Criar e gerenciar políticas de aprovação approval-policies
As políticas de aprovação permitem que os administradores estabeleçam um processo de validação para jornadas e campanhas. Este sistema descreve condições específicas que determinam se uma jornada ou campanha precisa de aprovação. Essas políticas podem variar em complexidade. Eles podem simplesmente exigir que todas as campanhas sejam revisadas por um usuário ou equipe específica, ou estabelecer critérios com base em quem criou a campanha.
Você pode direcionar políticas de aprovação usando critérios flexíveis, como tags, nomes de campanhas/jornadas, tipos de canais ou informações do solicitante. Por exemplo, você pode exigir aprovação para todos os objetos marcados com "alto risco" ou para qualquer campanha que corresponda a um padrão de nomenclatura específico.
Criar políticas de aprovação create-policies
Para criar uma política de aprovação, siga estas etapas:
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No menu Administração em Journey Optimizer, acesse Permissões e Políticas.
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Clique em Criar na guia Política de Aprovação, escolha Política de Aprovação e clique em Confirmar.
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Insira um Nome e uma Descrição para a política.
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Selecione se a política se aplicará a Jornadas ou Campanhas.
Agora você pode refinar as condições para especificar quem pode iniciar a solicitação de aprovação e quem pode validá-la.
Definir condições para políticas de aprovação conditions
As políticas de aprovação oferecem opções flexíveis de direcionamento para atender às suas necessidades de governança. Você pode criar políticas de aprovação com base em vários critérios, incluindo:
- Nomes de campanha/Jornadas: direcionar objetos específicos por nome
- Marcas: aplique políticas a todas as campanhas ou jornadas com uma marca específica
- Tipos de canal: exigir aprovação para ações específicas (email, SMS, push etc.)
- Tipos de campanha: definir regras diferentes para campanhas agendadas versus campanhas acionadas por API
- Solicitantes: defina políticas com base em quem cria a campanha ou a jornada
Para definir as condições associadas a uma política de aprovação, siga estas etapas:
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Acesse sua Política de aprovação.
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No menu If, clique em Adicionar condição para definir qual objeto ou usuário acionará uma solicitação de aprovação.
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Escolha a Categoria, a Regra de Correspondência e as Opções apropriadas.
Por exemplo, "se a ação corresponder a qualquer correspondência direta" ou "Se o nome de usuário do solicitante corresponder a John Doe".
accordion Saiba mais sobre categorias e opções disponíveis table 0-row-2 1-row-2 2-row-1 3-row-1 4-row-2 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 4-rowspan-3 11-rowspan-8 html-authored Categoria Opção Tipo de campanha Agendado (Marketing) Acionada por API (Marketing) Acionada por API (Transacional) Ação No aplicativo Notificações por push SMS Email Correspondência direta Web Baseado em código Cartão de conteúdo Tags Nome da tag usada para organizar seus públicos. Nome do objeto Nome do objeto. Usuário do solicitante Nome e endereço de email do solicitante designado Grupo de usuários solicitante Nome do grupo de usuários dos solicitantes designados -
Para adicionar mais critérios, clique em Adicionar condição para definir regras adicionais e selecione And ou Or para especificar como as condições são conectadas.
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No menu Enviar solicitação de aprovação para, clique em Adicionar condição para definir qual usuário pode aceitar a solicitação de aprovação.
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No menu suspenso Categoria, selecione se deseja escolher um Grupo de Usuários ou um Usuário individual.
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Em seguida, no menu suspenso Option, selecione o grupo de usuários ou usuário específico.
O usuário ou grupo de usuários selecionado será responsável pela validação da solicitação de aprovação.
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Para adicionar mais critérios, clique em Adicionar condição para definir regras adicionais e selecione And ou Or para especificar como as condições são conectadas.
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Depois que a política estiver totalmente configurada, clique em Salvar.
Agora você pode ativar sua política de aprovação para aplicá-la.
Ativar e gerenciar políticas de aprovação activate-policies
Para aplicar sua política de aprovação, você deve ativá-la. Para fazer isso, siga estas etapas:
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Acesse sua Política de aprovação.
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Em seguida, clique em Ativar para aplicar as condições configuradas ao seu ambiente.
note note NOTE Uma vez ativadas, as políticas não podem ser editadas. Para modificar condições, desative a política primeiro. 
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No menu Política, abra as opções avançadas para Editar, Desativar ou Duplicar a política, conforme necessário.
