Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo e Salesforce (Empresa/Ilimitado) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
Neste artigo, você configurará o Marketo para sincronizar com a instância Salesforce configurada.
Recuperar Token de Segurança do Usuário de Sincronização retrieve-sync-user-security-token
-
Faça logon em Salesforce com o Usuário de sincronização do Marketo, clique no nome do usuário de sincronização e em Minhas configurações.
-
Na localização rápida, digite "redefinir" e clique em Redefinir Meu Token de Segurança.
-
Clique em Redefinir token de segurança.
O token de segurança será enviado a você por email.
Definir Credenciais de Usuário de Sincronização set-sync-user-credentials
-
No Marketo, vá para Admin, selecione CRM e clique em Sincronizar com o Salesforce.com
note note NOTE Certifique-se de ocultar todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar Campos. Depois de clicar em Sincronizar Campos, todos os campos que o usuário puder ver serão criados permanentemente no Marketo e não poderão ser excluídos. -
Insira as credenciais do Usuário de Sincronização Salesforce criadas na parte 2 da configuração Salesforce (Professional ou Enterprise) e clique em Sincronizar Campos (marque Sandbox somente se estiver sincronizando uma Sandbox da Marketo com uma Sandbox do Salesforce).
note caution CAUTION Se você vir um Botão "Logon no Salesforce" em vez dos campos Nome de usuário/Senha/Token, sua Assinatura do Marketo será habilitada para OAuth. Consulte este artigo. Assim que a sincronização começar a usar um conjunto de Credenciais, não haverá alternância de Salesforce credenciais ou assinatura. Se quiser usar a Autenticação básica, entre em contato com o Gerente de conta. -
Leia o aviso e clique em Confirmar Credenciais.
note caution CAUTION Se você quiser examinar os mapeamentos e personalizá-los, esta é sua única chance! Depois de clicar em Iniciar Sincronização com o Salesforce, isso estará concluído.
Iniciar Sincronização de Salesforce start-salesforce-sync
-
Clique em Iniciar Sincronização do Salesforce para iniciar a sincronização persistente do Marketo-Salesforce.
note caution CAUTION A Marketo não desduplicará automaticamente em uma sincronização Salesforce ou ao inserir clientes em potencial manualmente. -
Clique em Iniciar sincronização.
note note NOTE O tempo para concluir a sincronização inicial varia dependendo do tamanho e da complexidade do banco de dados.
Verificar sincronização verify-sync
O Marketo fornece mensagens de status para a sincronização Salesforce na área de Administração. Você pode verificar se a sincronização está funcionando corretamente seguindo estas etapas.
-
No Marketo, clique em Admin e depois em Salesforce.
-
O status da sincronização está visível no canto superior direito. Ele mostrará uma das três mensagens: Última Sincronização, Sincronização em Andamento ou Falha.
Você acabou de configurar um dos recursos mais avançados do Marketo, clique!