Portfolio Optimizer översikt

The Portfolio Optimizer är det verktyg som används för projektutvärdering och -jämförelse. Gransknings- och jämförelseprocessen Business Case Värdet för projekt som tilldelas en portfölj är hur en portföljförvaltare kan prioritera projekt och generera det mest värdet för en organisation.

Syftet med portfolio optimizer ska tillhandahålla ett gränssnitt genom vilket en portföljförvaltare, styrkommitté eller produktledning kan se sammanfattande information om varje projekts affärsplan. Projekten kan sedan prioriteras enligt strategiska värden och mål, eller enligt deras övergripande poäng.

The Portfolio Optimizer kan bara hjälpa dig om du har uppfyllt följande krav:

  • The Business Cases har slutförts i projekten. Mer information finns i artiklarna i Definiera ett affärsärende: artikelindex.
  • En portfölj definieras i området Projektöversikt i avsnittet Projektinformation för de projekt som du vill granska.
  • Du har angett projektbudget och planerad förmån för de projekt som du vill granska. Fast kostnad och Fast intäkt är valfria men tillför ytterligare värde. Mer information finns i Projektfinansieringsfält.

Mer information om hur du hittar Portfolio Optimizer, se Leta reda på Portfolio Optimizer.

Finanser i Portfolio Optimizer

Du kan se portföljens ekonomiska status när som helst under projektens livstid när du använder Portfolio Optimizer.

Tänk på följande när du arbetar med ekonomi i Portfolio Optimizer:

  • Varje projekt får en poäng när deras Business Cases fylls i enligt de kriterier som de matchar i Portfolio Optimizer. Låga eller höga justeringsprojekt får till exempel högre poäng.

    Mer information om hur du beräknar portföljoptimeringspoängen för ett projekt finns i Översikt över Portfolio Optimizer Poäng.

  • De ekonomiska beräkningarna för Portfolio Optimizer använder Budgeted Cost i Business Case av projektet.

  • Du kan prioritera projekt manuellt i Portfolio Optimizer, med beaktande av all information om dem. Detta inkluderar till exempel ekonomiska data, anpassning till deras styrkort och avkastning.

De finansiella områdena i Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer

Du kan visa ekonomisk information i följande områden i Portfolio Optimizer:

  • Portfolio Header: I det här området visas ekonomisk information som samlats in från alla projekt i portföljen. Den visas på alla flikar i objektet Portfolio.
  • Portfolio Finances for Selected Projects: I det här området visas ekonomisk information som samlats in från de projekt som valts i Portfolio Optimizer. Du kan lägga till eller ta bort projekt och förstå hur detta påverkar portföljens ekonomi genom att visa informationen i det här området.
  • Projects Finances: I det här området visas den ekonomiska informationen för varje projekt i Portfolio Optimizer.

De finansiella områdena i Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer

Följande ekonomiska fält visas i Portfolio Optimizer:

Portfolio header portfolio-header

Adobe Workfront beräknar de finansiella fälten i portföljrubriken med hjälp av information från projekt med status som bara motsvarar med Approved eller Current.

Fältets namn
Beskrivning
On Time

Procentandelen projekt i portföljen som anses vara On Time. Detta visas från alla flikar i en portfölj.

Ett projekt anses vara On Time när projektet Condition är On Target.
Mer information om Project Conditions, se artikeln Översikt över projektvillkor och villkorstyp.

The On Time procentandelen beräknas med hjälp av följande formel:

On Time Portfolio Percentage = Antal On Time Projekt/Totalt antal projekt i en Current eller Approved status

On Budget

Procentandelen projekt i portföljen som anses vara On Budget. Det här är synligt från alla flikar i en portfolio.

Projekt är On Budget när de inte har överskridit sin fördefinierade budget.
Mer information om budgeten för ett projekt finns i artikeln Manage Information inom projektfinansieringsområdet.

The On Budget procentandelen beräknas med hjälp av följande formel:

On Budget Portfolio Percentage = Antal On Budget Projekt/totalt antal projekt i en Current eller Approved status

Räntabilitet (för portfölj)

The Return on Investment (avkastning) för portföljen beräknas med hänsyn tagen till den totala Benefit i Portfolio och summan av Budgeted Costs av projekten. Detta visas från alla flikar i en portfölj.

Portfolio ROI-värdet beräknas med följande formel:

PORTFOLIO ROI = (Total Benefit - Total Budgeted Cost)/ Total Cost * 100

Mer information om hur avkastningen beräknas för ett projekt finns i artikeln Beräkna räntabilitet.

Aligned eller Alignment Score

Ett genomsnitt av alla Project Alignment Score värden, som beräknas när Scorecard i Business Case av projektet. Justeringspoängen för varje projekt listas i Alignment kolumn i Portfolio Optimizer. Detta visas från alla flikar i en portfölj.

Mer information om hur du genererar justeringspoäng för ett projekt finns i artikeln Tillämpa ett styrkort på ett projekt och generera ett justeringsresultat.

Net Value

Summan av alla Net Values av alla projekt i portföljen. Detta visas från alla flikar i en portfölj.

Mer information om hur Net Value beräknas för ett projekt, se artikeln Beräkna nettovärde.

Portfolio finanser för utvalda projekt portfolio-finances-for-selected-projects

Fältets namn
Beskrivning
Number of projects

Det totala antalet aktiva projekt i portföljen. Projekt som betraktas som aktiva i en portfölj kan ha någon av följande statusvärden:

  • Current
  • Planning
  • Approved
Budget
Du kan uppdatera det här fältet manuellt för att ange den totala budgeten för hela portföljen. Den här budgeten används för alla projekt i portföljen.
Remaining

Den återstående budgeten efter alla Budgeted Costs för alla projekt i portföljen har dragits av från portföljens budget.

The Remaining Portfolio Budget beräknas med följande formel:

Remaining Portfolio Budget = Total Portfolio Budget - Totalt Budgeted Cost av alla Portfolio-projekt

Det övergripande Budgeted Cost av alla projekt i portföljen representeras i indikatorfältet i budgetfältet.

Mer information om hur du spårar kostnader i ett projekt finns i Spåra kostnader.

Total Cost

Summan av kostnaderna för alla projekt som visas i Portfolio Optimizer. Kostnaden för varje projekt är densamma som Budgeted Cost för projektet så som det visas i Business Case Summary.

Mer information om de finansiella områdena för projekt i Business Case, se avsnittet"Understanding Financial Fields in the Business Case" i artikeln Skapa ett affärsärende för ett projekt.

Risk

Summan av alla Potential Risk Costs av alla projekt i portföljen. The Potential Risk Cost för varje projekt listas i Risk kolumn i Portfolio Optimizer.

Mer information om att beräkna risker för projekt finns i artikeln Beräkna potentiella riskkostnader.

Benefit

Summan av alla Planned Benefit värden för alla projekt i portföljen. Det planerade förmånsvärdet för varje projekt listas i Benefit kolumn i Portfolio Optimizer.

Mer information om Planned Benefit för ett projekt, se artikeln Översikt över projektplanerad förmån.

Risk to Net Value indikator

Mäter Potential Risk värde, med beaktande av Net Value tillhandahålls av alla projekt i portföljen. För att uppnå maximal effektivitet i portföljen vill du se att Risk indikatorn är låg och Net Value indikatorn är hög.

Mer information om beräkning av risk för Net Value, se artikeln Beräkna risk till nettovärde i en portfölj.

Anpassa Portfolio Optimizer

Du kan bara anpassa projektlistområdet i Portfolio Optimizer genom att använda inställningar för att ändra informationen i listan.

Följande ikoner och alternativ är tillgängliga för Portfolio Optimizer:

Ikon i Portfolio-optimering
Namn
Funktion
Set project priority
Använd den här ikonen när du vill spara projektordningen utifrån deras prioritet.
Optimize portfolio

Använd den här ikonen för att optimera portföljen baserat på följande ekonomiska värden för projekten:

  • Cost
  • Alignment
  • Value
  • Risk to Benefit
  • ROI

Mer information om hur du optimerar din portfölj finns i artikeln Optimera projekt i Portfolio Optimizer.

Undo/ Redo ikoner
Använd de här ikonerna om du vill avbryta eller göra om ändringarna i Portfolio Optimizer innan du sparar.
hide_show_unselected_portfolio_optimizer.png
Show/Hide omarkerade projekt
Använd de här ikonerna för att visa eller dölja projekt i portföljen som du inte har markerat.
Export

Med den här ikonen exporterar du data i Project Prioritization området på Portfolio Optimizer. Du kan exportera den till följande format:

  • PDF
  • Excel
  • Tab Avgränsad
preferences_portfolio_optimizer.png
Preferences

Med den här ikonen ändrar du de projektfält som visas i kolumnerna i Portfolio Optimizereller för att ändra vilka projekt du visar i Optimizer, baserat på deras status.

Tips:

  • Inte alla Workfront standardfält är tillgängliga att lägga till i kolumnerna.
  • Du kan bara lägga till anpassade fält som har ett annat värde än noll i något av projekten i portföljen.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43