Skapa ett Anaplan-listobjekt från en Adobe Workfront-budgetförfrågan
Det här integreringsscenariot länkar ett Adobe Workfront-projekt (kampanj) med ett Anaplan-budgetlistobjekt. Detta uppnås genom att en budgetförfrågan läggs till i projektet Workfront som behöver få finansiering. Det här scenariot söker efter obearbetade budgetbegäranden och kör sedan en process för att skapa ett tomt budgetlistobjekt i Anaplan för att starta budgetallokeringsprocesser i Anaplan.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda funktionerna i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
**Mer information om Adobe Workfront Fusion licenser finns i Adobe Workfront Fusion licenser
Starthändelse
Detta scenario är schemalagt att köras var 15:e minut.
Workfront-konfiguration förväntades
Du måste ha följande i Workfront för att kunna använda det här scenariot:
-
En användarprofil i Workfront med namnet Anaplan Integration som har systemadministratörsbehörighet.
Mer information om hur du skapar en användare i Workfront finns i Lägg till användare.
-
Ett Budget Request anpassat formulär som är kopplat till objektet Request.
Följande obligatoriska fält måste inkluderas i det anpassade formuläret för att underlätta datamappning till Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Fältnamn Fälttyp Budget Request Type Dropdown
Alternativ:
-
Adjustment to Funding
-
Initial Funding
Requested Labor Funds Requested Expense Funds Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.
-
-
Projektmallar som representerar kampanjer och andra projekt som behöver finansieras, konfigurerade med ett Budget Request-kötema. Köämnet Budget Request har tilldelats till det anpassade formuläret Budget Request.
-
Ett Campaign Brief-formulär för projektobjektet.
Formuläret måste innehålla följande fält:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Fältnamn Fälttyp In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Rich Text Field Key Message Rich Text Field Target Audience Dropdown
Inkludera alternativ som passar era processer.
Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.
Anaplan-konfiguration förväntades
Du måste ha följande i Anaplan för att kunna använda det här scenariot:
-
En användarprofil i Anaplan med namnet Workfront Integration som har systemadministratörsbehörighet.
-
Modellen Anaplan som du vill använda för det här scenariot.
-
Listan i modellen Anaplan som samlar in kampanjbudgetar.
Listans modul måste ha stöd för följande attribut:
- Workfront Project GUID
- Campaign Name
- Requested Labor Funds
- Requested Expense Funds
- Budget Request Type
- Reason for Funding Adjustment
Den här listan och modulen måste lagra ytterligare information som är nödvändig för den normala funktionen i Anaplan, inklusive möjligheten att ställa in en budget och meddela att budgetlistobjektet är klart att synkroniseras tillbaka till Workfront.
Instruktioner om dessa åtgärder finns i dokumentationen för Anaplan.
Distribuerar till Workfront Fusion
Utför följande steg för att distribuera det här integreringsscenariot till ditt Fusion-konto. Detta bör endast göras efter att den nödvändiga Workfront- och Anaplan-konfigurationen har slutförts.
-
Navigera till menyn Templates i Workfront Fusion och klicka på mallen för Create an Anaplan list item from a Workfront budget request-scenarier.
-
Ersätt variabelvärdena för följande Anaplan-variabler:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Variabelnamn Ersätt värde med Anaplan Workspace ID ID för en arbetsyta från ditt Anaplan-konto. Anaplan Model ID ID:t för en modell från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan. Anaplan Module Name Namnet på modulen som beskriver kampanjattributen i den valda Anaplan-listan. Campaign List Name Namnet på listan från ditt Anaplan-konto och den valda arbetsytan och modellen. Information om hur du konfigurerar filer och processer finns i installationsdokumentationen för Anaplan.
-
Välj eller lägg till en Anaplan-anslutningsprofil.
-
Uppdatera alla återstående Anaplan moduler med en Anaplan-anslutning när du uppmanas till det.
-
Välj eller lägg till en Workfront-anslutningsprofil.
När du har distribuerat mallen är det här modulen som du uppdaterar för att lägga till eller ta bort anpassade fältreferenser från värdet för fältegenskapen om du vill ändra de mappade standardfälten till Anaplan.
-
Uppdatera alla återstående Workfront moduler med en Workfront-anslutning när du uppmanas till det.
Andra rekommenderade scenariomallar
Om du vill slutföra arbetsflödet som den här mallen representerar måste du även distribuera följande extra mall:
Ytterligare scenarier för utgiftsoptimering är: