Velden synchroniseren voor de native CRM-connectors

Gebruikt u Salesforce of Microsoft Dynamics binnen uw organisatie? Als zo, met de inheemse schakelaars van CRM van Marketo Engage (d.w.z. Salesforce, de Dynamica van Microsoft, en Veeva), kunt u marketing en verkoopactiviteiten coördineren door relevante informatie tussen Marketo Engage en CRM foutloos te delen. Alvorens u de aanvankelijke synchronisatie van CRM vormt, zorg ervoor u de gebieden identificeert u tussen de twee systemen wilt synchroniseren om uw gegevensbestand van het Marketo Engage schoon te houden.

Meer informatie over hoe u deze oefening kunt uitvoeren met best practices die door Adobe Professional Services worden voorgesteld. Volg deze instructies om standaardvelden en aangepaste velden te begrijpen en hun relaties tussen Marketo Engage en uw CRM te documenteren.

Velden identificeren die u wilt synchroniseren voordat u uw CRM integreert met Marketo Engage

Wanneer het integreren van uw CRM met Marketo Engage, zult u waarschijnlijk niet al uw gebieden van CRM aan Marketo Engage hoeven te synchroniseren. Als u strategisch bent over de velden die u nodig hebt, kunt u de gegevensstroom efficiënter verwerken in uw Marketo Engage-instantie.

De eerste synchronisatie tussen uw Marketo Engage en CRM-systeem maakt automatisch koppelingen naar de meeste bestaande standaardvelden (e-mail, Voornaam/achternaam, Bedrijf, enz.). Bovendien, synchroniseert de schakelaar ook 🔗 de Gebieden van de Douane voor uw Leads, Contacten, Rekeningen, en Kansen door nieuwe gebieden in Marketo Engage te creëren die automatisch aan die gebieden van uw CRM in kaart worden gebracht.

Het identificeren van en het organiseren van de gebieden die u van uw CRM voorafgaand aan het uitvoeren van de aanvankelijke synchronisatie zou willen synchroniseren is een kritieke stap in het Instellingsproces van de Eigen Verbinding. Dit wordt een oefening gegevenswoordenboek genoemd, die u helpt het aantal dubbele velden dat wordt gemaakt tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat alle volgende stappen voor opnieuw toewijzen zo vloeiend mogelijk verlopen. Deze oefening impliceert typisch input van de Marketing en de teams van de Verkoop en uw Admin van CRM om ervoor te zorgen dat slechts de relevante gebieden aan uw instantie van het Marketo Engage worden gesynchroniseerd.

Uw gegevenswoordenboek samenstellen

Over het algemeen, is de beste praktijk om de gebieden van CRM slechts te synchroniseren die voor marketing doeleinden zullen worden vereist. Begin met deze oefening om de gebieden van uw CRM te organiseren die aan Marketo Engage zullen moeten worden in kaart gebracht en de aanvankelijke synchronisatie van CRM correct de eerste keer in werking stellen.

Stap 1: Bouw een ruwe lijst van gebieden momenteel beschikbaar in uw CRM en teken of u hen in Marketo Engage zou willen verschijnen.

Stap 2: herzie Admin > sectie van het Beheer van het Gebiedvan uw instantie van het Marketo Engage om het even welke douanevelden te identificeren die eerder direct in het systeem worden gecreeerd dat u in de synchronisatie zou willen omvatten.

Stap 3: Begin bouwend het Woordenboek van Gegevens met de standaardkaartgebieden

Stap 4: voeg extra gebieden aan het Woordenboek van Gegevens toe

Stap 5: herzie het Woordenboek van Gegevens met uw Admin van CRM

Stap 6: voer de aanvankelijke synchronisatie uit

Stap 7: herzie de sectie van het Beheer van het Gebied in Marketo Engage

Stap 8: De Steun van de Klant van de Adobe van het Contact om remapping uit te voeren als de dubbele gebieden verschijnen

Wat nu?

Auteurs

{width="150"}

Peter Livadas, Marketo Engage Senior Technical Consultant bij Adobe

{width="150"}

Amy Chiu, de Manager van de Aanname & van de Marketing, Adobe