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在Salesforce Professional Edition中配置Marketo Sales Insight configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

最近更新： 2026年6月17日

完成以下步骤以配置Salesforce Professional Edition中的Marketo Sales Insight 。

PREREQUISITES

  • 在Salesforce Professional Edition中安装Marketo。

  • 在 Salesforce AppExchange🔗中安装 Marketo Sales Insight 包

NOTE
需要管理员权限。

在Marketo Engage中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-marketo

  1. 要通过您的Marketo帐户获取Marketo Sales Insight凭据，请打开一个新的浏览器窗口。

  2. 转到​ Admin ​区域并选择​Sales Insight。

  3. 单击 Edit API Configuration。

  4. 输入您选择的API密钥，然后单击​Save。 请勿在API密钥中使用&符号(&)。

    note
    NOTE
    您的API密钥与组织的密码类似，应当是安全的。

  5. 要填充凭据，请单击​ Rest API Configuration ​面板中的​View。

  6. 当看到确认对话框时，单击​OK。

在Salesforce中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-salesforce

  1. 在Salesforce中，单击​Setup。

  2. 搜索“远程站点”并选择​Remote Site Settings。

  3. 单击 New Remote Site。

  4. 输入远程站点名称（它可以类似于MarketoSoapAPI）。 输入远程站点URL，它是Marketo Engage中“Soap API配置”面板中的您的Marketo主机URL。 单击 Save。 您现在已为Soap API创建了远程站点设置。

  5. 再次单击​New Remote Site。

  6. 输入远程站点名称（可以是“MarketoRestAPI”之类的名称）。 输入远程站点URL，它是您在Marketo的Rest API配置面板中的API URL。 单击 Save。 您现在已为Rest API创建了远程站点设置。

授予Sales Insight用户配置文件对标准Salesforce对象的访问权限 grant-sales-insight-users-profile-access

由于Salesforce安全增强，AppExchange包无法再向标准对象授予权限，必须从Salesforce用户的配置文件向相关的Salesforce对象授予访问权限。 按照以下步骤授予所需权限。

  1. 单击 Setup。

  2. 在快速查找中搜索“配置文件”。

  3. 单击Salesforce用户正在使用的配置文件旁边的​Edit。

  4. 在“标准对象权限”部分下，启用以下对象的读取权限：潜在客户、联系人、帐户和机会。

  5. 单击 Save。

自定义页面布局 customize-page-layouts

  1. 单击 Setup。

  2. 搜索“页面布局”并选择​ Leads ​下的​Page Layout。

  3. 单击左侧的​Visualforce Pages。 将​ Section ​拖到“自定义链接”部分下面的布局中。

  4. 输入“Marketo Sales Insight”作为​Section Name。 选择 1-Column 并点击 OK。

  5. 将​ Lead ​拖放到新分区中。

    note tip
    TIP
    此框的名称会根据对象类型而更改。 例如，如果您正在修改“联系人”的页面布局，则会显示“联系人”。

  6. 双击刚刚添加的​ Lead ​块。

  7. 将高度编辑为450像素，然后单击​OK。

    note
    NOTE
    如果需要访问滚动浏览活动，请选中​Show scrollbars。
    note tip
    TIP
    Accounts和Opportunities对象的建议高度为410像素。

  8. 单击左侧的​Fields。 然后搜索​ Engagement ​标签并将其拖到​ Marketo Sales Insight ​布局中。

  9. 对以下字段重复上述步骤：

    • Engagement
    • Relative Score Value
    • Urgency Value
    • Last Interesting Moment Date
    • Last Interesting Moment Desc
    • Last Interesting Moment Source
    • Last Interesting Moment Type

  10. 完成后单击 Save。

  11. 要为​Contact、Account​和​ Opportunity ​添加Visualforce页面部分，请重复步骤5至7。

  12. 重复步骤8 - 10以添加​ Contact ​的Sales Insight字段。 请确保在进行任何更改后进行保存。

映射自定义人员字段 map-custom-person-fields

Marketo人员字段必须映射到Salesforce联系人字段，以确保转换正常工作。 按照以下步骤映射它们。

  1. 单击 Setup。

  2. 在搜索栏中搜索“字段”，然后单击​ Leads ​下的​Fields。

  3. 单击 Map Lead Fields。

  4. 单击​ Engagement ​右侧的下拉菜单。

  5. 在列表中选择​Contact.Engagement。

  6. 同时重复并映射这些字段。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Marketo人员自定义字段 Salesforce联系人自定义字段
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. 完成后，单击​Save。

Marketo Sales Insight的“配置”选项卡 marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. 在Salesforce中，单击选项卡栏末尾的​+，然后单击​Marketo Sales Insight Config。

  2. 从Marketo的Sales Insight Admin页中的Soap API面板复制凭据，并将其粘贴到Salesforce Sales Insight配置页的Soap API部分中。

  3. 从Marketo的Sales Insight管理页面中的​ Rest API ​面板复制凭据，并将其粘贴到Salesforce Sales Insight配置页面的Rest API部分。

您应该能够看到Marketo Sales Insight中的Leads 、 Contacts 、 Accounts和Opportunities字段。

NOTE
如果诊断测试失败，向页面布局添加更多字段可能会修复此问题。
NOTE
对于客户，Sales Insight包括所有电子邮件，但只包括最近有趣的时刻、Web活动和分数更改。
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