DokumentationHandelButiks- och inköpsupplevelser

Fakturor

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör
  • Användare

En faktura är en post för betalningsposten för en order. Flera fakturor kan skapas för en enda order, och var och en kan innehålla så många eller några av de köpta produkterna som du anger. Du kan också skapa utskriftsklara PDF-fakturor som försäljningsdokument för dina kunder.

Gå till Sales > Åtgärder > Fakturor på sidofältet Admin för att öppna rutnätet Fakturor och få tillgång till dina skapade fakturor.

Fakturarutnät

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
Select
Markera kryssrutorna för de citattecken som ska bli föremål för en åtgärd, eller använd markeringskontrollen i kolumnrubriken. Alternativ: Select All / Deselect All
Invoice
En unik numerisk identifierare som tilldelas när en faktura skickas från administratören. När du visar fakturainformationen visas numret högst upp på sidan i stället för offertnamnet.
Invoice Date
Datum och tid då administratören först skickade fakturan.
Order#
En unik numerisk identifierare som tilldelas när en order placeras av en köpare. När du visar fakturainformationen visas det här numret som en länk i blocket med beställnings- och kontoinformation.
Order Date
Datum och tid då kunden först lyckades lägga en order.
Bill-to Name
Namnet på den person som är ansvarig för att betala för ordern.
Status
Anger det aktuella tillståndet för en faktura. Statusen kan endast ändras genom åtgärder från antingen köparen eller säljaren.
Grand Total (Base)
Det totala priset på produkter som ska köpas. Det totala beloppet visas i webbplatsens basvaluta och i butikens valuta.
Grand Total (purchase)
Summan av inköpta produkter i ordern. Det totala beloppet visas i webbplatsens basvaluta och i butikens valuta.
Purchased From
Vyn för webbplats/butik/butik som fakturan skapades från.
Billing Address
Faktureringsadressen till den kund som beställde.
Shipping Address
Den adress dit ordern ska skickas.
Customer Name
Förnamn och efternamn på den kund som tar emot fakturan.
Email
E-postadressen till den kund som tar emot fakturan.
Customer Group
Kundgruppen som tilldelats kunden som tar emot fakturan.
Payment Method
Betalningsmetoden som ska användas för betalningen.
Shipping Information
Den metod som ska användas för att skicka ordern.
Subtotal
Delsumman för beställningen, utan frakt och expeditionsavgift.
Shipping and Handling
Belopp som debiteras för frakt och hantering.
Action
View - öppnar fakturan i redigeringsläge.

Skapa en faktura

Om du skapar en faktura för en order flyttas den till ett läge där den inte kan annulleras eller ändras. En ny fakturasida ser ut ungefär som en slutförd order med ytterligare fält. Alla aktiviteter som är relaterade till en order beskrivs i kommentarsavsnittet på fakturan.

Vanligtvis faktureras och hämtas beställningarna när leveransprocessen startar. Om betalningsmetoden är en inköpsorder, eller om betalningsåtgärden är inställd på Authorize and Capture, faktureras ordern och betalningen registreras under utcheckningen. Du kan generera en faktura med en följesedel och även skriva ut fraktsetiketter från ditt transportföretagskonto. En enda order kan delas upp i partiella leveranser, som faktureras separat om det behövs.

När tillståndet för nya order är Processing blir alternativet Fakturera alla objekt automatiskt tillgängligt i konfigurationen. Vissa betalningsmetoder för kreditkort slutför faktureringssteget som en del av processen när betalningsåtgärden är inställd på Authorize and Capture. I så fall visas inte fakturaknappen och beställningen är klar att skickas.

NOTE
Fakturor skapas inte automatiskt för order som har placerats med Gift Card, Store Credit, Reward Points eller andra offlinebetalningsmetoder.

En faktura för ordern måste genereras innan den kan skrivas ut. Om du vill visa eller skriva ut PDF måste du först hämta och installera en läsare för PDF som Adobe Acrobat Reader.

Så här fakturerar du en order:

  1. Gå till Sales > Operations>Orders ​på sidofältet_ Admin _.

  2. Hitta försäljningsordern med statusen Processing i rutnätet. Gör sedan följande:

  3. Klicka på View i kolumnen Åtgärd.

  4. Välj alternativet Invoice i försäljningsorderhuvudet.

    note note
    NOTE
    Alternativet Invoice ​visas inte när betalningsåtgärden för din specifika betalningsmetod är inställd på Authorize and Capture, vilket automatiskt genererar en faktura. Detta gäller också om ordern har lagts och betalningsåtgärden för betalningsmetoden har angetts till Authorize och ordern har fakturerats.

    Fakturaförsäljningsorder {width="700" modal="regular"}

    Den nya fakturasidan ser ut ungefär som en slutförd ordersida, med ytterligare fält som kan redigeras.

  5. Om artiklarna är klara att skickas genererar du en följesedel för leveransen samtidigt som du skapar fakturan:

    • Markera kryssrutan Create Shipment i avsnittet Leveransinformation.

      Leveransposten skapas samtidigt som fakturan genereras.

    • Inkludera ett spårningsnummer:

      • Klicka på Add Tracking Number.
      • Ange spårningsinformationen: Carrier,Title och Number

      Skapa en Fedex-leverans {width="600" modal="regular"}

    • Du kan också generera en partiell faktura:

      • I avsnittet Artiklar till faktura ska du uppdatera kolumnen Qty to Invoice så att den bara innehåller specifika artiklar på fakturan.

      • Klicka sedan på Update Qty’s.

        Artiklar att fakturera {width="600" modal="regular"}

  6. Om en onlinebetalningsmetod användes för ordern anger du Amount till lämpligt alternativ.

  7. Så här meddelar du kunder via e-post när fakturan genereras:

    • Markera kryssrutan Email Copy of Invoice.

    • Ange Invoice Comments. Markera kryssrutan Append Comments om du vill inkludera kommentarerna i e-postmeddelandet.

  8. Klicka Submit Invoice längst ned på sidan när du är klar.

    Onlinebetalningsmetod:

    Skicka faktura - onlinebetalningsmetod {width="600" modal="regular"}

    Offlinebetalningsmetod:

    Skicka faktura - betalningsmetod offline) {width="600" modal="regular"}

    Orderns status ändras från Pending till Complete.

    Fakturasammanfattning slutförd {width="600" modal="regular"}

Skriv ut fakturor

Fakturor kan skrivas ut individuellt eller som en batch. Innan en faktura kan skrivas ut måste den först genereras för ordern. Du kan överföra en högupplöst logotyp för en utskriftsklar PDF-faktura och inkludera Order ID i rubriken. Mer information om hur du anpassar fakturamallen med din logotyp och adress finns i Krav för PDF-logotypen.

NOTE
Om du vill visa eller skriva ut PDF måste du ha en läsare för PDF. Du kan hämta [Adobe Reader][1] utan kostnad.

Skriva ut en enda faktura

  1. Gå till Sales > Operations>Invoices ​på sidofältet_ Admin _.

  2. Leta reda på fakturan i rutnätet Invoices ​och klicka på​ View ​i kolumnen_​Åtgärd _.

  3. Klicka på Print högst upp på fakturan för att generera en PDF av fakturan.

  4. Spara det genererade PDF i en fil eller skriv ut den.

Skriva ut flera fakturor

  1. Gå till Sales > Operations>Invoices ​på sidofältet_ Admin _.

  2. I rutnätet Invoices ​markerar du kryssrutan för varje faktura som ska skrivas ut.

  3. Ställ in kontrollen Actions på PDF Invoices.

    Skriv ut flera fakturor {width="600" modal="regular"}

Fakturorna sparas i en enda PDF-fil som kan skickas till en skrivare eller sparas.

Felsökningsresurser

Hjälp om felsökning av fakturaproblem finns i följande Commerce Support Knowledge Base-artiklar:

recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1