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在Marketo Sales Insight Enterprise/Unlimited中配置Salesforce configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Wed Sep 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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完成以下步骤，在Marketo Enterprise/Unlimited版本中配置Salesforce Sales Insight 。

PREREQUISITES
在AppExchange Marketo Sales Insight 中 Salesforce 安装包
NOTE
需要管理员权限。

在Marketo Engage中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-marketo

  1. 要在Marketo Engage中获取Marketo Sales Insight凭据，请转到​ Admin ​区域并选择​Sales Insight。

  2. 单击 Edit API Configuration。

  3. 输入您选择的API密钥，然后单击​Save。 请勿在API密钥中使用&符号(&)。

    note note
    NOTE
    您的API密钥与组织的密码类似，应当是安全的。

  4. 要填充凭据，请单击​ View ​面板中的​Rest API Configuration。

  5. 当看到确认对话框时，单击​OK。

    note tip
    TIP
    保持这个窗口打开。 您稍后需要此信息才能进行Salesforce配置。

填充新的Rest API凭据 populate-new-rest-api-credentials

  1. 首次填充Rest API凭据时，查看​按钮将更改为​编辑。 单击​ 编辑 ​按钮。

  2. 此时将显示一条消息，确认您要重新生成API凭据。 单击​保存。

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  3. 填充新凭据后，在Salesforce实例的​ Marketo配置 ​选项卡中更新它们。

在Sales Insight中配置Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. 在Salesforce中，单击​Setup。

  2. 搜索“远程站点”并选择​Remote Site Settings。

  3. 单击 New Remote Site。

  4. 输入远程站点名称（它可以类似于MarketoSoapAPI）。 输入远程站点URL，它是Marketo Engage中​ Soap API Configuration ​面板的Marketo主机URL。 单击​Save。 您现在已为Soap API创建了远程站点设置。

  5. 再次单击​New Remote Site。

  6. 输入远程站点名称（它可以类似于MarketoAPI）。 输入远程站点URL，它是Marketo Engage中​ Rest API Configuration ​面板的API URL。 单击​Save。 您现在已为Rest API创建了远程站点设置。

    note note
    NOTE
    您​选择您的​Remote Site Name （此处使用了MarketoAPI）。 Remote Site URL​位于“在Marketo中配置Sales Insight”部分步骤3中“编辑API配置”对话框的“Marketo主机”字段中。

授予Sales Insight用户配置文件对标准Salesforce对象的访问权限 grant-sales-insight-users-profile-access

由于Salesforce安全增强，AppExchange包无法再向标准对象授予权限，必须从Salesforce用户的配置文件向相关的Salesforce对象授予访问权限。 要授予所需的权限，请执行以下步骤。

  1. 单击 Setup。

  2. 在快速查找中搜索“配置文件”。

  3. 单击Salesforce用户正在使用的配置文件旁边的​Edit。

  4. 在​ Standard Object Permission ​部分下，启用以下对象的​ Read ​访问权限： Lead、Contact、Account和Opportunity。

  5. 单击 Save。

自定义页面布局 customize-page-layouts

  1. 单击 Setup。

  2. 搜索“页面布局”并选择​ Page Layout ​下的​Leads。

  3. 单击左侧的​Visualforce Pages。 将​ Section ​拖到​ Custom Links ​分区下的布局。

  4. 输入“Marketo Sales Insight”作为​Section Name，选择​1-Column，然后单击​OK。

  5. 将​ Lead ​拖放到新分区中。

    note tip
    TIP
    此框的名称会根据对象类型而更改。 例如，如果您正在修改“联系人”的页面布局，则会显示“联系人”。

  6. 双击刚刚添加的​ Lead ​块。

  7. 将高度编辑为​ 450 ​像素，然后单击​OK。

    note note
    NOTE
    如果需要访问滚动浏览活动，请选中​Show scrollbars。
    note tip
    TIP
    Accounts和Opportunities对象的建议高度为410像素。

  8. 单击左侧的​Fields。 然后搜索​ Urgency ​标签并将其拖到​ Marketo Sales Insight ​布局中。

  9. 对这些字段也重复上述步骤。

    • 最后一个有趣的时刻
    • 上一个有趣时刻的日期
    • 上一个有趣时刻说明
    • Source上一个有趣的时刻
    • 上一个有趣时刻类型
    • 按销售人员列出的最后一次活动
    • 按销售人员列出的最后一次参与
    • MSI联系人ID
    • 相对分数
    • 相对得分值
    • 紧急
    • 紧急值
    • 在Marketo中查看

  10. 完成后单击 Save。

  11. 重复步骤5 - 7以添加​Contact、Account​和​ Opportunity ​的Visualforce页面部分和Sales Insight字段。

  12. 重复步骤8至10，为​ Contact ​添加这些Sales Insight字段。 请确保保存所有更改。

    • 最后一个有趣的时刻
    • 上一个有趣时刻的日期
    • Last Interesting Moment Desc
    • Last Interesting Moment Source
    • Last Interesting Moment Type
    • Last Marketo Activity by Sales
    • Last Marketo Engagement by Sales
    • MKTO Lead Score
    • Relative Score
    • Relative Score Value
    • Sales Insight — 打开联系人完整列表页面
    • Urgency
    • Urgency Value

映射自定义人员字段 map-custom-person-fields

Marketo人员字段必须映射到Salesforce联系人字段，以确保转换正常工作。 按照以下步骤映射它们。

  1. 单击 Setup。

  2. 在搜索栏中搜索“字段”，然后单击​ Fields ​下的​Leads。

  3. 单击 Map Lead Fields。

  4. 单击​ Engagement ​右侧的下拉菜单。

  5. 在列表中选择​Contact.Engagement。

  6. 重复并映射这些字段。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Marketo人员自定义字段 Salesforce联系人自定义字段
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. 完成后，单击​Save。

Marketo Sales Insight的“配置”选项卡 marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. 在Salesforce中，单击选项卡栏末尾的​+，然后单击​Marketo Sales Insight Config。

  2. 从Marketo Sales Insight Admin页中的Soap API面板复制凭据，并将其粘贴到Salesforce Sales Insight配置页的Soap API部分。

  3. 从Marketo Sales Insight管理页面中的Rest API面板复制凭据，并将其粘贴到Salesforce Sales Insight配置页面的Rest API部分。

您应该能够看到Marketo Sales Insight中的Leads 、 Contacts 、 Accounts和Opportunities字段。

NOTE
如果诊断测试失败，向页面布局添加更多字段可能会修复此问题。
NOTE
对于客户，Sales Insight包括所有电子邮件，但只包括最近有趣的时刻、Web活动和分数更改。
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