DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Filtrera information i Utjämning av arbetsbelastning

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Som resurshanterare kan du använda arbetsbelastningsutjämnaren för att visa och hantera arbetsbelastningen för dina användare. Mer allmän information om belastningsutjämnaren finns i följande artiklar:

IMPORTANT
För att effektivt hitta arbetsobjekt och fokusera på de användare eller objekt du hanterar rekommenderar vi att du använder filter i Utjämning av arbetsbelastning. På så sätt kan du visa rätt information innan du börjar hantera tilldelningarna av dina resurser.
När du sparar och använder ett nytt filter, och sedan navigerar bort från arbetsbelastningsutjämnaren, bevaras filtret även när du har loggat ut och loggat in igen.

Den här artikeln innehåller information om filter i Utjämning av arbetsbelastning. Mer information om filter i Workfront finns i Översikt över filter.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande:

Adobe Workfront-plan*
Alla planer
Adobe Workfront-licens*

Planera, när du använder arbetsbelastningsutjämnaren i resursområdet

Arbeta, när du använder belastningsutjämnaren för ett team eller projekt

Åtkomstnivå*

Visa eller öka åtkomsten till följande:

  • Resurshantering

  • Projekt

  • Uppgifter

  • Problem

  • Filter, vyer och grupperingar

Redigera åtkomst till filter, vyer och grupperingar när du skapar eller redigerar filter

ANMÄRKNING

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Visa eller högre behörigheter för projekt, uppgifter, utgåvor

Hantera behörigheter för de filter som du vill redigera eller ta bort

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Översikt över filter i Utjämning av arbetsbelastning

Tänk på följande när du arbetar med filter i Arbetsbelastningsutjämnaren:

  • Beroende på varifrån du öppnar arbetsbelastningsutjämnaren kan Workfront redan filtrera informationen åt dig. Mer information om förtillämpade filter finns i avsnittet Förtillämpade filter i Utjämning av arbetsbelastning i den här artikeln.

  • Du kan skapa och använda ett filter utan att spara det, eller så kan du spara ett filter och återanvända det senare.

  • När du tillämpar ett filter utan att spara det kan du återgå till de ursprungliga listorna genom att uppdatera sidan.

  • Du kan visa filter som du har skapat eller filter som andra användare har skapat och delat med dig.

  • När du tar bort eller redigerar ett delat filter tas det även bort eller redigeras för alla som det delas med.

  • När du skapar filter i Utjämning av arbetsbelastning i ett område är de inte tillgängliga i andra områden.

    Filter som skapas i resursområdet är till exempel inte tillgängliga i arbetsbelastningsutjämnaren för ett projekt eller ett team.

    Mer information om var du hittar arbetsbelastningsutjämnaren finns i Hitta arbetsbelastningsutjämnaren.

  • Du kan bara visa de objekt som matchar de valda filtren som också matchar datumen i tidslinjen som visas på skärmen i Utjämning av arbetsbelastning.

Förtillämpade filter i Utjämning av arbetsbelastning pre-applied-filters-in-the-workload-balancer

I Utjämning av arbetsbelastning visas information i två olika områden:

  • Den otilldelade arbetsytan: arbetsobjekt som ännu inte har tilldelats användare.

  • Den tilldelade arbetsytan: arbetsobjekt som är tilldelade användare.

    Mer information om vad som visas i vart och ett av områdena finns i Navigera i arbetsbelastningsutjämnaren.

IMPORTANT
Varje område i belastningsutjämnaren har en egen uppsättning filter som fungerar oberoende av varandra. Du måste konfigurera båda filtren så att de anger vilken information du vill se i varje område.

I belastningsutjämnaren visas användare och deras arbetsobjekt.
Arbetsobjekten som tilldelats användarna visas bara när datumen för objekten matchar den tidsram som visas på skärmen.

Beroende på var du kommer åt arbetsbelastningsutjämnaren från, filtreras områdena Ej tilldelat och Tilldelad redan med vissa villkor, vilket beskrivs i följande tabell:

Workfront-område där du har åtkomst till belastningsutjämnaren för arbetsbelastning
Objekt som visas i området Ej tilldelat arbete som standard
Objekt som visas i den tilldelade arbetsytan som standard
Resursområdet
Inga objekt visas här som standard. Du måste anpassa filter för att kunna visa arbetsobjekt i det här området.
Användare som är medlemmar i något av dina team och deras arbetsuppgifter.
Ett team
Arbetsobjekt som tilldelats teamet eller teamet och en jobbroll.
Användare som är medlemmar i det valda teamet och deras arbetsuppgifter.
Ett projekt
Ej tilldelade arbetsuppgifter eller artiklar som tilldelats team eller jobbroller i det valda projektet visas i det här området.

Användare som har tilldelats minst en arbetsuppgift i det valda projektet och deras arbetsobjekt i projektet när systemets standardfilter Det här projektets arbetsobjekt har valts.

När systemstandardfiltret Det här projektets arbetsobjekt är avmarkerat visas alla arbetsobjekt för användarna som är tilldelade till minst ett objekt i det valda projektet på arbetsytan Tilldelad arbetsyta i ett projekt.

Det här filtret är som standard avmarkerat.

OBS!

Du kan aktivera alternativet Visa alla användare i ett projekts arbetsbelastningsutjämnare om du vill visa alla användare i systemet. Mer information finns i Navigera i arbetsbelastningsutjämnaren

Skapa filter för belastningsfördelning

Processen för att skapa filter för områdena Ej tilldelat arbete och Tilldelat arbete i Utjämning av arbetsbelastning är identisk, oavsett varifrån du öppnar Utjämning av arbetsbelastning. Mer information om hur du hittar arbetsbelastningsutjämnaren finns i Leta reda på arbetsbelastningsutjämnaren.

Du kan skapa ett filter från grunden eller redigera något av de fördefinierade filtren. Mer information om befintliga filter som du kan redigera finns i avsnittet Redigera ett befintligt filter i avsnittet Arbetsbelastningsutjämning i den här artikeln.

  1. Gå till Utjämning av arbetsbelastning.

    Mer information om hur du får åtkomst till arbetsbelastningsutjämnaren finns i Navigera i arbetsbelastningsutjämnaren.

  2. Klicka på ikonen Filter i det övre högra hörnet av områdena Ej tilldelat arbete eller Tilldelat arbete .

    Filterverktygslådan visas till höger. Namnet på området som du skapar filtret för visas i rutans sidhuvud.

  3. (Valfritt och villkorligt) Om du använder Utjämning av arbetsbelastning i området Resurser kan det fördefinierade standardfiltret redan användas på området Tilldelat arbete. Du kan redigera och spara en kopia av standardfiltret.

    note tip
    TIP
    Filtret Standard visar användare som tillhör någon av dina team och deras arbetsuppgifter. Du kan redigera en kopia av det här filtret.

    Om du kommer åt Workload Balancer från ett projekt kanske filtret This project’s work items redan används. Detta visar endast arbetsobjekt som tilldelats användare i det här projektet. Du kan duplicera och spara en kopia av det här filtret.

    Som standard visar Workload Balancer för ett projekt alla arbetsobjekt som tilldelats alla användare i projektet.

  4. Klicka på Nytt filter.

  5. Så här skapar du ett filter:

    1. Välj ett fältnamn i den första listrutan eller klicka på Bläddra i fält för att börja skriva namnet på ett fält som inte visas som standard.

      note important
      IMPORTANT
      När du refererar till anpassade fält måste du ange fältnamnet och inte fältetiketten. Fältetiketten visas i ett anpassat formulär som är kopplat till ett objekt. Mer information om skillnaden mellan etiketten och namnet på ett anpassat fält finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.

    2. (Villkorligt) Om du klickade på Bläddra bland fält skriver du namnet på ett fält i fältet Sök och markerar det när det visas i listan.

      note tip
      TIP
      Du kan välja ett fält i följande avsnitt:
      • Senaste markeringar: de fält som du nyligen har filtrerat efter.
      • Föreslagna fält: de fält som används oftast.

    3. Välj en modifierare i den andra listrutan. Mer information om Workfront filtermodifierare finns i Filter och villkorsmodifierare.

    4. Välj eller ange ett värde för fältet som du filtrerar efter.

      note note
      NOTE
      När du vill visa arbetsobjekt från en viss portfölj kan du använda följande filter:"Portfolio name contains marketing". Här visas arbetsuppgifter som tillhör en portfölj som innehåller"marknadsföring" i namnet.
      note note
      NOTE
      Om du vill exkludera projekt med statusen Spärrat måste du använda följande filter: "Projekt: Status är inte lika med Spärrat". Detta förhindrar att arbetsobjekt från projekt som är parkerade visas i arbetsbelastningsutjämnaren.

    5. (Valfritt) Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort ett filtervillkor.

  6. (Valfritt) Klicka på Lägg till filter för att lägga till ytterligare filtervillkor och upprepa sedan åtgärderna från steg 4.

  7. Klicka på Använd om du vill använda resultatet av filtret på det markerade området för belastningsfördelning utan att spara det.

    Listan med arbetsuppgifter uppdateras till vänster.

    note important
    IMPORTANT
    Resultaten visas i Utjämning av arbetsbelastning när alla filtersatser som du har lagt till samtidigt är sanna.

    Filtret bevaras tills du uppdaterar sidan.

    Knappen Använd har ersatts med knappen Spara som ny .

  8. Klicka på Spara som ny om du vill spara filtret för framtida bruk.

    note tip
    TIP
    När du klickar på Avbryt kommer du tillbaka till filterbyggområdet.

  9. Välj Namnlöst filter och ange namnet på det nya filtret i stället.

  10. Välj en ikon för det nya filtret i listrutan Ikon .

  11. (Valfritt) Lägg till en beskrivning av filtret för att ange vad som är unikt med det. Beskrivningen visas under filternamnet i filterlistan.

  12. Klicka på Spara.

    Sparade filter visas under Mina filter i filterrutan.

    Mer information om hur du använder sparade filter finns i avsnittet Ta bort ett sparat filter i Utjämning av arbetsbelastning i den här artikeln.

  13. (Villkorligt) För musen över filterikonen i det övre högra hörnet av Ej tilldelat arbete eller Tilldelat arbete om du vill visa ett verktygstips med namnet eller antalet filter som används.

Duplicera ett filter

Du kan duplicera och redigera ett filter för att skapa ett nytt.

  1. Gå till Utjämning av arbetsbelastning.

    Mer information om hur du får åtkomst till arbetsbelastningsutjämnaren finns i Navigera i arbetsbelastningsutjämnaren.

  2. Klicka på ikonen Filter i det övre högra hörnet av områdena Ej tilldelat arbete eller Tilldelat arbete .

    Rutan för filterverktyget visas till höger. Namnet på området som du skapar filtret för visas i rutans sidhuvud.

  3. För musen över ett befintligt filter, klicka på menyn Mer och klicka sedan på Duplicera.

    note tip
    TIP
    När du redigerar ett filter kan du klicka på menyn Mer i det nedre vänstra hörnet av rutan Redigera filter och sedan klicka på Duplicera.

  4. Redigera följande information för det duplicerade filtret:

    • Namn

      Som standard är det nya filternamnet"(ursprungligt filternamn) Kopiera".

    • Ikon

    • Beskrivning

    • Alla fält, modifierare eller värden.

  5. (Valfritt) Klicka på Lägg till filter om du vill lägga till fler programsatser i det duplicerade filtret.

  6. Klicka på Spara för att spara det duplicerade filtret i området Mina filter.

    Det ursprungliga filtret ändras inte och det duplicerade filtret sparas som ett nytt filter.

Redigera ett befintligt filter i Utjämning av arbetsbelastning edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer

Du kan redigera ett sparat filter i Utjämning av arbetsbelastning.

TIP
När du redigerar ett filter som delas med andra ser de också de ändringar du gör.

  1. Gå till Utjämning av arbetsbelastning.

    Mer information om hur du får åtkomst till arbetsbelastningsutjämnaren finns i Navigera i arbetsbelastningsutjämnaren.

  2. Klicka på ikonen Filter i det övre högra hörnet av områdena Ej tilldelat eller Tilldelat arbete .
    Filterverktyget visas till höger.

  3. För musen över det filter som du vill redigera och klicka sedan på Redigera .

  4. Gör något av följande:

    • Ändra någon av filtersatserna
    • Klicka på Lägg till filter för att lägga till nya filtersatser
    • Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort befintliga filtersatser.

  5. (Valfritt) Klicka på Använd.

    Resultaten uppdateras i Utjämning av arbetsbelastning till vänster för att illustrera de ändringar du har gjort i filtret.

  6. Klicka på Spara.

    Resultaten uppdateras i Utjämning av arbetsbelastning till vänster och filtret uppdateras med den nya informationen som du har valt.

Ta bort ett sparat filter i Utjämning av arbetsbelastning delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer

Tänk på följande innan du tar bort ett filter:

  • Du kan inte återställa borttagna filter.
  • Du kan inte ta bort fördefinierade filter.
  • Du kan inte ta bort ett osparat filter. De tas bort automatiskt efter utloggning och inloggning på Workfront.
  • När du tar bort ett delat filter tas det även bort för alla användare som det delas med.
  • När du har tagit bort alla sparade filter visas belastningsutjämnaren enligt de ursprungliga standardvärdena.
NOTE
När du tar bort ett filter som delas med andra tas det också bort för dem.

  1. Gå till Utjämning av arbetsbelastning

  2. Klicka på ikonen Filter i det övre högra hörnet av områdena Ej tilldelat arbete eller Tilldelat arbete.
    Filterverktygslådan visas till höger.

  3. För musen över ett filter, klicka sedan på menyn Mer och klicka på Ta bort.

    note tip
    TIP
    När du redigerar ett filter kan du klicka på menyn Mer i det nedre vänstra hörnet av rutan Redigera filter och sedan klicka på Ta bort.

  4. (Valfritt) Klicka på Avbryt om du vill undvika borttagningen och återgå till filterlistan.

  5. Klicka på Ta bort för att bekräfta borttagningen.

    Filtret tas bort för dig och alla användare som har behörighet till det.

Dela ett filter i Utjämning av arbetsbelastning

Du kan dela ett filter som du har skapat eller som delats med dig av andra användare.

Tänk på följande när du delar filter i Utjämning av arbetsbelastning:

  • Du kan dela filter med aktiva användare, team, roller och företag eller göra dem synliga för alla i din Workfront-instans.
  • Filter som du delar i resursområdet visas inte i arbetsbelastningsutjämnaren för ett projekt eller ett team.
  • De filter för belastningsutjämning som du delar med andra visas inte i andra områden av Workfront.

Dela ett filter:

  1. Gå till Utjämning av arbetsbelastning

  2. Klicka på ikonen Filter i det övre högra hörnet av områdena Ej tilldelat arbete eller Tilldelat arbete.
    Filterverktygslådan visas till höger.

  3. För musen över ett filter och klicka sedan på menyn Mer och på Dela.

    note tip
    TIP
    När du redigerar ett filter kan du klicka på menyn Mer i det nedre vänstra hörnet av rutan Redigera filter och sedan klicka på Dela.

    Rutan Filterdelning visas.

  4. Aktivera inställningen Visa hela systemet. Detta ger alla i Workfront behörighet att visa filtret.

    eller

    Börja skriva namnen på de användare, team, roller, grupper eller företag som du vill dela filtret med i fältet Ge åtkomst till.

  5. (Valfritt) Klicka på högerpilen bredvid namnet på en enhet för att redigera deras behörigheter till filtret och aktivera sedan antingen alternativet Visa eller Hantera.

  6. (Valfritt) Aktivera eller inaktivera ytterligare behörigheter för en enhet genom att göra något av följande:

    1. Klicka på Visa och inaktivera alternativet Dela. Den är aktiverad som standard.

    2. Klicka på Hantera och inaktivera alternativet Dela eller Ta bort. De är aktiverade som standard.

    note tip
    TIP
    Användare kan inte få en högre behörighet än deras åtkomstnivå. Om de inte har åtkomst till redigeringsfilter på åtkomstnivån kan de inte få behörighet att hantera ett filter. Workfront inaktiverar alternativet Hantera för dessa användare och alternativet är nedtonat.

  7. Klicka på Dela. Filtret delas med de enheter som du har angett.

    Filtren som du delade visas i området Delade med mig i filterrutan.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43