Nesta página: um processo de aprovação incorporado mantém jornadas e campanhas bloqueadas durante a revisão para que as partes interessadas corretas sejam desconectadas antes que qualquer item entre em funcionamento, com cada solicitação gerenciada e rastreada centralmente.
Introdução a políticas de aprovação gs
O Journey Optimizer permite configurar um processo de aprovação para que as equipes de marketing garantam que as campanhas e jornadas sejam revisadas e aprovadas pelas partes interessadas apropriadas antes de serem publicadas.
As políticas de aprovação introduzem um fluxo de trabalho estruturado diretamente na interface, eliminando a necessidade de mídias externas, como ferramentas de gerenciamento de tarefas ou emails e assegurando que todas as aprovações sejam gerenciadas e rastreadas centralmente.
Além disso, esse recurso oferece controle avançado da publicação de suas jornadas e campanhas. Com o processo de aprovação incorporado no Journey Optimizer, as campanhas e jornadas permanecem em um estado “bloqueado” durante a revisão, garantindo que nenhuma alteração ou ativação não intencional ocorra antes que todas as aprovações necessárias estejam em vigor.
Pré-requisitos prerequisites
Antes de iniciar, verifique se as permissões abaixo foram configuradas.
Para aprovar e publicar jornadas e campanhas, os usuários precisam receber as permissões Aprovar e publicar campanhas e Aprovar e publicar jornadas. Saiba mais
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No produto Permissões, abra a guia Funções e selecione a função desejada.
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Clique em Editar para modificar as permissões.
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Adicione o recurso Campanhas e selecione Aprovar e publicar campanhas no menu suspenso.
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Adicione o recurso Jornadas e selecione Aprovar e publicar jornadas no menu suspenso.
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Clique em Salvar para aplicar as alterações.
As permissões de todos os usuários já atribuídos a essa função serão atualizadas automaticamente.
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Para atribuir essa função a novos usuários, navegue até a guia Usuários no painel Funções e clique em Adicionar usuário.
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Insira o nome do usuário, seu endereço de email ou escolha na lista e clique em Salvar.
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Se o usuário não foi criado anteriormente, consulte esta documentação.
O usuário receberá um email com instruções para acessar a sua instância.
Visão geral do processo de aprovação process
O processo de aprovação global é o seguinte:
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Configuração de políticas de aprovação
Um usuário administrador cria uma política de aprovação, definindo as condições sob as quais a política deve ser aplicada a jornadas ou campanhas. Por exemplo, você pode criar uma política de aprovação que exija que todas as campanhas agendadas criadas por um determinado usuário sejam aprovadas antes de serem ativadas. Saiba como criar políticas de aprovação
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Envio de campanha/jornada para aprovação
Os criadores da campanha/jornada criam uma jornada ou campanha e a enviam para aprovação. A campanha/jornada insere um estado “Em revisão”, durante o qual nenhuma edição pode ser feita, a menos que a solicitação seja cancelada. Saiba como solicitar aprovação
note NOTE Campanhas e jornadas só precisam ser enviadas para aprovação se uma política de aprovação estiver em vigor. Se essa política não se aplicar, o criador poderá publicar diretamente a campanha ou jornada sem exigir aprovação. -
Revisão e aprovação
O(s) aprovador(es) definido(s) na política de aprovação que se aplica à jornada ou campanha recebe(m) uma notificação. Ele(s) pode(m) revisar o conteúdo, o público-alvo e as configurações da jornada ou da campanha. Se forem necessárias alterações, o aprovador as solicitará, retornando a campanha para “Rascunho” para fazer revisões. Se estiver pronto, ele pode ativar e iniciar a jornada ou campanha. Saiba como revisar e aprovar uma solicitação
Monitorar solicitações de aprovação monitor
Você pode monitorar todas as solicitações de aprovação e alteração que foram enviadas para uma determinada jornada ou campanha. Para fazer isso, clique no ícone Mostrar trilha de auditoria localizado na seção superior direita da tela de jornada ou na tela de revisão da campanha.
Perguntas frequentes faq
Quando várias políticas de aprovação ativas podem ser aplicadas à mesma jornada ou campanha, a política que foi ativada mais recentemente tem prioridade. Os grupos de usuários aprovadores definidos nessa política são os que são notificados e que controlam a solicitação.
Recursos adicionais
- Criar políticas de aprovação: saiba como configurar políticas de aprovação para impor fluxos de trabalho de revisão sobre campanhas e jornadas.
- Solicitar aprovação: entenda como enviar conteúdo para aprovação e acompanhar o status de aprovação.
- Revisar e aprovar solicitações: saiba como revisar, aprovar ou rejeitar solicitações de aprovação como aprovador.
- Simular variações de conteúdo: clique em Simular conteúdo para testar variações de conteúdo com exemplos de dados de entrada, geração automática de IA ou usuários simulados. Clique em Simular conteúdo e selecione Simular conteúdo (perfis da AEP) na lista suspensa para visualizar com perfis de teste.
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- TL;DR: This page introduces the embedded approval process in Journey Optimizer, covering the permissions it requires, the end-to-end policy-to-publish workflow, and how to monitor requests so stakeholders sign off before journeys and campaigns go live.
Intents:
- Understand the embedded approval process that keeps journeys and campaigns locked during review
- Assign the Approve & publish Campaigns and Approve & publish Journeys permissions
- Follow the workflow from approval policy setup to submission, review, and activation
- Monitor approval and change requests using the Show Audit Trail icon
- Understand which policy applies when several active policies could match
Glossary:
- Approval policy: A policy that defines the conditions under which a journey or campaign requires approval before it can go live. (product-specific)
- In Review: The locked state a campaign or journey enters after submission, during which no edits can be made unless the request is canceled. (product-specific)
- Show Audit Trail: An icon on the journey canvas or campaign review screen used to monitor the approval and change requests submitted for an object. (product-specific)
- Approve & publish Campaigns / Approve & publish Journeys: The permissions required to approve and publish campaigns and journeys respectively. (product-specific)
Guardrails:
- To approve and publish journeys and campaigns, users need the Approve & publish Campaigns and Approve & publish Journeys permissions.
- Campaigns and journeys only need to be submitted for approval if an approval policy is in place; if no policy applies, the creator can publish directly.
- During review, campaigns and journeys remain in a locked state so that no changes or unintended activations occur before all approvals are in place.
- When several active approval policies could apply to the same object, the policy activated most recently takes precedence.
Terminology:
- Canonical name: approval process — variants: approval workflow
- Do not confuse: “Draft” (editable state, and the state an object returns to when a request is canceled or changes are requested) ≠ “In Review” (locked state during approval)
- Do not confuse: “Approve & publish Campaigns” (requires the Campaigns resource) ≠ “Approve & publish Journeys” (requires the Journeys resource)
FAQ:
- Q: Do I need an approval policy for every campaign or journey? — No. Policies are conditional; create one only to enforce review for a specific set. If no policy applies, the creator can publish directly.
- Q: What happens if the approver is unavailable? — The request stays In Review until an approver acts. You can cancel it, returning the item to Draft, and resubmit, or an admin can add additional approvers to the policy.
- Q: Can I edit a campaign or journey while it is pending approval? — No. It is in a locked In Review state; the creator or an approver must cancel the request first, which returns it to Draft.
- Q: Which policy applies when more than one could match? — The policy activated most recently takes precedence, and its approver user groups are the ones notified and governing the request.
- Q: If a requestor belongs to multiple user groups, can they choose which group receives the request? — No. The user groups specified in the applicable policy are notified automatically.