Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo e o Salesforce (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
Neste artigo, você configurará o Marketo Engage para sincronizar com sua instância do Salesforce configurada.
Recuperar Token de Segurança do Usuário de Sincronização retrieve-sync-user-security-token
-
Faça logon no Salesforce com o Usuário de sincronização do Marketo, clique no nome do usuário de sincronização e em Minhas configurações.
-
Na barra de pesquisa de Navegação, digite "redefinir" e clique em Redefinir Meu Token de Segurança.
-
Clique em Redefinir token de segurança.
O token de segurança será enviado a você por email.
Definir Credenciais de Usuário de Sincronização set-sync-user-credentials
-
No Marketo, vá para Admin, selecione CRM e clique em Sincronizar com o Salesforce.com.
note note NOTE Certifique-se de ocultar todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar Campos. Depois de clicar em Sincronizar campos, todos os campos que o usuário puder ver serão criados no Marketo permanentemente e não poderão ser excluídos. -
Insira as credenciais de usuário da sincronização do Salesforce criadas na parte 2 da configuração do Salesforce (Professional, Enterprise) e clique em Sincronizar campos.
note note NOTE Marque Sandbox se estiver sincronizando uma sandbox da Marketo com uma sandbox do Salesforce. -
Leia o aviso e clique em Confirmar Credenciais.
note caution CAUTION Se você quiser examinar os mapeamentos e personalizá-los, esta é sua única chance! Depois de clicar em Iniciar sincronização do Salesforce, isso estará concluído.
Iniciar sincronização com Salesforce start-salesforce-sync
-
Clique em Iniciar sincronização do Salesforce para iniciar a sincronização persistente do Marketo-Salesforce.
note caution CAUTION A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Salesforce ou ao inserir leads manualmente. -
Clique em Iniciar sincronização.
note note NOTE O tempo para concluir a sincronização inicial varia dependendo do tamanho e da complexidade do banco de dados.
Verificar sincronização verify-sync
O Marketo fornece mensagens de status para a sincronização do Salesforce na área de Administração. Você pode verificar se a sincronização está funcionando corretamente seguindo estas etapas.
-
No Marketo, clique em Admin e depois em Salesforce.
-
O status da sincronização está visível no canto superior direito. Ele mostrará uma das três mensagens: Última Sincronização, Sincronização em Andamento ou Falha.
Você acabou de configurar um dos recursos mais avançados do Marketo, clique!