Skapa en portfölj
Ett Portfolio är en samling projekt som konkurrerar om samma resurser, budget och tidsplan. Projekten i Portfolio är tillräckligt lika så att de skulle använda samma resurspool och mätas mot samma styrkort.
Du kan använda Portfolio för att gruppera projekt som tillhör samma produktlinjer, avdelningar, avdelningar, företag eller andra affärsenheter.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* | Alla |
| Adobe Workfront licens* |
Nytt: Standard Aktuell:Plan |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Edit behörighet till Portfolio |
| Objektbehörigheter | När du har skapat en portfölj har du som standard behörighet att hantera den |
*Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.
Olika sätt att skapa portföljer
Du kan skapa portföljer i Workfront på något av följande sätt:
-
Skapa en portfölj från början i området Portfolio på huvudmenyn. I den här artikeln beskrivs hur du kan skapa en portfölj från grunden.
-
Importera en portfölj med hjälp av snabbstarter.
Som Workfront-administratör kan du importera portföljer med en snabbstart.
Mer information om hur du importerar data med hjälp av snabbstartsfunktioner i Workfront finns i Importera data till Adobe Workfront med en snabbstartsmall.
-
Lägg till portföljer när du kopplar dem från en posttyp i Workfront Planning.
Du måste ha en ny Workfront-licens och en extra Workfront Planning-licens för Workfront Planning.
Mer information om åtkomst till Workfront Planning finns i Åtkomstöversikt.
Mer information om hur du skapar portföljer genom att lägga till dem i poster finns i avsnittet"Skapa poster när du ansluter dem" i artikeln Skapa poster.
Skapa en portfölj
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Portfolios.
-
Klicka på New Portfolio.
-
Ersätt Untitled Portfolio med det namn du vill ha för portföljen.
Namnet kan innehålla upp till 255 tecken.
-
(Valfritt) Klicka på namnet under Portfolio Manager i sidhuvudet högst upp på sidan om du vill tilldela en annan portföljförvaltare.
Som skapare av portföljen tilldelas du som standard som portföljförvaltare.
-
Klicka på Portfolio Details i den vänstra panelen.
-
Ändra någon av följande information i området Overview:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Skriv en beskrivning av Portfolio för att ange vad som är unikt med det. Portfolio Manager Börja skriva namnet på en användare som du vill ange som portföljförvaltare och markera den sedan när den visas i listan. Detta är samma som Portfolio Owner. Detta är den person som kan övervaka arbetet som definieras i portföljens projekt och godkänna affärsärendet.
Viktigt! När du anger någon som Portfolio Manager får de automatiskt Manage behörighet till portföljen, programmen och projekten i portföljen.
Tips! Du kan även uppdatera Portfolio Manager i sidhuvudet överst på sidan.
Grupp Lägg till namnet på en enskild grupp om gruppen äger portföljen eller har ansvar för att slutföra den.
Du kan se till att du väljer rätt grupp genom att hålla markören över den och klicka på ikonen information
-
(Valfritt) Klicka i rutan Add custom form i det övre högra hörnet på sidan Portfolio Details för att välja ett anpassat formulär för portföljen och uppdatera de anpassade fälten.
note tip TIP Du måste ha egna portföljformulär som redan har skapats innan du kan bifoga dem till portföljer. -
Klicka på Save Changes.
-
(Valfritt) Klicka på Programs i den vänstra panelen och sedan på Add Programs för att lägga till program i portföljen.
Mer information om hur du skapar program finns i Skapa ett program.
-
(Valfritt) Klicka på Projects i den vänstra panelen och sedan på Add Projects för att lägga till projekt i portföljen.
Mer information om hur du lägger till projekt i en Portfolio finns i Lägg till projekt i en portfölj.