Etapa 2 de 3: Criar um usuário do Salesforce para Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
Neste artigo, você personalizará permissões de campo com um Layout de página do Salesforce e criará um usuário de sincronização Marketo-Salesforce.
Definir Layouts de Página set-page-layouts
O Salesforce Professional define a acessibilidade em nível de campo com Layouts de página, em vez dos Perfis do Salesforce Enterprise/Unlimited. Seguir essas etapas permitirá que o usuário de sincronização do Marketo atualize os campos personalizados.
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Digite "layouts de página" na barra de pesquisa de navegação sem pressionar Enter e clique em Layout da página em Clientes potenciais.
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Clique em Editar ao lado de Layout do cliente potencial.
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Clique e arraste uma nova Seção para o layout da página.
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Insira "Marketo" para Nome da Seção e clique em OK.
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Clique e arraste o campo Data de aquisição para a seção Marketo.
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Repita a etapa acima para os seguintes campos:
- Programa de aquisição
- ID do programa de aquisição
- Cancelamento de opção de e-mail
- Cidade indicada
- Empresa indicada
- País indicado
- Área metropolitana indicada
- Código de área telef. indic.
- Código postal indicado
- Estado/região indicado
- Pontuação do lead
- Responsável pela indicação original
- Mecanismo de pesquisa original
- Frase de pesquisa original
- Informações da fonte original
- Tipo de fonte original
note note NOTE Esses campos precisam estar no layout da página para que o Marketo possa ler/gravar neles. note tip TIP Crie duas colunas para os campos arrastando para o lado direito da página. Você pode mover campos de um lado para o outro para equilibrar os comprimentos de coluna. -
Clique em Salvar quando terminar de adicionar campos.
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Repita todas as etapas acima para o Layout da página de contato do Salesforce.
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Lembre-se de clicar em Salvar quando terminar de usar o Layout da Página de Contato.
note note NOTE Verifique se o campo Evento de dia inteiro foi adicionado ao Layout da página do evento.
Criar usuário de sincronização create-sync-user
O Marketo exige credenciais para acessar o Salesforce. Isso é melhor feito com um usuário dedicado criado com as etapas abaixo.
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Insira "usuários" na barra de pesquisa de Navegação e clique em Usuários em Gerenciar usuários.
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Clique em Novo Usuário.
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Preencha os campos obrigatórios, selecione a Licença de usuário: Salesforce, defina o Perfil: Administrador do sistema, marque Usuário de marketing e clique em Salvar.
note tip TIP Verifique se o endereço de email inserido é válido. Você precisará fazer logon como o usuário de sincronização para redefinir a senha.
Excelente! Agora você tem uma conta que o Marketo pode usar para se conectar ao Salesforce. Vamos fazer isso.