Översikt över Portfolio i Adobe Workfront

Senast uppdaterad: 10 september 2024
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Portfolio eller Project Portfolio Management (PPM) är processen att prioritera och hantera en lista med projekt för att uppnå specifika affärsmål.

Allmän information om PPM finns i Översikt över Portfolio-hantering.

I Adobe Workfront är en portfölj en samling projekt som har enhetliga egenskaper. Dessa projekt konkurrerar vanligtvis om samma resurser, budget eller tidskortplats. Du kan dela upp Portfolio i Program och associera projekten med Program innan de läggs till i Portfolio.

Du kan använda Portfolio och Program för att ordna projekt. Genom att organisera projekt kan du jämföra liknande projekt och avgöra var resurser ska användas bäst.

Mer information om hur du använder program finns i Skapa ett program.

Den här artikeln innehåller allmän information om portföljer i Workfront.

Åtkomst krävs för att skapa portföljer

Du måste ha följande åtkomst för att skapa och hantera portföljer:

Adobe Workfront plan*

Nytt: Alla

Aktuell:Business eller högre

Adobe Workfront licens*

Nytt: Standard

Aktuell:Plan

Konfigurationer på åtkomstnivåEdit behörighet till Portfolio
Objektbehörigheter

När du har skapat en portfölj har du som standard behörighet att hantera den

Hantera behörigheter för att redigera en portfölj eller lägga till projekt i den

Visa behörigheter för en portfölj för att visa den i Workfront

*Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

portföljmetod för Adobe Workfront

I Workfront kan du lägga till projekt i portföljer för att skapa och organisera dina portföljer.

Vi rekommenderar att du följer dessa steg för att få en effektiv organisation av dina portföljer:

  1. Skapa ett affärsärende för ett projekt och koppla projektet till en Portfolio.

    Om du vill skapa effektiva portfolior som ger företaget mervärde måste du börja med en projektförfrågan där du definierar affärsärendet för varje projekt som senare läggs till i portföljen.

    Business Case innehåller följande information:

    • Allmän information om projektet (beskrivning, Portfolio och programtilldelningar, projektägare och sponsor)
    • Projektets mål
    • Uppskattade utgiftskostnader
    • Resursbudgetar för arbetskostnader
    • Ett justeringsmoment
    • En riskbedömning

    Mer information om Business Case finns i Skapa ett affärsärende för ett projekt.

    Du kan associera projektet med en portfölj när du skapar ett affärsärende. Du måste skapa en portfölj innan du kan associera den med ett projekt. Mer information finns i Skapa en portfölj

    Den information du samlar in när du skapar ett affärsärende används i portfolio optimizer och resource planner för att underlätta hanteringen av projektval.

  2. Associera resurspooler med projekt när du skapar deras affärsärende.

    Portfolio är vanligtvis konfigurerat för att motsvara resurspooler. Programmen på Portfolio är också kopplade till en resurspool. Detta samband bidrar till att säkerställa att all resursplanering passar Portfolio, eftersom projekten inom samma Portfolio vanligtvis konkurrerar om samma resurser.

    Mer information finns i Skapa resurspooler.

  3. Få Business Case godkänd av din Portfolio Manager.

    Mer information finns i Godkänn ett affärsärende.

  4. Hantera prestanda för dina projekt i portföljen i Portfolio Optimizer.

    Portfolio Managers kan spåra ekonomiska resultat i portföljen med hjälp av kontrollpanelen Portfolio. Kontrollpanelen visas i Portfolio sidhuvud.

    Mer information om ett Portfolio finansfält finns i avsnittet Förstå finansfält i optimeringsdelen för Portfolioi Portfolio-optimeringsöversikten.

Föregående sidaPortfolio Management - översikt
Nästa sidaSkapa och hantera portföljer

Workfront