Beställningsarbetsflöde och -bearbetning

När en kund gör en beställning skapas en försäljningsorder som en tillfällig post för transaktionen. I orderrutnätet har försäljningsorder till att börja med statusen "Väntande" och kan annulleras när som helst tills betalningen har bearbetats. När betalningen har bekräftats kan ordern faktureras och skickas.

Steg 1: Beställ - Utcheckningsprocessen börjar när kunden klickar på Go to Checkout på kundvagnssidan eller beställerdirekt från kundkontot.

Steg 2: Väntande beställning - Den initiala försäljningsorderstatusen är Pending. I det här läget har betalningen inte bearbetats och ordern kan fortfarande redigeras eller annulleras. Det här läget inträffar när betalningsmetoden har konfigurerats för auktoriseringsläge.

Steg 3: Ta emot betalning - Orderstatusen ändras till Processing när betalningen tas emot eller auktoriseras. Beroende på betalningsmetoden kan du få ett meddelande när transaktionen har auktoriserats eller bearbetats. Det här läget inträffar automatiskt när betalningsmetoden är konfigurerad för inspelning eller försäljning av återgivning.

Steg 4: Fakturaorder - En order faktureras vanligtvis efter att betalningen har tagits emot. Betalningsmetoden avgör vilka faktureringsalternativ som behövs för ordern. När fakturan har skapats och skickats skickas en kopia till kunden. Om betalningsmetoden har konfigurerats med betalningsåtgärden capture eller intent sale, genereras en faktura automatiskt när betalningen auktoriseras och hämtas.

Steg 5: Bokför en enskild leverans - Orderstatusen ändras till Complete när leveransinformationen är klar, leveransen bokförs och leveransen ställs in. Leveranskravet uppfylls med en utskriven följesedel och leveransetikett eller så har Notify Ready for Pickup valts (leveransmetod i butik). Kunden får ett meddelande och paketet levereras. Om spårningsnummer används kan leveransen spåras från kundens konto.

Visa en order

Kundens mejl kan redigeras när som helst i orderarbetsflödet genom att kunden redigeras. E-postmeddelandet kan inte redigeras om ordern har placerats av en gäst.

Den vänstra panelen för en öppen order ger åtkomst till olika typer av information som är relaterad till ordningen.

{width="700" modal="regular"}

Bearbeta en order

När en kund gör en beställning skapas en försäljningsorder som en tillfällig post för transaktionen. Försäljningsordern har statusen Pending tills betalningen tas emot. När du är i Pending-status kan beställningar redigeras eller annulleras tills den tidpunkt då betalningen tas emot och en faktura genereras. Ett enkelt sätt att tänka på det är att beställningar blir fakturor och fakturor blir leveranser. Orderstödrastret visar alla order, oavsett var de finns i arbetsflödet. Mer information om hur du kan hjälpa kunder med en beställning finns i Uppdatera en beställning.

{width="700" modal="regular"}

Om du vill öppna en Pending-ordning klickar du på Edit i det övre högra hörnet.

{width="600" modal="regular"}

Granska följande avsnitt i försäljningsordern med fältbeskrivningarna som referens.

Beskrivningar av ordervyn

Knappfält

Avbryt en beställning

Du kan avbryta order som ännu inte har fakturerats. En kreditnota måste utfärdas om en kund vill annullera en order efter att den har fakturerats (betalningen har hämtats).

Om en order är Pending eller Processing och betalningen inte har hämtats eller inte har hämtats helt kan du annullera ordern i stället för att avbryta den.

Om du vill återställa en avbruten ordning klickar du på knappen Reorder och skapar en ny ordning med statusen Pending.

Annullera en order

Endast försäljningsorder som inte har fakturerats, har statusen Processing och betalningsintegrationsinställningen Authorize kan annulleras. När du har annullerat en order kan du avbryta den.

Order and Account Information

{width="600" modal="regular"}

Beställningsinformation

Fält

Beskrivning

Order Number

Ordernumret visas högst upp i försäljningsordern, följt av en anteckning som anger om bekräftelsemeddelandet skickades.

Order Date

Datum och tid då ordern lades.

Purchased From

Anger webbplatsen, butiken och butiksvyn där beställningen placerades.

Placed from IP

Anger IP-adressen till datorn som beställningen gjordes från.

Order Placed from Quote

(tillgänglig med Adobe Commerce B2B) Anger offerten som ordern genererades från, om tillämpligt. Offertnamnet är länkat till offerten.

Kontoinformation

Fält

Beskrivning

Customer Name

Namnet på den kund eller köpare som lade ordern. Kundnamnet är kopplat till kundprofilen.

Email

Kundens eller köparens e-postadress. E-postadressen är länkad för att öppna ett nytt e-postmeddelande.

Customer Group

Namnet på den kundgrupp eller delade katalog som kunden är tilldelad till.

Company Name

(Tillgängligt med Adobe Commerce B2B) Namnet på det företag som köparen är associerad med och för vars räkning ordern placeras. Företagsnamnet är länkat till företagsprofilen.

Address Information

{width="600" modal="regular"}

Payment & Shipping Method

{width="600" modal="regular"}

Granska beställda artiklar

{width="600" modal="regular"}

Gör följande i avsnittet Order Total:

Items Ordered

Notes for this Order

Order Totals

Fält

Beskrivning

Shipping & Handling

Det belopp som debiteras för frakt- och expeditionsavgifter.

Tax

Momsbelopp som tillämpas på ordern, om tillämpligt.

Grand Total

Ordersumman.

Total Paid

Det totala belopp som betalats till ordern, om tillämpligt.

Total Refunded

Det totala belopp som återbetalas från ordern, om tillämpligt.

Total Due

Det totala beloppet som förfaller.

Store Credit

(endast Adobe Commerce) Det tillgängliga kreditbeloppet för butik som tillämpas på ordern, om tillämpligt.

Catalog Total Price

(Tillgängligt med Adobe Commerce B2B) Det totala priset på objekten i offerten utan moms, enligt priset i den delade katalogen eller standardkatalogen som används som bas för offerten. Om visningsvalutan för butiken skiljer sig från basvalutan visas värdet i båda valutorna, med butiken inom hakparenteser.

Negotiated Discount

(tillgänglig med Adobe Commerce B2B) Den rabatt som är resultatet av en offert som förhandlats fram mellan köpare och säljare. Om visningsvalutan för butiken skiljer sig från basvalutan visas värdet i båda valutorna, med butiken inom hakparenteser.

Subtotal

(tillgänglig med Adobe Commerce B2B) Katalogens totalpris minus den förhandlade rabatten.

Film om orderbehandling

Titta på den här videon och läs mer om orderhantering och status: