CRM同步，以及/或删除记录。

• 您的实例是否已订阅Marketo Engage状态更新？

• 是否有任何活动警报从Marketo Engage发送到内部团队？

• 如果是，这些警报是否正常运行？

• 您订阅了相应的管理员通知吗？