DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Skicka Adobe Workfront utgifter till ett Anaplan-listobjekt

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Det här integreringsscenariot delar utgiftsrelaterade detaljer från ett Adobe Workfront-projekt med ett Anaplan-budgetlisteobjekt. Genom att dela den här informationen kan du bättre utnyttja utgiftsoptimeringen och den ekonomiska analysen som Anaplan tillhandahåller.

IMPORTANT
"Campaign" i den här artikeln avser det användningsfall för marknadsföringskampanj som det här scenariot representerar och är inte på något sätt kopplat till Workfront Fusion Adobe Campaign-anslutningen eller till det nyligen borttagna Campaign-objektet i Workfront.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda funktionerna i den här artikeln:

Adobe Workfront plan*
Pro eller högre
Adobe Workfront licens*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licens**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
Produkt
Din organisation måste köpa både Adobe Workfront Fusion och Adobe Workfront för att kunna använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

**Mer information om Adobe Workfront Fusion licenser finns i Adobe Workfront Fusion licenser

Starthändelse

Detta scenario är schemalagt att köras var 15:e minut.

Workfront-konfiguration förväntades

Du måste ha följande i Workfront för att kunna använda det här scenariot:

  • En användarprofil i Workfront med namnet Anaplan Integration som har systemadministratörsbehörighet.

    Mer information om hur du skapar en användare i Workfront finns i Lägg till användare.

  • Ett Campaign Brief anpassat formulär som är kopplat till projektobjektet för att lagra anpassade datavärden som du väljer att skicka till Anaplan.

    Formuläret måste innehålla följande fält:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    Fältnamn Fälttyp
    Last Transmission Date Datum
    Integration Notes Textfält för stycke

    Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.

Anaplan-konfiguration förväntades

Du måste ha följande i Anaplan för att kunna använda det här scenariot:

  • En användarprofil i Anaplan med namnet Workfront Integration som har systemadministratörsbehörighet.

  • Modellen Anaplan som du vill använda för det här scenariot.

  • Listan i modellen Anaplan som du vill hämta kampanjbudgetar för.

  • En Anaplan Actual Expense Import-fil som innehåller följande kolumner, i den här ordningen:

    1. Workfront Expense GUID

    2. Workfront Project GUID

    3. Actual Amount

    4. Description

    5. Expense Type

    6. Effective Date

    7. Campaign Name

    8. Anaplan List Item ID

    Så här förbereder du filen Anaplan Actual Expense Import:

    1. Kopiera och klistra in följande i en textredigerare eller Excel.

    2. Spara filen i CSV-format.

    3. Överför filen till Anaplan.

      Instruktioner finns i Anaplan-dokumentationen om hur du importerar data till moduler från en fil.

    4. Observera namnet som du gav filen. Det kommer att användas under distributionen av scenariomallen Fusion.

    Exempel på CSV-innehåll

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • En Anaplan Planned Expense Import-fil som innehåller följande kolumner, i den här ordningen:

    1. Workfront Expense GUID

    2. Workfront Project GUID

    3. Actual Amount

    4. Description

    5. Expense Type

    6. Effective Date

    7. Campaign Name

    8. Anaplan List Item ID

    Så här förbereder du filen Anaplan Planned Expense Import:

    1. Kopiera och klistra in följande i en textredigerare eller Excel

    2. Spara filen i CSV-format

    3. Överför filen till Anaplan.

      Instruktioner finns i Anaplan-dokumentationen om hur du importerar data till moduler från en fil.

    4. Observera namnet som du gav filen. Det kommer att användas under distributionen av scenariomallen Fusion.

    Exempel på CSV-innehåll

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • En Project Update Import-process förberedd för att köra import av data som levererats i en filöverföring.

NOTE
Det finns separata importfiler för planerade och faktiska utgifter så att de kan rapporteras oberoende av planerat respektive gällande datum.

Instruktioner om dessa åtgärder finns i dokumentationen för Anaplan.

Distribuerar till Fusion

Utför följande steg för att distribuera det här integreringsscenariot till ditt Fusion-konto. Detta bör endast göras efter att den nödvändiga Workfront- och Anaplan-konfigurationen har slutförts.

  1. Navigera till menyn Templates i Workfront Fusion och klicka på mallen för Send Workfront expenses updates to Anaplan list item-scenarier.

  2. Ersätt variabelvärdena för följande Anaplan-variabler:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Variabelnamn Ersätt värde med
    Anaplan Workspace-id ID:t för arbetsytan från ditt Anaplan-konto som du vill använda för det här scenariot.
    Anaplan Modell-ID ID:t för modellen från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan som du vill använda för det här scenariot.
    Campaign List Name Namnet på listan från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan och modellen som du vill använda för det här scenariot.
    File Name: Actual Expense Import

    Namnet på filen som ska ta emot faktiska utgiftsdata för projektet.

    (Exempel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
    File Name: Planned Expense Import

    Namnet på filen som ska ta emot projektplanerade utgiftsdata.

    (Exempel: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
    Process Name: Project Update Import

    Namnet på den process som ska utföra importen av projektutgiftsdata.

    (Exempel: WF int - läs in projektutgifter)

    Information om hur du konfigurerar filer och processer finns i installationsdokumentationen för Anaplan.

  3. Välj eller lägg till en Anaplan-anslutningsprofil.

  4. Uppdatera alla återstående Anaplan moduler med en Anaplan-anslutning när du uppmanas till det.

  5. Välj eller lägg till en Workfront-anslutningsprofil.

  6. Uppdatera alla återstående Workfront moduler med en Workfront-anslutning när du uppmanas till det.

  7. Lägg till en ny datastruktur i modulen Build Actual Expense CSV för att mappa projektattributen till CSV-kolumner.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. Lägg till en ny datastruktur i modulen Build Planned Expense CSV för att mappa projektattributen till CSV-kolumner.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

Andra rekommenderade scenariomallar

Den här scenariomallen kompletteras av följande mallar för utgiftsoptimeringsscenarier som också kan distribueras:

Ytterligare scenarier för länkning av budgetbegäranden:

Ytterligare scenarier för länkning av kampanjförfrågningar:

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43