Skapa ett Anaplan-listobjekt från en Adobe Workfront-kampanjbegäran
Det här integreringsscenariot länkar ett Adobe Workfront-projekt till ett Anaplan-budgetlisteobjekt.
Det här scenariot söker efter nya kampanjförfrågningar som lagts till i en begärandekö. Så snart en kampanjförfrågan har registrerats läggs en budgetradobjekt till i Anaplan för att starta finansieringsprocessen.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda funktionerna i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
**Mer information om Adobe Workfront Fusion licenser finns i Adobe Workfront Fusion licenser
Starthändelse
Detta scenario är schemalagt att köras var 15:e minut.
Workfront-konfiguration förväntades
Du måste ha följande i Workfront för att kunna använda det här scenariot:
-
En användarprofil i Workfront med namnet Anaplan Integration som har systemadministratörsbehörighet.
Mer information om hur du skapar en användare i Workfront finns i Lägg till användare.
-
Ett Campaign Brief anpassat formulär som är kopplat till objektet Request.
Följande obligatoriska fält måste inkluderas i det anpassade formuläret för att underlätta datamappning till Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 Fältnamn Fälttyp Total Requested Funds Requested Labor Funds Requested Expense Funds Sent to Anaplan Kryssruta Följande valfria fält kan finnas i formuläret. Detta scenario mappar endast fälten ovan, men eventuella ytterligare fält i kampanjöversikten kan mappas.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Fältnamn Fälttyp In Market Start Date Datum In Market End Date Datum Campaign Overview Textfält för stycke Key Message Textfält för stycke Target Audience Listruta
Inkludera alternativ som passar era processer.
Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.
-
Ett projekt som har konfigurerats som en begärandekö för att hämta nya kampanjförfrågningar. Formuläret Campaign Brief måste bifogas till dessa förfrågningar.
Anaplan-konfiguration förväntades
Du måste ha följande i Anaplan för att kunna använda det här scenariot:
-
En användarprofil i Anaplan med namnet Workfront Integration som har systemadministratörsbehörighet.
-
Modellen Anaplan som du vill använda för det här scenariot.
-
Listan i modellen Anaplan som samlar in kampanjbudgetar.
Listans modul måste ha stöd för följande attribut:
- Workfront Request GUID
- Workfront Project GUID
- Campaign Name
- Requested Labor Funds
- Requested Expense Funds
- Budget Request Type
Den här listan och modulen måste lagra ytterligare information som är nödvändig för den normala funktionen i Anaplan, inklusive möjligheten att ställa in en budget och meddela att budgetlistobjektet är klart att synkroniseras tillbaka till Workfront.
Instruktioner om dessa åtgärder finns i dokumentationen för Anaplan.
Distribuerar till Workfront Fusion
Utför följande steg för att distribuera det här integreringsscenariot till ditt Fusion-konto. Detta bör endast göras efter att den nödvändiga Workfront- och Anaplan-konfigurationen har slutförts.
-
Navigera till menyn Templates i Workfront Fusion och klicka på mallen för Create an Anaplan list item from a Workfront campaign request-scenarier.
-
Ersätt variabelvärdena för följande Anaplan-variabler:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Variabelnamn Ersätt värde med Anaplan Workspace ID ID för en arbetsyta från ditt Anaplan-konto. Anaplan Model ID ID:t för en modell från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan. Anaplan Module Name Namnet på modulen som beskriver kampanjattributen i den valda Anaplan-listan. Campaign List Name Namnet på listan från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan och modellen. Information om hur du konfigurerar filer och processer finns i installationsdokumentationen för Anaplan.
-
Välj eller lägg till en Anaplan-anslutningsprofil.
-
Uppdatera alla återstående Anaplan moduler med en Anaplan-anslutning när du uppmanas till det.
-
Välj eller lägg till en Workfront-anslutningsprofil.
När du har distribuerat mallen är det här modulen som du uppdaterar för att lägga till eller ta bort anpassade fältreferenser från värdet för fältegenskapen om du vill ändra de mappade standardfälten till Anaplan.
-
Uppdatera alla återstående Workfront moduler med en Workfront-anslutning när du uppmanas till det.
Andra rekommenderade scenariomallar
Om du vill slutföra arbetsflödet som den här mallen representerar måste du även distribuera följande extra mall:
Ytterligare scenarier för utgiftsoptimering är: