Overzicht van Adobe Workfront Planning

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2025
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Gebruiker
  • Beheerder
IMPORTANT
De informatie in dit artikel verwijst naar Adobe Workfront Planning, een extra mogelijkheid van Adobe Workfront.
U moet het volgende aan volledige toegang tot alle mogelijkheden in de Planning van Workfront hebben:
  • Een nieuw Workfront-pakket en -licentie. Workfront Planning is niet beschikbaar voor verouderde Workfront-pakketten of -licenties.
  • Een Workfront-planningspakket.
  • Het geval van Workfront van uw organisatie moet aan de Verenigde Ervaring van Adobe worden genegeerd.
Voor een volledige lijst van vereisten om tot de Planning van Workfront toegang te hebben, zie het toegangsoverzicht van de Planning van Adobe.

Dit artikel bevat algemene informatie over Workfront Planning.

Voor de volledige lijst van artikelen die documentatie voor de Planning van Workfront bevatten, zie Planning van Adobe Workfront: artikelindex.

Inleiding tot Adobe Workfront Planning

Adobe Workfront Planning is een extra mogelijkheid van Adobe Workfront. Het doel van de Planning van Workfront is uitvoerige zicht in de operationele details van een organisatie te ontsluiten, en kritieke bedrijfsvragen in elke fase van de het werkbeheerlevenscyclus te beantwoorden.

Workfront Planning kan vragen als:

  • Hoeveel campagnes voeren we in EMEA voor het vierde kwartaal?
  • Hebben we publiek overlappingen tussen gezamenlijke campagnes?
  • Hoe goed doen de bewustmakingsprogramma's op dit moment?
  • Hoe zien de middelen eruit voor een bepaalde campagne? Welke daarvan moeten nog worden goedgekeurd?

Om deze vragen te beantwoorden, heeft de leiding een oplossing nodig die een holistische mening van elk stadium van het werk van planning tot uitvoering, van levering tot het meten van de resultaten kan verstrekken. Organisaties beschikken momenteel over gereedschappen die betrekking kunnen hebben op bepaalde onderdelen van het proces, maar vaak hebben ze geen goede verbindingen met alle fasen van het werk en kunnen ze ook geen betrouwbare resultaten opleveren.

Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste mogelijkheden:

  • Oplossen van het probleem van het beheer van de werkzaamheden in alle stadia en voor alle belanghebbenden die aan het werkproces deelnemen.
  • Pas uw workflows volledig aan, van het bepalen van welke objecttypen (of recordtypen) uw organisatie gebruikt om te configureren hoe deze objecten aan elkaar zijn gekoppeld.
  • Koppeling maken naar objecttypen van andere systemen en zo een samenhangend kader creëren voor al uw processen.

Workfront Planning inschakelen voor de gebruikers in uw Workfront-exemplaar

Nadat uw organisatie een pakket van de Planning van Workfront, als beheerder van Workfront koopt, moet u het volgende verzekeren zijn op zijn plaats alvorens de gebruikers tot de Planning van Workfront kunnen toegang hebben:

Workfront Planning terminologie

Hoewel Workfront Planning onderdeel is van Workfront, wordt het geleverd met eigen concepten en terminologie. Zorg ervoor dat u deze concepten kent voordat u begint met het instellen van Workfront Planning voor uw organisatie.

Het raamwerk voor Workfront Planning is volledig aanpasbaar. U kunt alle recordtypen, hun kenmerken en alle bijbehorende velden maken op basis van de exacte behoeften van uw organisatie.

Er gelden beperkingen voor het aantal Workfront Planning-objecten dat u kunt maken. Voor meer informatie, zie overzicht van de objectbeperkingen van de Planning van Adobe Workfront.

Hieronder vindt u de belangrijkste Workfront-planningsobjecten en -concepten:

  • Workspace: Een inzameling van verslagtypes die de operationele levenscyclus van een bepaalde organisatie bepalen. Een werkruimte is het werkkader van een organisatorische eenheid.

    de werkruimte van de marketing met verslagtype taxonomieën die pagina openen

    Voor meer informatie, zie werkruimtencreëren.

  • Type van Verslag: De naam van objecten types in de Planning van Workfront.

    Met recordtypen worden werkruimten gevuld.

    In tegenstelling tot Workfront, waar de objecttypen vooraf zijn gedefinieerd, kunt u in Workfront Planning uw eigen objecttypen maken.

    In Workfront zijn bijvoorbeeld al de objecttypen Program, Portfolio, Project, Task of Issue gemaakt.

    In de Planning van Workfront, kunt u om het even welke verslagtypes tot stand brengen die aan de werkschema's van uw organisatie voldoen. Later kunt u bepalen hoe de recordtypen op elkaar betrekking hebben of hoe afhankelijk van het formulier is.

    Voor meer informatie, zie overzicht van de types van Verslag.

  • Verslag: Een geval van een verslagtype.

    Verslagen die in lijst van het campagnerecord worden benadrukt

    Nadat u een recordtype aan een werkruimte hebt toegevoegd, kunt u records van dat type op de pagina van het recordtype toevoegen.

    'Campagne' kan bijvoorbeeld een recordtype zijn en 'Summer Campaign for EMEA' is een record van het type Campagne-record.

    Voor meer informatie, zie verslagencreëren.

  • malplaatje van Workspace: U kunt een werkruimte tot stand brengen gebruikend vooraf bepaalde malplaatjes. U kunt de vooraf gedefinieerde recordtypen en -velden gebruiken die in een sjabloon voorkomen, of u kunt uw eigen recordtypen toevoegen.

    pagina van de Werkruimten met malplaatjeminiaturen

    Adobe Workfront Planning bevat de volgende sjablonen:

    • Basis: Marketing Management
    • Geavanceerd: marketingbeheer
    • Enterprise: Marketing Management
    • Verkoopbeheer
    • Productbeheer

    Voor meer informatie, zie Lijst van werkruimtesjablonen.

  • Gebieden: De gebieden zijn attributen die u aan verslagtypes kunt toevoegen. Velden bevatten informatie over het recordtype.

    drop-down lijst van verslaggebieden

    Overwegingen bij recordvelden:

    • De velden die u voor een recordtype toevoegt, worden automatisch gekoppeld aan alle records van dat type en kunnen worden gebruikt om gegevens over die records vast te leggen.

    • Velden worden weergegeven als kolommen in de tabelweergave die is toegepast op een recordtypepagina. Ze worden ook weergegeven op de pagina van de record.

    • Velden zijn uniek voor een recordtype en worden niet van het ene naar het andere recordtype overgedragen.

    • De gebieden zijn volledig klantgericht en zijn toegankelijk slechts in de Planning van Workfront. U hebt vanuit Workfront geen toegang tot Workfront-planningsvelden.

    Voor meer informatie, zie gebiedencreëren.

    Een nieuw recordtype is standaard gekoppeld aan de volgende vooraf gedefinieerde velden:

    • Naam
    • Beschrijving
    • Begindatum
    • Einddatum
    • Status

    U kunt aangepaste velden maken van de volgende typen:

    • Tekst met één regel
    • Alinea
    • Meerdere selecties
    • Enkel selecteren
    • Datum
    • Getal
    • Percentage
    • Valuta
    • Selectievakje
    • Formule
    • Mensen
    • Gemaakt door
    • Aanmaakdatum
    • Laatst gewijzigd door
    • Laatst gewijzigd

  • Verbonden verslagtypes, Verbonden verslagen, en Verbonden gebieden: U kunt een verbinding tussen de volgende entiteiten in de Planning van Workfront tot stand brengen:

    • Twee Workfront-recordtypen voor planning.

    • Een recordtype en een Workfront-type project, -programma, -portfolio, -bedrijf of -groepsobject.

    • Een recordtype en een Adobe Experience Manager-middel of -map.

      U moet een Adobe Experience Manager-licentie hebben om recordtypen te koppelen aan Experience Manager-objecten.

      Nieuw verbindingslusje met de opties van Workfront AEM

    Nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht tussen de recordtypen, kunt u afzonderlijke records of objecten van die typen met elkaar verbinden. De verbinding tussen de verslagen toont als verbonden verslaggebied, of een verbinding.

  • Velden van de Raadpleging (of verbonden gebieden): Nadat u de verbinding tussen twee verslagtypes vestigt en u individuele verslagen verbindt samen, kunt u de gebieden van het verbonden verslag van het verslag van verwijzingen voorzien u van verbindt.

    Bijvoorbeeld, als u een type van het verslag van de Campagne met een de objecten van het Project van Workfront type verbindt, kunt u het gebied van de Begroting van verbonden projecten op de campagneverslagen tonen.

    voeg raadplegingsgebieden doos toe

    TIP
    U kunt de volgende veldtypen niet toevoegen als opzoekvelden van de verbonden record- of objecttypen:
    • Mensen
    • Gemaakt door
    • Laatst gewijzigd door
    • Workfront-typeahead-velden (inclusief velden zoals Projecteigenaar of Projectsponsor)

    Zie de volgende artikelen voor informatie over het koppelen van recordtypen, records en gekoppelde velden:

  • Meningen: De vertoning van verslagen onder hun respectieve verslagtype pagina in verschillende soorten meningen.

    de types van Mening drop-down van verslagtype lijst

    Weergaven bevatten gepersonaliseerde instellingen van een specifiek weergavetype, zoals de lijst met velden (kolommen), een lijst met records (rijen), de volgorde (sortering), een toegepast of toepasselijk filter en een groep.

    Hieronder ziet u weergavetypen die u kunt toepassen op de pagina met recordtypen:

    • mening van de Lijst: De verslagen van vertoningen en hun gebieden, met inbegrip van verbonden en raadplegingsgebieden, in een lijstformaat. De rijen van de tabel zijn de afzonderlijke records en de kolommen zijn de recordvelden. De tabelweergave is de standaardweergave.

      de meningsvoorbeeld van de Lijst

    • mening van de Chronologie: De verslagen van vertoningen die minstens twee Datum-type gebieden in een chronologische chronologische chronologische chronologie hebben. U kunt maximaal vijf verbonden recordtypen en de bijbehorende records weergeven in de tijdlijnweergave.

      groepering die in chronologiemening wordt toegepast

    • mening van de Kalender: De verslagen van vertoningen die minstens twee Datum-type gebieden in een kalenderformaat hebben.

      de meningsvoorbeeld van de Kalender

Voor meer informatie, zie verslagmeningenleiden.

Adobe Workfront-planning zoeken

Om van de Planning van Adobe de plaats te bepalen, zorg ervoor dat uw organisatie toegang tot de Planning van Workfront heeft ontvangen en dat uw systeem of groepsbeheerder het Gebied van de Planning aan uw Belangrijkste Menu heeft toegevoegd. Voor informatie, zie het toegangsoverzicht van de Planning van Adobe.

Workfront-planning zoeken:

  1. Meld u aan bij Workfront.

  2. Klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de upper-left hoek.

  3. Klik Planning pictogram van de Planning .

    De hoofdpagina Workfront Planning wordt geopend.

    Planning landende paginadmin

    TIP
    Uw Workfront-beheerder kan het planningsgebied toevoegen aan de optie Landingspagina selecteren in uw lay-outsjabloon, zodat u Planning kunt openen zodra u zich aanmeldt bij Workfront. Voor informatie, zie de het landen pagina aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje.

  4. (Voorwaardelijk en optioneel) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:

    • Werkruimten ik ben: De werkruimten van vertoningen die u creeerde of werkruimten die met u worden gedeeld.
    • Andere werkruimten: Toont alle andere werkruimten in het systeem.

    Voor alle andere gebruikers, zowel werkruimten die zij creeerden of met hen worden gedeeld tonen in het 1} gebied van de Werkruimten {.

  5. (Optioneel en aanbevolen) Ga door met een aantal van de volgende acties om uw werkstructuur te maken:

    1. Maak een werkruimte helemaal opnieuw of gebruik een sjabloon. Voor informatie, zie werkruimtencreëren.

    2. Voeg secties toe aan de nieuwe werkruimte. Voor informatie, zie werkruimtenuitgeven.

    3. Wijzig de naam van de bestaande secties in de nieuwe werkruimte.

    4. Voeg recordtypen toe aan de nieuwe werkruimte. Voor informatie, zie recordtypescreëren.

    5. Klik op de naam van een recordtype om de pagina van het recordtype te openen. De pagina met recordtypen wordt standaard in de tabelweergave geopend.

      U kunt ook een tijdlijn of een kalenderweergave maken. Voor informatie, zie verslagmeningenleiden.

    6. Voeg in de tabelweergave records toe door rijen toe te voegen

      of

      Voeg recordvelden toe door kolommen toe te voegen.

      Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie: