Skicka Adobe Workfront utgifter till ett Anaplan-listobjekt
Det här integreringsscenariot delar utgiftsrelaterade detaljer från ett Adobe Workfront-projekt med ett Anaplan-budgetlisteobjekt. Genom att dela den här informationen kan du bättre utnyttja utgiftsoptimeringen och den ekonomiska analysen som Anaplan tillhandahåller.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda funktionerna i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
**Mer information om Adobe Workfront Fusion licenser finns i Adobe Workfront Fusion licenser
Starthändelse
Detta scenario är schemalagt att köras var 15:e minut.
Workfront-konfiguration förväntades
Du måste ha följande i Workfront för att kunna använda det här scenariot:
-
En användarprofil i Workfront med namnet Anaplan Integration som har systemadministratörsbehörighet.
Mer information om hur du skapar en användare i Workfront finns i Lägg till användare.
-
Ett Campaign Brief anpassat formulär som är kopplat till projektobjektet för att lagra anpassade datavärden som du väljer att skicka till Anaplan.
Formuläret måste innehålla följande fält:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Fältnamn Fälttyp Last Transmission Date Datum Integration Notes Textfält för stycke Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.
Anaplan-konfiguration förväntades
Du måste ha följande i Anaplan för att kunna använda det här scenariot:
-
En användarprofil i Anaplan med namnet Workfront Integration som har systemadministratörsbehörighet.
-
Modellen Anaplan som du vill använda för det här scenariot.
-
Listan i modellen Anaplan som du vill hämta kampanjbudgetar för.
-
En Anaplan Actual Expense Import-fil som innehåller följande kolumner, i den här ordningen:
-
Workfront Expense GUID
-
Workfront Project GUID
-
Actual Amount
-
Description
-
Expense Type
-
Effective Date
-
Campaign Name
-
Anaplan List Item ID
Så här förbereder du filen Anaplan Actual Expense Import:
-
Kopiera och klistra in följande i en textredigerare eller Excel.
-
Spara filen i CSV-format.
-
Överför filen till Anaplan.
Instruktioner finns i Anaplan-dokumentationen om hur du importerar data till moduler från en fil.
-
Observera namnet som du gav filen. Det kommer att användas under distributionen av scenariomallen Fusion.
Exempel på CSV-innehåll
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"
-
-
En Anaplan Planned Expense Import-fil som innehåller följande kolumner, i den här ordningen:
-
Workfront Expense GUID
-
Workfront Project GUID
-
Actual Amount
-
Description
-
Expense Type
-
Effective Date
-
Campaign Name
-
Anaplan List Item ID
Så här förbereder du filen Anaplan Planned Expense Import:
-
Kopiera och klistra in följande i en textredigerare eller Excel
-
Spara filen i CSV-format
-
Överför filen till Anaplan.
Instruktioner finns i Anaplan-dokumentationen om hur du importerar data till moduler från en fil.
-
Observera namnet som du gav filen. Det kommer att användas under distributionen av scenariomallen Fusion.
Exempel på CSV-innehåll
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"
-
-
En Project Update Import-process förberedd för att köra import av data som levererats i en filöverföring.
Instruktioner om dessa åtgärder finns i dokumentationen för Anaplan.
Distribuerar till Fusion
Utför följande steg för att distribuera det här integreringsscenariot till ditt Fusion-konto. Detta bör endast göras efter att den nödvändiga Workfront- och Anaplan-konfigurationen har slutförts.
-
Navigera till menyn Templates i Workfront Fusion och klicka på mallen för Send Workfront expenses updates to Anaplan list item-scenarier.
-
Ersätt variabelvärdena för följande Anaplan-variabler:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Variabelnamn Ersätt värde med Anaplan Workspace-id ID:t för arbetsytan från ditt Anaplan-konto som du vill använda för det här scenariot. Anaplan Modell-ID ID:t för modellen från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan som du vill använda för det här scenariot. Campaign List Name Namnet på listan från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan och modellen som du vill använda för det här scenariot. File Name: Actual Expense Import Namnet på filen som ska ta emot faktiska utgiftsdata för projektet.
(Exempel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
File Name: Planned Expense Import Namnet på filen som ska ta emot projektplanerade utgiftsdata.
(Exempel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
Process Name: Project Update Import Namnet på den process som ska utföra importen av projektutgiftsdata.
(Exempel: WF int - läs in projektutgifter)
Information om hur du konfigurerar filer och processer finns i installationsdokumentationen för Anaplan.
-
Välj eller lägg till en Anaplan-anslutningsprofil.
-
Uppdatera alla återstående Anaplan moduler med en Anaplan-anslutning när du uppmanas till det.
-
Välj eller lägg till en Workfront-anslutningsprofil.
-
Uppdatera alla återstående Workfront moduler med en Workfront-anslutning när du uppmanas till det.
-
Lägg till en ny datastruktur i modulen Build Actual Expense CSV för att mappa projektattributen till CSV-kolumner.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
-
Lägg till en ny datastruktur i modulen Build Planned Expense CSV för att mappa projektattributen till CSV-kolumner.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
Andra rekommenderade scenariomallar
Den här scenariomallen kompletteras av följande mallar för utgiftsoptimeringsscenarier som också kan distribueras:
Ytterligare scenarier för länkning av budgetbegäranden:
Ytterligare scenarier för länkning av kampanjförfrågningar: