Dokumentation Workfront Användarhandbok om Workfront

Portfolio Optimizer - översikt

Senast uppdaterad: 28 februari 2025

Ämnen:

Skapat för:

Användare

Portfolio Optimizer är det verktyg som används för projektutvärdering och jämförelse. Gransknings- och jämförelseprocessen för Business Case-värden för projekt som tilldelats en portfölj är hur en portföljförvaltare kan prioritera projekt och generera det högsta värdet för en organisation.

Portfolio-optimering med projekt

Syftet med portfolio optimizer är att tillhandahålla ett gränssnitt genom vilket en portföljförvaltare, styrkommitté eller produktledning kan visa sammanfattande information om varje projekts affärsmodell. Projekten kan sedan prioriteras enligt strategiska värden och mål, eller enligt deras övergripande poäng.

Portfolio Optimizer kan bara hjälpa dig om du har uppfyllt följande krav:

Business Cases har slutförts i projekten. Mer information finns i artiklarna i Definiera ett affärsärende: artikelindex.
En portfölj definieras i området Projektöversikt i avsnittet Projektinformation för de projekt som du vill granska.
Du har angett projektbudget och planerad förmån för de projekt som du vill granska. Fast kostnad och Fast intäkt är valfria men tillför ytterligare värde. Mer information finns i Projektfinansieringsfält.

Mer information om hur du hittar Portfolio Optimizer finns i Leta reda på Portfolio Optimizer.

Finanser i Portfolio Optimizer

Du kan se portföljens ekonomiska status när som helst under projektens livstid när du använder Portfolio Optimizer.

Tänk på följande när du arbetar med ekonomi i Portfolio Optimizer:

Alla projekt får ett poängvärde när deras Business Cases slutförs enligt vilka kriterier de matchar i Portfolio Optimizer. Låga eller höga justeringsprojekt får till exempel högre poäng.

Mer information om hur du beräknar portföljoptimeringspoängen för ett projekt finns i Översikt över Portfolio Optimizer bakgrundsmusiken.
De ekonomiska beräkningarna för Portfolio Optimizer använder Budgeted Cost i Business Case för projektet.
Du kan prioritera dina projekt i Portfolio Optimizer manuellt, med hänsyn tagen till all information om dem. Detta inkluderar till exempel ekonomiska data, anpassning till deras styrkort och avkastning.

De ekonomiska områdena i Portfolio Optimizer

Du kan visa ekonomisk information i följande områden av Portfolio Optimizer:

Portfolio Header: I det här området visas ekonomisk information som samlats in från alla projekt i portföljen. Den visas på alla flikar i Portfolio-objektet.
Portfolio Finances for Selected Projects: I det här området visas ekonomisk information som samlats in från de projekt som har valts i Portfolio Optimizer. Du kan lägga till eller ta bort projekt och förstå hur detta påverkar portföljens ekonomi genom att visa informationen i det här området.
Projects Finances: I det här området visas den ekonomiska informationen för varje projekt i Portfolio Optimizer.

De ekonomiska fälten i Portfolio Optimizer

Följande ekonomiska fält visas i Portfolio Optimizer:

Portfolio header
Portfolio finanser för utvalda projekt

Portfolio header

Adobe Workfront beräknar de ekonomiska fälten i portföljrubriken med hjälp av information från projekt med statusvärden som bara motsvarar Approved eller Current.

Fältets namn	Beskrivning
On Time	Procentandelen projekt i portföljen som betraktas som On Time. Detta visas från alla flikar i en portfölj. Ett projekt anses vara On Time när projektet Condition är On Target. Mer information om Project Conditions finns i artikeln Översikt över projektvillkor och villkorstyp. Procentandelen On Time beräknas med följande formel: On Time Portfolio Percentage = Antal On Time projekt/totalt antal projekt i en Current eller Approved status
On Budget	Procentandelen projekt i portföljen som betraktas som On Budget. Detta visas från alla flikar i en portfolio. Projekt är On Budget när de inte har överskridit sin fördefinierade budget. Mer information om budgeten för ett projekt finns i artikeln Manage information i projektfinansieringsdelen. Procentandelen On Budget beräknas med följande formel: On Budget Portfolio Percentage = Antal On Budget projekt/totalt antal projekt i en Current eller Approved status
Räntabilitet (för portfölj)	Return on Investment (ROI) för portföljen beräknas genom att ta hänsyn till totalt Benefit för Portfolio och totalt Budgeted Costs för projekten. Detta visas från alla flikar i en portfölj. Portfolio avkastningsvärde beräknas med följande formel: Portfolio ROI = (Total Benefit - Total Budgeted Cost)/ Total Cost 100* Mer information om hur avkastningen beräknas för ett projekt finns i artikeln Beräkna avkastning på investering (ROI).
Aligned eller Alignment Score	Ett genomsnitt av alla Project Alignment Score-värden, som beräknas efter att Scorecard har slutförts i Business Case för projektet. Justeringspoängen för varje projekt listas i kolumnen Alignment i Portfolio Optimizer. Detta visas från alla flikar i en portfölj. Mer information om hur du genererar justeringspoäng för ett projekt finns i artikeln Använda ett styrkort för ett projekt och generera ett justeringspoäng.
Net Value	Summan av alla Net Values av alla projekt i portföljen. Detta visas från alla flikar i en portfölj. Mer information om hur Net Value beräknas för ett projekt finns i artikeln Beräkna nettovärde.

Portfolio finanser för utvalda projekt

Portfolio finanser

Fältets namn	Beskrivning
Number of projects	Det totala antalet aktiva projekt i portföljen. Projekt som betraktas som aktiva i en portfölj kan ha någon av följande statusvärden: Current Planning Approved
Budget	Du kan uppdatera det här fältet manuellt för att ange den totala budgeten för hela portföljen. Den här budgeten används för alla projekt i portföljen.
Remaining	Den återstående budgeten efter Total Cost för alla projekt i portföljen har subtraherats från portföljens budget. Remaining Portfolio Budget beräknas med följande formel: Remaining Portfolio Budget = Total Portfolio Budget - Totalt Budgeted Cost för alla Portfolio-projekt Portföljbudgeten är en manuell post i budgetfältet i Portfolio Optimizer. Mer information om hur du spårar kostnader för ett projekt finns i Spåra kostnader.
Total Cost	Summan av kostnaderna för alla projekt som visas i Portfolio Optimizer. Kostnaden för varje projekt är densamma som för Budgeted Cost i projektet som det visas i Business Case Summary. Mer information om de finansiella fälten i projekt i Business Case finns i avsnittet"Understanding Financial Fields in the Business Case" i artikeln Create a Business Case for a project.
Risk	Summan av alla Potential Risk Costs av alla projekt i portföljen. Potential Risk Cost för varje projekt visas i kolumnen Risk i Portfolio Optimizer. Mer information om hur du beräknar risker för projekt finns i artikeln Beräkna potentiella riskkostnader.
Benefit	Summan av alla Planned Benefit-värden för alla projekt i portföljen. Det planerade förmånsvärdet för varje projekt listas i kolumnen Benefit i Portfolio Optimizer. Mer information om Planned Benefit för ett projekt finns i artikeln Översikt över projektplanerad förmån.
Risk to Net Value indikator	Mäter värdet Potential Risk, med beaktande av Net Value som tillhandahålls av alla projekt i portföljen. För att uppnå maximal effektivitet i portföljen vill du se att indikatorn Risk är låg och att indikatorn Net Value är hög. Mer information om hur du beräknar risk för Net Value finns i artikeln Beräkna risk till nettovärde i en portfölj.

Anpassa Portfolio Optimizer

Du kan bara anpassa projektlistområdet för Portfolio Optimizer genom att använda inställningar för att ändra informationen i listan.

Följande ikoner och alternativ är tillgängliga för Portfolio Optimizer:

Ikon i Portfolio Optimizer	Namn	Funktion
	Set project priority	Använd den här ikonen när du vill spara projektordningen utifrån deras prioritet. Du måste ha behörigheten Hantera för alla projekt i listan för att kunna använda Ange projektprioritet .
	Optimize portfolio	Använd den här ikonen för att optimera portföljen baserat på följande ekonomiska värden för projekten: Cost Alignment Value Risk to Benefit ROI Mer information om hur du optimerar din portfölj finns i artikeln Optimera projekt i Portfolio Optimizer.
	Undo/ Redo ikoner	Använd de här ikonerna om du vill avbryta eller göra om de ändringar du gjorde i Portfolio Optimizer innan du sparade.
	Show/Hide omarkerade projekt	Använd de här ikonerna för att visa eller dölja projekt i portföljen som du inte har markerat.
	Export	Använd den här ikonen om du vill exportera data i området Project Prioritization i Portfolio Optimizer. Du kan exportera den till följande format: PDF Excel Tab Avgränsad
	Preferences	Använd den här ikonen om du vill ändra de projektfält som visas i kolumnerna för Portfolio Optimizer, eller om du vill ändra vilka projekt som visas i Optimizer utifrån deras status. Tips: Alla Workfront standardfält är inte tillgängliga för tillägg i kolumnerna. Du kan bara lägga till anpassade fält som har ett annat värde än noll i något av projekten i portföljen.