Etapa 1 de 3: Adicionar campos do Marketo ao Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited
O Marketo usa um conjunto de campos para capturar determinados tipos de informações relacionadas a marketing. Se quiser esses dados no Salesforce, siga as instruções abaixo.
- Crie três campos personalizados no Salesforce no cliente potencial e objetos de contato: Pontuação, Programa de aquisição e Data de aquisição.
- Mapeie esses campos personalizados entre clientes potenciais e contatos para que, na conversão no Salesforce, os valores continuem.
- Você pode criar outros campos adicionais, se necessário (consulte a tabela abaixo).
Todos esses campos personalizados são opcionais e não são necessários para sincronizar o Marketo e o Salesforce. Como prática recomendada, é recomendado criar campos para Pontuação, Programa de aquisição e Data de aquisição.
Adicionar campos do Marketo ao Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Adicione três campos personalizados aos objetos de cliente potencial e contato no Salesforce listados acima. Se quiser adicionar mais, consulte a tabela de campos disponíveis no final desta seção.
Execute as etapas a seguir para cada um dos três campos personalizados para adicioná-los. Comece com Pontuação.
-
Faça logon no Salesforce e clique em Configuração.
-
No menu Build, à esquerda, clique em Personalizar e selecione Clientes Potenciais. Clique em Campos.
-
Clique em Novo na seção Campos personalizados e relações na parte inferior da página.
-
Escolha o tipo de campo apropriado (para Pontuação - número; Programa de aquisição - texto; Data de aquisição - Data/hora).
-
Clique em Avançar.
-
Insira o Rótulo do campo, Comprimento e Nome do campo para o campo, conforme mostrado na tabela abaixo.
Casas decimais 0
-
Clique em Avançar.
-
Especifique as configurações de acesso e clique em Avançar:
-
Definir todas as funções como Visível e Somente Leitura
-
Desmarque a caixa de seleção Somente Leitura para o perfil do seu usuário de sincronização:
- Se você tiver um usuário com o perfil de um Administrador do Sistema como o usuário de sincronização, desmarque a caixa de seleção Somente Leitura do perfil de Administrador do Sistema (como mostrado abaixo)
- Se você criou um perfil personalizado para o usuário de sincronização, desmarque a caixa de seleção Somente Leitura desse perfil personalizado
-
-
Escolha os layouts de página que devem exibir o campo.
-
Clique em Salvar e Novo para voltar e criar cada um dos outros dois campos personalizados. Clique em Salvar ao terminar com todos os três.
-
No menu Criar, à esquerda, clique em Personalizar e selecione Contatos. Clique em Campos.
-
Execute as etapas de 3 a 10 para os campos Pontuação, Data de aquisição e Programa de aquisição no objeto de contato, da mesma forma que fazia para o objeto de lead.
-
Como opção, use o procedimento acima para qualquer campo personalizado adicional desta tabela.
Casas decimais 0
Mapear campos personalizados para conversões map-custom-fields-for-conversions
Um campo personalizado no objeto de cliente potencial no Salesforce deve ser mapeado para um campo de contato no objeto de contato para que os dados sejam transferidos quando ocorrer uma conversão.
-
No canto superior direito, clique em Instalação.
-
Digite "Campos" na Pesquisa de navegação sem pressionar Enter. Os campos aparecem em objetos diferentes; clique em Campos em Clientes potenciais.
-
Vá para a seção Campos Personalizados de Cliente Potencial e Relações e clique em Mapear Campos de Cliente Potencial.
-
Clique na lista suspensa ao lado do campo que deseja mapear.
-
Selecione o campo personalizado de contato correspondente.
-
Repita as etapas acima para qualquer outro campo criado.
-
Clique em Salvar quando terminar.