Introdução à aprovação de jornadas e campanhas send-proofs
Introdução a políticas de aprovação gs
Com o Journey Optimizer é possível configurar um processo de aprovação para que as equipes de marketing garantam que as campanhas e jornadas sejam revisadas e aprovadas pelas partes interessadas apropriadas antes de serem publicadas.
As políticas de aprovação introduzem um fluxo de trabalho estruturado diretamente na interface, eliminando a necessidade de mídias externas, como ferramentas de gerenciamento de tarefas ou emails e assegurando que todas as aprovações sejam gerenciadas e rastreadas centralmente.
Além disso, esse recurso oferece controle avançado da publicação de suas jornadas e campanhas. Com o processo de aprovação incorporado no Journey Optimizer, as campanhas e jornadas permanecem em um estado “bloqueado” durante a revisão, garantindo que nenhuma alteração ou ativação não intencional ocorra antes que todas as aprovações necessárias estejam em vigor.
Pré-requisitos prerequisites
Antes de iniciar, verifique se as permissões abaixo foram configuradas.
Para acessar as campanhas e jornadas de aprovação e publicação, os usuários precisam ter as permissões Aprovar e publicar campanhas e Aprovar e publicar jornadas. Saiba mais
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No produto Permissões, abra a guia Funções e selecione a função desejada.
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Clique em Editar para modificar as permissões.
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Adicione o recurso Campanhas e selecione Aprovar e publicar campanhas no menu suspenso.
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Adicione o recurso Jornadas e selecione Aprovar e publicar jornadas no menu suspenso.
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Clique em Salvar para aplicar as alterações.
As permissões de todos os usuários já atribuídos a essa função serão atualizadas automaticamente.
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Para atribuir essa função a novos usuários, navegue até a guia Usuários no painel Funções e clique em Adicionar usuário.
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Insira o nome do usuário, seu endereço de email ou escolha na lista e clique em Salvar.
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Se o usuário não tiver sido criado anteriormente, consulte esta documentação.
O usuário receberá um email com instruções para acessar a sua instância.
Visão geral do processo de aprovação process
O processo de aprovação global é o seguinte:
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Configuração de políticas de aprovação
A pessoa responsável pela administração cria uma política de aprovação, definindo condições sob as quais a política deve ser aplicada a jornadas ou campanhas. Por exemplo, você pode criar uma política de aprovação que exija que todas as campanhas agendadas criadas por um determinado usuário sejam aprovadas antes de serem ativadas. Saiba como criar políticas de aprovação
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Envio de campanha/jornada para aprovação
Os criadores da campanha/jornada criam uma jornada ou campanha e a enviam para aprovação. A campanha/jornada insere um estado “Em revisão”, durante o qual nenhuma edição pode ser feita, a menos que a solicitação seja cancelada. Saiba como solicitar aprovação
note note NOTE Campanhas e jornadas só precisam ser enviadas para aprovação se uma política de aprovação estiver em vigor. Se essa política não se aplicar, o criador poderá publicar diretamente a campanha ou jornada sem exigir aprovação. -
Revisão e aprovação
O(s) aprovador(es) definido(s) na política de aprovação que se aplica à jornada ou campanha recebe(m) uma notificação. Ele(s) pode(m) revisar o conteúdo, o público-alvo e as configurações da jornada ou da campanha. Se forem necessárias alterações, o aprovador as solicitará, retornando a campanha para “Rascunho” para fazer revisões. Se estiver pronto, ele pode ativar e iniciar a jornada ou campanha. Saiba como revisar e aprovar uma solicitação
Monitorar solicitações de aprovação monitor
Você pode monitorar todas as solicitações de aprovação e alteração que foram enviadas para uma determinada jornada ou campanha. Para fazer isso, clique no ícone Mostrar trilha de auditoria localizado na seção superior direita da tela de jornada ou na tela de revisão da campanha.
