Navigera i en portfölj

Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront.

Klicka på Portfolios.

Välj följande i listrutan Filter:

• Portfolios I Own: Innehåller en lista över portföljer som du har utsetts till Portfolio Manager för.

• All: Inkluderar alla portföljer som du har åtminstone åtkomst till Visa för.

  Mer information om åtkomst till portföljer finns i Översikt över åtkomstnivåer.
  Mer information om behörigheter till portföljer finns i Dela en portfölj.

  Mer information om hur du lägger till nya portföljer finns i Skapa en portfölj.

Klicka på namnet på en portfölj för att komma åt den.
Följande portföljresultatmått visas i området Portfolio Details i en portfölj:

• Om portföljen är On Time
• Om portföljen är On Budget
• Return on Investment (ROI)
• Portföljen Alignment
• Portföljen Net Value

(Valfritt) Klicka på Projects i den vänstra panelen för att visa projekt som är kopplade till den valda portföljen och välj sedan något av följande filter i listrutan Filter:

• Active: Inkluderar alla projekt som är associerade med den valda portföljen och som har följande status:

  • Planning
  • Approved
  • Current

• Requested: Inkluderar projekt som är associerade med den valda portföljen med statusen Requested.

  Mer information om hur du granskar begärda projekt finns i Granska begärda projekt.

• All: Inkluderar alla projekt som är associerade med den valda portföljen.

  NOTE

  Om du bara vill visa specifika projekt kan du skapa ett projektfilter i listrutan Filter högst upp i listan med projekt för att minska antalet projekt som visas.

  Mer information om hur du skapar filter finns i Översikt över filter.

Klicka på Programs i den vänstra panelen för att skapa program i portföljen eller hantera befintliga program.
Mer information om program finns i avsnittet Skapa och hantera program.

(Valfritt) Expandera området Portfolio Details i den vänstra panelen och klicka sedan på Overview eller Custom Forms för att redigera information om portföljen.

(Valfritt) Klicka på Portfolio Optimization i den vänstra panelen för att optimera portföljens prestanda.

IMPORTANT

Ditt företag måste ha en Business-plan eller en senare Workfront-plan för att få tillgång till Portfolio Optimizer.

Mer information om hur du använder Portfolio Optimizer finns i avsnittet Hantera projekt i Portfolio Optimizer.

(Valfritt) Klicka på Dokument i den vänstra panelen för att bifoga dokument till portföljen.

(Valfritt) Klicka på Updates i den vänstra panelen för att lägga till kommentarer i portföljens uppdateringsström. Mer information finns i Uppdatera arbete.

(Valfritt) Klicka på More-menyn om du vill göra något av följande:

• Inaktivera portföljen. När en portfölj inaktiveras kan du inte längre koppla den till projekt på projektnivå.

• Ta bort portföljen.

  IMPORTANT

  Detta tar inte bort projekt som är kopplade till portföljen. Detta tar bort namnet på portföljen från de projekt som är kopplade till den.

• Dela portföljen med andra användare.

(Valfritt) Klicka på ikonen Stjärna till höger om portföljnamnet för att lägga till portföljen i din favoritlista.