DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Navigera i en portfölj

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

I Adobe Workfront representerar en portfölj en samling projekt som konkurrerar om samma resurser, budget, schema och prioritet. Det främsta syftet med portföljen är att hjälpa chefer och projektledare att välja att arbeta med projekt som ger mest nytta för en organisation.

Mer information om portföljer finns i Översikt över Portfolio i Adobe Workfront.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront plan*
Alla
Adobe Workfront licens*
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Edit behörighet till projekt och Portfolio

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra din åtkomstnivå finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Manage behörighet till portföljen

Visa eller högre behörigheter för projekten

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

  1. Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront.

  2. Klicka på Portfolios.

  3. Välj följande i listrutan Filter:

    • Portfolios I Own: Innehåller en lista över portföljer som du har utsetts till Portfolio Manager för.

    • All: Inkluderar alla portföljer som du har åtminstone åtkomst till Visa för.\

      Mer information om åtkomst till Portfolio finns i Översikt över åtkomstnivåer.
      Mer information om behörigheter till Portfolio finns i Dela en portfölj.

      Mer information om hur du lägger till nya portföljer finns i Skapa en portfölj.

  4. Klicka på namnet på en portfölj för att komma åt den.
    Följande portföljresultatmått visas i området Portfolio Details i en portfölj:

    • Om portföljen är On Time
    • Om portföljen är On Budget
    • Return on Investment (ROI)
    • Portföljen Alignment
    • Portföljen Net Value

  5. (Valfritt) Klicka på Projects i den vänstra panelen för att visa projekt som är kopplade till den valda portföljen och välj sedan något av följande filter i listrutan Filter:

    • Active: Inkluderar alla projekt som är associerade med den valda portföljen och som har följande status:

      • Planning
      • Approved
      • Current

    • Requested: Inkluderar projekt som är associerade med den valda portföljen med statusen Requested.

      Mer information om hur du granskar begärda projekt finns i Granska begärda projekt.

    • All: Inkluderar alla projekt som är associerade med den valda portföljen.

      note note
      NOTE
      Om du bara vill visa specifika projekt kan du skapa ett projektfilter i listrutan Filter högst upp i listan med projekt för att minska antalet projekt som visas.

      Mer information om hur du skapar filter finns i Översikt över filter.

  6. Klicka på Programs i den vänstra panelen för att skapa program i portföljen eller hantera befintliga program.
    Mer information om program finns i avsnittet Skapa och hantera program.

  7. (Valfritt) Expandera området Portfolio Details i den vänstra panelen och klicka sedan på Overview eller Custom Forms för att redigera information om portföljen.

  8. (Valfritt) Klicka på Portfolio Optimization i den vänstra panelen för att optimera portföljens prestanda.

    note important
    IMPORTANT
    Ditt företag måste ha en Business-plan eller en senare Workfront-plan för att få tillgång till Portfolio Optimizer.

    Mer information om hur du använder Optimera för Portfolio finns i avsnittet Hantera projekt i Portfolio-optimering.

  9. (Valfritt) Klicka på Dokument i den vänstra panelen för att bifoga dokument till portföljen.

  10. (Valfritt) Klicka på Updates i den vänstra panelen för att lägga till kommentarer i portföljens uppdateringsström. Mer information finns i Uppdatera arbete.

  11. (Valfritt) Klicka på More-menyn om du vill göra något av följande:

    • Inaktivera portföljen. När en portfölj inaktiveras kan du inte längre koppla den till projekt på projektnivå.

    • Ta bort portföljen.

      note important
      IMPORTANT
      Detta tar inte bort projekt som är kopplade till portföljen. Detta tar bort namnet på portföljen från de projekt som är kopplade till den.

    • Dela portföljen med andra användare.

  12. (Valfritt) Klicka på ikonen Stjärna till höger om portföljnamnet för att lägga till portföljen i din favoritlista.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43