DokumentationAEM as a Cloud ServiceAnvändarhandbok

Generera urkunder för adaptiva Forms (kärnkomponenter)

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

  • Användare
  • Utvecklare

Ökning overview

När ett formulär fylls i eller skickas kan du spara en post med formuläret, i utskrift eller i dokumentformat. Den här posten kallas dokumentarkivhandling (DoR). Det är en utskriftsvänlig kopia av det inskickade formuläret. Du kan också hänvisa till urkunder för den information de fyller i vid ett senare tillfälle eller använda arkiveringsdokumentet för att arkivera formulär och innehåll tillsammans i PDF-format.

Postdokument

Om du vill skapa ett dokument med poster sammanfogas en XFA- eller Acrobat-baserad mall med data som samlats in via ett adaptivt formulär. Du kan generera ett dokument för inspelning automatiskt eller on-demand. Med alternativet on-demand kan du ange en anpassad XFA- eller Acrobat-baserad mall som ger ett anpassat utseende till ditt postdokument.

Du kan:

Innan du börjar components-to-automatically-generate-a-document-of-record

Innan du börjar lära dig mer och förbereder de resurser som krävs för ett dokument:

Basmall: En XFA-mall (XDP-fil) skapad i Forms Designer eller ett Acrobat-formulär (AcroForm). Basmallen används för att ange formaterings- och varumärkesinformation för ett postdokument. Överför din XFA-mall (XDP-fil) till din AEM Forms-instans tidigare.

Anpassat formulär: Ett anpassat formulär som postdokumentet ska skapas för.

Generera ett XFA-baserat arkivdokument generate-an-XFA-based-document-of-record

Överför din XFA-mall (XDP-fil) till din AEM Forms-instans. Utför följande steg för att konfigurera ett adaptivt formulär så att XFA-mallen (XDP-filen) används som mall för postdokument:

  1. Klicka på Forms > Forms and Documentsi författarinstansen Experience Manager.
  2. Välj ett formulär eller Skapa ett anpassat formulär och klicka på Properties.
  3. Välj Form Model i fönstret Egenskaper.
  4. Välj Form Data Model, Schema eller None i listrutan Select From på fliken Form Model. Du kan också välja en formulärmodell när du skapar ett formulär.
  5. Välj Associera formulärmall som postmall i avsnittet Dokumentmall på fliken Formulärmodell. När du väljer det här alternativet visas alla XFA-mallar (XDP-filer) som är tillgängliga på datorn. Välj lämplig fil. Se även till att samma schema (dataschema) används för Adaptivt formulär och vald XFA-mall (XDP-fil).
  6. Klicka på Done.

Ditt adaptiva formulär är nu konfigurerat att använda en XDP-fil som mall för postdokument. Nästa steg är att binda adaptiva formulärkomponenter till motsvarande mallfält.

Generera ett Acrobat-baserat arkivdokument generate-an-Acroform-based-document-of-record

Överför Adobe Acrobat PDF (Acrobat) till din AEM Forms-instans. Utför följande steg för att konfigurera ett adaptivt formulär så att det använder Adobe Acrobat PDF (Acrobat) som mall för arkivdokument:

  1. Klicka på Forms > Forms and Documentsi författarinstansen Experience Manager.
  2. Välj ett formulär eller Create an Adaptive Form och klicka på Properties.
  3. Välj Form Model i fönstret Egenskaper.
  4. Välj Form Data Model, Schema eller None i listrutan Select From på fliken Form Model. Du kan också välja en formulärmodell när du skapar ett formulär.
  5. Välj Associera formulärmall som postmall i avsnittet Dokumentmall på fliken Formulärmodell. När du väljer det här alternativet visas alla Acrobat-PDF (Acrobat) som är tillgängliga på datorn. Markera den Acrobat som du vill använda.
  6. Klicka på Done.

Ditt adaptiva formulär är nu konfigurerat att använda en Acrobat som mall för arkivdokument. Nästa steg är att binda adaptiva formulärkomponenter till motsvarande mallfält.

Generera ett arkivdokument automatiskt auto-generate-a-document-of-record

När ett anpassat formulär konfigureras för att automatiskt generera ett dokument för registrering uppdateras dess dokument omedelbart varje gång ett formulär ändras. Om ett fält till exempel tas bort från ett befintligt anpassat formulär, tas motsvarande fält också bort och visas inte i postdokumentet. Det finns många andra fördelar med att automatiskt generera arkivdokument:

  • Formulärutvecklare behöver inte hantera databindningar manuellt. Automatiskt genererat arkivdokument tar hand om databindningsrelaterade uppdateringar.
  • Formulärutvecklare behöver inte manuellt dölja fält som är markerade som exkluderade från postdokumentet. Automatiskt genererat postdokument är förkonfigurerat för att exkludera sådana fält.
  • Med det automatiskt genererade alternativet Dokument i post sparar du tid som krävs för att skapa en formulärmall för Dokument i post.
  • Med det automatiskt genererade alternativet Dokument för post kan du använda olika format och utseenden med olika basmallar. Det hjälper er att välja det bästa formatet och utseendet för arkivdokument för er organisation. Om du inte anger någon formatering anges systemformaten som standard.
  • Automatiskt genererat arkivdokument säkerställer att alla ändringar i formuläret omedelbart återspeglas i arkivdokumentet.

Så här konfigurerar du ett anpassat formulär så att det automatiskt genererar ett postdokument:

  1. Klicka på Forms > Forms and Documentsi författarinstansen Experience Manager.
  2. Välj ett formulär eller Skapa ett anpassat formulär och klicka på Properties.
  3. Välj Form Model i fönstret Egenskaper.
  4. Välj Form Data Model, Schema eller None i listrutan Select From på fliken Form Model. Du kan också välja en formulärmodell när du skapar ett formulär.
  5. Välj Generera postdokument i avsnittet Dokumentmall på fliken Formulärmodell.
  6. Klicka på Done.

Bind adaptiva formulärkomponenter till mallfält bind-adaptive-form-components-with-template-fields

Bind adaptiva formulärfält med mallfält för att visa hämtade formulärdata i motsvarande dokumentationsfält. Så här binder du adaptiva formulärkomponenter till motsvarande dokument i postmallsfält:

  1. Öppna det adaptiva formuläret, som är konfigurerat att använda en anpassad formulärmall för redigering.

  2. Markera en adaptiv formulärkomponent och klicka på ikonen Konfigurera Konfigurera . Egenskapsläsaren öppnas.

  3. Bläddra och markera ett fält i egenskapswebbläsaren.

    • (För AcroForm-mall) egenskapen Document of Record Bind Reference field.
    • (För XFA-mall) egenskapen Data Model Bind Reference.

  4. Klicka på Save.

Du kan använda Skicka-åtgärder som"Skicka e-post","Anropa ett AEM","Anropa ett Power Automate-flöde" och andra Skicka-åtgärder för att ta emot ett arkivdokument.
Överföringsåtgärder för bilder

Inkrementella uppdateringar av dokumentmallen document-of-record-template-incremental-updates

Anpassningsbara formulär och motsvarande dokument med postmallar kan utvecklas under en längre tid. Du kan välja att lägga till, ta bort eller ändra fält i ett adaptivt formulär eller en dokumentmall.

När du ändrar en dokumentmall och överför den ändrade dokumentmallen till AEM Forms, identifierar den adaptiva Forms-redigeraren automatiskt de ändrade bindningarna och informerar dig om adaptiva formulärkomponenter som kräver nya bindningar. Du kan göra inkrementella uppdateringar i en dokumentmall.

En organisation, We.Retail, har till exempel en AcroForm-baserad dokumentmall, we-retail-invoice.pdf. Mallen ser ut så här:

Ursprunglig mall

Efter att ha använt mallen ett tag bestämmer sig organisationen för att byta namn på fältet invoice-number till fältet bill-number och hämta e-postadressen till köparna. En utvecklare uppdaterar namnet på fältet invoice-number och lägger till ett e-postfält i mallen. Han skapar också en ny version av mallen med namnet we-retail-invoice-v2.pdf.

Uppdaterad mall

https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-cloud-service/assets/we-retail-binding.mp4?lang=sv

När det adaptiva formuläret skickas genereras nu ett uppdaterat arkivdokument.

Uppdaterad-

Viktiga saker att tänka på när du arbetar med postdokumentet key-considerations-when-working-with-document-of-record

Tänk på följande när du arbetar med arkivdokumentet för Adaptiv Forms.

  • Dokumentmallar stöder inte RTF-text. Därför visas all RTF-text i det statiska adaptiva formuläret eller i den information som användaren fyller i som oformaterad text i postdokumentet.
  • Dokumentfragment i ett anpassat formulär visas inte i postdokumentet. Adaptiva formulärfragment stöds dock.
  • Det finns inte stöd för innehållsbindning i det postdokument som genererats för XML-schemabaserade adaptiva formulär.
  • Lokaliserad version av Document of Record skapas vid behov för en språkinställning när användaren begär återgivningen av Document of Record. Lokalisering av arkivdokument sker tillsammans med lokalisering av adaptiv form.

Mappning av adaptiva formulärelement mapping-of-adaptive-form-elements

I följande tabell beskrivs adaptiva formulärkomponenter och motsvarande XFA-komponenter, och om de visas i ett dokument med poster.

Fält fields

Adaptiv Form-komponent
Motsvarande XFA-komponent
Ingår som standard i dokumentpostmall?
Anteckningar
Knapp
Knapp
false
Kryssruta
Kryssruta
true
Datumväljaren
Datum-/tidsfält
true
Nedrullningsbar lista
Listruta
true
Numerisk ruta
Numeriskt fält
true
Alternativknapp
Alternativknapp
true
Textruta
Textfält
true
Knappen Återställ
Återställ knapp
false
Skicka-knapp

E-postknapp

HTTP-sändningsknapp

false
Bifogad fil
false
Inte tillgängligt i dokumentmallen. Endast tillgängligt i arkivdokument via bifogade filer.

Behållare containers

Adaptiv Form-komponent
Motsvarande XFA-komponent
Anteckningar
Panel
Delformulär
Upprepningsbara panelmappar till repeterbara delformulär.

Statiska komponenter static-components

Adaptiv Form-komponent
Motsvarande XFA-komponent
Anteckningar
Bild
Bild
Komponenterna TextDraw och Image, oavsett om de är bundna eller obundna, visas alltid i registreringsdokumentet för ett XSD-baserat anpassat formulär, såvida de inte utelämnas med inställningarna för postdokument.
Text
Text

Tabeller tables

Tabellkomponenterna i Adaptiv Forms, t.ex. sidhuvud, sidfot och radmappning, till motsvarande XFA-komponenter. Du kan mappa repeterbara paneler till tabeller i Dokumentdokument.

Basmall för ett postdokument base-template-of-a-document-of-record

Basmallen innehåller formaterings- och utseendeinformation för arkivhandlingar. Du kan anpassa standardutseendet för automatiskt genererade dokument för post. Du kan t.ex. använda en basmall för att lägga till företagets logotyp i sidhuvudet och copyrightinformationen i sidfoten i dokumentfönstret.

Mallsidan från en basmall används som mallsida för dokumentmallen. Huvudsidan kan innehålla information som sidhuvud, sidfot och sidnummer som du kan använda i postdokumentet. Du kan använda den här informationen på postdokumentet med hjälp av basmallen för automatisk generering av postdokumentet. Om du använder en basmall kan du ändra standardegenskaperna för fält.

Följ alltid Basmallskonventioner när du utformar basmallen.

Grundmallskonventioner base-template-conventions

En basmall används för att definiera sidhuvud, sidfot, format och utseende för ett dokument för post. Sidhuvudet och sidfoten kan innehålla information som företagets logotyp och copyrighttext. Den första mallsidan i basmallen kopieras och används som mallsida för postdokumentet, som innehåller ett sidhuvud, en sidfot, ett sidnummer eller annan information som ska visas på alla sidor i postdokumentet. Om du använder en basmall som inte överensstämmer med basmallskonventionerna, används den första mallsidan från basmallen fortfarande i dokumentmallen. Vi rekommenderar att du utformar din basmall enligt dess konventioner och använder den för automatisk generering av dokumentdokument.

Konventioner för mallsidor

  • I basmallen ger du rotdelformuläret namnet AF_METATEMPLATE och huvudsidan namnet AF_MASTERPAGE.

  • Huvudsidan med namnet AF_MASTERPAGE som finns under rotdelformuläret AF_METATEMPLATE är att föredra om du vill extrahera sidhuvud, sidfot och formatinformation.

  • Om AF_MASTERPAGE saknas används den första mallsidan i basmallen.

Formateringskonventioner för fält

  • Om du vill använda format på fälten i postdokumentet innehåller basmallen fält som finns i delformuläret AF_FIELDSSUBFORM under rotdelformuläret AF_METATEMPLATE.

  • Egenskaperna för dessa fält används för fälten i postdokumentet. Dessa fält bör följa namnkonventionen för AF_<name of field in all caps>_XFO. Fältnamnet för kryssrutan bör till exempel vara AF_CHECKBOX_XFO.

Så här skapar du en basmall: Forms Designer.

  1. Klicka på File > New.

  2. Välj alternativet Based on a template.

  3. Välj kategorin Forms - Document of Record.

  4. Välj DoR Base Template.

  5. Klicka på Next och ange nödvändig information.

  6. (Valfritt) Ändra format och utseende på fält som du vill använda i fälten i postdokumentet.

  7. Spara formuläret.
    Grundläggande egenskaper

Du kan nu använda det sparade formuläret som en basmall för ett postdokument. Ändra eller ta inte bort några skript i basmallen.

Ändrar basmall

  • Använd ingen formatering över fält i basmallen. Du bör ta bort dessa fält från basmallen så att eventuella uppgraderingar av basmallen automatiskt hämtas.
  • När du ändrar basmallen ska du inte ta bort, lägga till eller ändra skript.

Följ noga de konventioner och instruktioner som nämns ovan för att utforma en basmall.

Anpassa varumärkesinformationen i arkivdokumentet customize-the-branding-information-in-document-of-record

När du genererar ett dokument för registrering kan du ändra profileringsinformationen för postdokumentet på fliken Dokument för post. Fliken Dokument för post innehåller alternativ som logotyp, utseende, layout, sidhuvud och sidfot, ansvarsfriskrivning och huruvida du vill ta med omarkerade kryssrutor och alternativknappar eller inte.

Om du vill lokalisera den varumärkesinformation som du anger på fliken Dokument av post kontrollerar du att webbläsarens språkområde är korrekt inställt. Så här anpassar du profileringsinformationen i Document of Record:

  1. Markera en panel (rotpanelen) i postdokumentet och välj sedan configure .

  2. Välj dortab . Fliken Dokument för post visas.

  3. Välj antingen standardmallen eller en anpassad mall för återgivning av postdokumentet. Om du väljer standardmallen visas en miniatyrförhandsvisning av postdokumentet under listrutan Mall.

  4. Beroende på om du väljer en standardmall eller en anpassad mall visas några av följande egenskaper, eller alla egenskaper, på fliken Dokument för post. Ange nedanstående egenskaper för att definiera utseendet på postdokumentet:

    1. Grundläggande egenskaper:

      • Mall: Om du vill välja en anpassad mall bläddrar du och väljer en XDP-fil på AEM Forms-servern. Om du vill använda en mall som inte är tillgänglig på din AEM Forms-server bör du först överföra XDP-filen till din AEM Forms-server.

      • Dekorfärg: Den färg i vilken rubriktext och avgränsningslinjer återges i postens PDF-dokument.

      • Teckensnittsfamilj: Teckensnittsfamilj för texten i PDF för dokument för post.

        note note
        NOTE
        AEM Forms har en mängd inbyggda teckensnitt som är helt integrerade med PDF filer. Klicka här om du vill visa en lista över teckensnitt som stöds.

      • Inkludera formulärobjekt som inte är bundna till datamodell: Om du anger egenskapen inkluderas obundna fält från schemabaserat anpassat formulär i postdokumentet.

      • Dölj beskrivning av paneler: Om egenskapen anges utesluts beskrivning av panelen/tabellen från postdokumentet. Gäller för panel och tabell.

    2. Egenskaper för formulärfält:

      • Visa endast de markerade värdena för komponenterna Kryssruta och Alternativknapp: Om du anger egenskapen visas endast markerade värden för kryssrutor och alternativknappar i Document of Record.
      • Avgränsare för flera värden: Du kan välja en avgränsare, till exempel komma eller radbrytning, om du vill visa flera värden.
      • Alternativ Justering: Du kan välja önskad justering (Vågrät, Lodrät, Samma som adaptiv form) för att ange justeringen för fält som kryssruta eller alternativknapp som ska visas i Document of Record. Som standard är den lodräta justeringen inställd för fälten i Document of Record. Om du ställer in egenskaperna från Form Field Properties i DoR skrivs egenskaperna som angetts i Item Alignment för fälten i ett adaptivt formulär över. Om du väljer alternativet Same as Aaptive form används justeringen som konfigurerats i en författarinstans för adaptiva formulär för Document of Record-fält.
      • Antal alternativ för vågrät justering:Du kan ange hur många alternativ som ska visas i postdokumentet för den vågräta justeringen.

    3. Egenskaper för mallsida:

      • Logotypbild: Du kan antingen välja att använda logotypbilden från det adaptiva formuläret, välja en från DAM eller överföra en från datorn.
      • Formulärtitel: Titel på DoR.
      • Huvudtext: Text som visas i rubrikavsnittet i postdokumentet.
      • Ansvarsfriskrivning: Etikett för friskrivning.
      • Ansvarsfriskrivning: Text som anger omfattningen av rättigheter och skyldigheter i dokumentdokumentet.
      • Ansvarsfriskrivning: Ansvarsfriskrivning.

      Egenskaper för mallsida

    note note
    NOTE
    Om du använder en mall för adaptiva formulär som har skapats med en tidigare version av Designer än 6.3 måste du se till att följande finns i mallen för adaptiva färger och teckensnittsfamiljer under rotdelformuläret:
    code language-xml 
    <proto>
<font typeface="Arial"/>
<fill>
<color value="4,166,203"/>
</fill>
<edge>
<color value="4,166,203"/>
</edge>
</proto>

  5. Välj Done om du vill spara profileringsändringarna.

Tabell- och kolumnlayouter för paneler i dokumentformat table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record

Det anpassade formuläret kan vara långt och innehålla flera formulärfält. Du kanske inte vill spara ett postdokument som en exakt kopia av det anpassade formuläret. Nu kan du välja en tabell- eller kolumnlayout för att spara en eller flera adaptiva formulärpaneler på PDF i Dokumentformat.

Innan du genererar ett postdokument väljer du Layout för postdokumentet för den panelen som Tabell eller Kolumn i inställningarna för en panel. Fälten i panelen ordnas därefter i postdokumentet.

Fält i en panel återges i en tabelllayout i postdokumentet

Fält i en panel återges i en tabellayout i postdokumentet

Fält i en panel återges i en kolumnlayout i postdokumentet

Fält i en panel återges i en kolumnlayout i postdokumentet

Dokumentinställningar document-of-record-settings

Med dokumentinställningar kan du välja vilka alternativ du vill inkludera i postdokumentet. En bank godkänner till exempel namn, ålder, personnummer och telefonnummer i ett formulär. Formuläret genererar ett bankkontonummer och filialinformation. Du kan välja att bara visa namn, personnummer, bankkonto och filialinformation i registreringsdokumentet.

Inställningen för dokumentkomponenten är tillgänglig under dess egenskaper. Om du vill komma åt egenskaperna för en komponent markerar du komponenten och klickar på cmpr i övertäckningen. Egenskaperna listas i sidlisten och du hittar följande inställningar i den.

Fältnivåinställningar

  • Uteslut från postdokument: Om egenskapen true anges exkluderas fältet från postdokument. Det här är en skriptbar egenskap med namnet excludeFromDoR. Dess beteende beror på Uteslut fält från DoR om egenskapen för dold formulärnivå är aktiv.

  • Visa panelen som tabell: Om egenskapen anges visas panelen som tabell i postdokument om panelen innehåller färre än 6 fält. Gäller endast för panelen.

  • Exkludera rubrik från postdokument: Om egenskapen anges exkluderas panelens/tabellens namn från postdokumentet. Gäller endast för panel och tabell.

  • Uteslut beskrivning från postdokument: Om egenskapen anges exkluderas beskrivning av panelen/tabellen från postdokument. Gäller endast för panel och tabell.

Inställningar på formulärnivå

  • Inkludera obundna fält i DoR: Inställning av egenskapen inkluderar obundna fält från schemabaserat anpassat formulär i arkivdokumentet. Som standard är det sant.

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab