Hantera information i projektfinansieringsdelen

Senast uppdaterad: 28 februari 2025
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Du kan visa eller redigera den ekonomiska informationen för ett projekt genom att gå till området Ekonomi i avsnittet Projektinformation. Det finns ett begränsat antal fält som du kan visa eller redigera i det här området. Mer information om hur du redigerar all information för ett projekt finns i Redigera projekt.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe WorkfrontAlla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Ljus eller högre

eller

Aktuell: Granska eller senare

Konfigurationer på åtkomstnivå

Visa eller öka åtkomst till projekt och finansiella data

Redigera åtkomst till projekt och finansiella data för att redigera finansiell information om projektet

Objektbehörigheter

Visa behörigheter till ett projekt eller högre som innehåller Visa finansiella behörigheter

Hantera behörigheter till projektet som innehåller Hantera finans för att redigera finansiell information för projektet

Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Översikt över finanssektorn

Tänk på följande när du visar eller redigerar information på finansområdet:

  • Den finansiella information som du hittar på området Ekonomi i Projektdetaljer representerar värden som går upp till projektnivån från aktiviteter, samt information som anges direkt i projektet. Viss ekonomisk information kan hanteras på både projektnivå och aktivitetsnivå.
  • Du måste ha behörigheten Visa för projektet samt åtkomst till finansiella data från din åtkomstnivå för att kunna visa finansieringsdelen i ett projekt.
  • Du måste ha behörigheten Hantera för projektet samt åtkomst till finansiella data från din åtkomstnivå för att kunna redigera informationen på finanssidan. Vi rekommenderar dock att endast projektägaren ska redigera informationen i det här området.

Visa finansieringsinformation för ett projekt

  1. Gå till ett projekt.

  2. Klicka på Projektinformation i den vänstra panelen.

  3. Klicka på ikonen Redigera Redigera i det övre högra hörnet av detaljavsnittet och klicka sedan på Ekonomi.

    Ekonomområde i detaljvyn

    NOTE
    Beroende på hur din Workfront-administratör har konfigurerat layoutmallen kanske inte översiktsavsnittet visas först, och då komprimeras det. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.

  4. Visa följande fält i projektets finanssektor:

    ResultatindexmetodStyr den metod som Workfront använder för att beräkna värden för upparbetat värde. Det kan vara timbaserat eller kostnadsbaserat.
    Mer information om PIM finns i artikeln Set the Performance Index Method (PIM)
    CPI/SPI/CSI

    Detta är projektresultatvärden som visar hur projektet fungerar vid en viss tidpunkt. Deras värden beräknas baserat på prestandaindexmetoden.
    Mer information finns i följande artiklar:

    Uppskattning vid slutförandePrognostiserad total kostnad för ditt projekt, i timmar om PIM (Performance Index Method) är timbaserad och den representeras i ett valutavärde om PIM (Performance Index Method) är kostnadsbaserad.
    Mer information om beräkning av uppskattning vid slutförande finns i artikeln Beräkna uppskattning vid slutförande (EAC)
    BudgetDet här är budgetuppsättningen för projektet. Detta anges manuellt av projektägaren.
    Fast kostnadDetta är de fasta kostnaderna för projektet, oberoende av annan verksamhet i projektet. De anges manuellt av projektägaren.
    Planerad kostnadDen uppskattade kostnaden för projektet, baserat på Planerade timmar och hastigheterna som är associerade med uppgiftstilldelningarna (jobbroller eller användare).
    Faktisk kostnadAlla projektets kostnader. Faktisk kostnad är summan av alla faktiska kostnader: arbetskostnad (baserat på faktiska timmar och de taxor som är kopplade till jobbrollerna eller användarna som loggar dem), utgifter och fasta kostnader, som kan kopplas till ett projekt eller en uppgift.
    Fast intäktAnge förväntade intäkter baserat på projekttidsplanen. Fast intäkt anges manuellt av projektägaren.
    Planerad intäktBeräknad inkomst förväntas baserat på de planerade timmarna och de taxor som är associerade med uppgiftstilldelningarna (jobbroller eller användare).
    Faktisk intäktFaktisk inkomst från projektet baserat på faktiska timmar och hastigheter associerade med uppgiftstilldelningarna (jobbroller eller användare).
    Fakturerad intäktInkomster som faktureras kunder eller andra parter och som anges i Faktureringsregister. Mer information om faktureringsposter finns i artikeln Skapa faktureringsposter.

Redigera ekonomisk information i ett projekt

Som projektägare kan du redigera informationen på underfliken Ekonomi i ett projekt.

Så här redigerar du information på underfliken Projektfinansiering:

  1. Gå till ett projekt som du är ägare till.

    NOTE
    Du måste ha behörigheten Hantera för projektet för att kunna utföra följande steg. Vi rekommenderar också att endast projektägaren ska göra ändringar på projektets finansunderflik.

  2. Klicka på Projektinformation i den vänstra panelen.

  3. Klicka på ikonen Redigera Redigera i det övre högra hörnet av detaljavsnittet och klicka sedan på Ekonomi . Då öppnas finansdelen för redigering.

  4. Redigera alla fält som är tillgängliga för redigering genom att klicka en gång på fältet eller klicka på +Lägg till för att lägga till information i ett tomt fält.

    TIP
    Fält är inte tillgängliga för redigering om de beräknas automatiskt av Workfront eller om du inte har redigeringsbehörighet för dem.

    Redigera ekonomiområde

  5. Uppdatera något av fälten nedan.

    NOTE
    Beroende på hur din Workfront-administratör konfigurerar vår layoutmall kan fälten i avsnittet Projektinformation vara olika i din miljö. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.
    Resultatindexmetod

    Styr den metod som Workfront använder för att beräkna projektresultatmått. Detta konfigureras på systemnivå av administratören, men du kan även redigera det på projektnivå. Välj något av följande alternativ:

    • Timbaserad: Workfront använder de planerade timmarna för att beräkna projektets CPI och EAC, och projektets EAC visas som ett tal i timmar.
    • Kostnadsbaserad: Workfront använder den planerade arbetskostnaden vid beräkning av projektets CPI och EAC, och EAC visas som ett valutavärde. När du väljer det här alternativet kontrollerar du att dina uppgiftstilldelningar (jobbroller eller användare) är kopplade till kostnadstariffer.
    Uppskattning vid slutförande

    Representerar den beräknade totala kostnaden för ditt projekt eller din uppgift när den har slutförts. Detta konfigureras på systemnivå av administratören, men du kan även redigera det på projektnivå. Välj något av följande alternativ:

    • Beräkna på projektnivå: EAC för den överordnade aktiviteten och projektet bestäms genom att de faktiska timmarna/faktiska arbetskostnaderna anges i EAC-formlerna. Beräkningen inkluderar Faktiska timmar/kostnader och utgifter som lagts till direkt i den överordnade uppgiften eller projektet.
    • Samla in från aktiviteter/underaktiviteter: EAC för den överordnade aktiviteten och projektet bestäms genom att summera EAC för varje underordnad aktivitet. Den här beräkningen exkluderar faktiska timmar/kostnader och utgifter som läggs till direkt i den överordnade aktiviteten eller projektet.
    BudgetAnge budgeten för det här projektet.
    Fast kostnadAnge den fasta kostnaden för det här projektet. Detta ska inte omfatta arbets- eller utgiftskostnader.
    Fast intäktAnge fasta intäkter för det här projektet. Detta ska inte omfatta intäkter från faktureringsposter som faktureras partner eller tredje part.
    ProjektvalutaAnge en valuta för det här projektet, om den skiljer sig från standardvalutan i systemet. Standardvalutan i ditt system definieras av din Workfront-administratör. Mer information om hur du ställer in valutakurser i Workfront finns i artikeln Ställa in valutakurser.

  6. Klicka på Spara ändringar.

Föregående sidaProjektfinansiering som ingår i projektbaslinjer
Nästa sidaÄndra projektvalutan

Workfront