Stap 2 van 3: Een Salesforce-gebruiker voor Marketo maken (Enterprise/Onbeperkt) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
In dit artikel stelt u gebruikersmachtigingen in in het Salesforce-profiel en maakt u een Marketo-Salesforce-integratieaccount.
Een profiel maken create-a-profile
-
Klik op Setup.
-
Typ "profielen" in de navigatiebalk en klik op de knop Profiles koppeling.
-
Klikken op New.
-
Selecteren Standard User, geef het profiel "Marketo-Salesforce Sync" een naam en klik op Save.
Profielmachtigingen instellen set-profile-permissions
-
Klikken Edit om de beveiligingsmachtigingen in te stellen.
-
Onder de Administrative Permissions , controleert u of de volgende vakken zijn ingeschakeld:
- API ingeschakeld
- HTML-sjablonen bewerken
- Openbare documenten beheren
- Openbare sjablonen beheren
note tip TIP Controleer de Password Never Expires doos. -
Controleer of onder de sectie Algemene gebruikersmachtigingen de volgende vakken zijn ingeschakeld:
- Leads omzetten
- Gebeurtenissen bewerken
- Taken bewerken
-
Controleer in de sectie Standaardobjectmachtigingen of de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen zijn ingeschakeld:
- Accounts
- Campagnes
- Contactpersonen
- Leads
- Kansen
note note NOTE Verleen toestemmingen aan de Campagnes, als u van plan bent te gebruiken de Synchronisatie van de Campagne. 
-
Klik op Save onder aan de pagina.
Veldmachtigingen instellen set-field-permissions
-
Bespreek met uw marketers welke aangepaste velden nodig zijn voor synchronisatie.
note note NOTE Met deze stap voorkomt u dat velden die u niet nodig hebt, worden weergegeven in Marketo, waardoor de synchronisatie minder rommelig wordt en sneller verloopt. -
Ga op de pagina met profieldetails naar Field-Level Security sectie. Klikken View om de toegankelijkheid voor de objecten te bewerken:
- Lood
- Contact
- Account
- Opportunity
note tip TIP U kunt andere voorwerpen op de behoeften van uw organisatie vormen. 
-
Voor elk object klikt u op Edit.
-
Zoek de overbodige velden en zorg ervoor dat Read Access en Edit Access zijn uitgeschakeld. Klikken Save wanneer gereed.
note note NOTE Bewerk alleen de toegankelijkheid voor de aangepaste velden. 
-
Nadat u alle overbodige velden hebt uitgeschakeld, moet u Read Access and Edit Access voor de volgende objectvelden. Klikken Save wanneer gereed.
Marketo-Salesforce-synchronisatieaccount maken create-marketo-salesforce-sync-account
marketo@yourcompany.com) om een onderscheid te maken tussen de wijzigingen die door Marketo en andere Salesforce-gebruikers zijn aangebracht.-
Typ "Gebruikers beheren" in de zoekbalk Nav en klik op Users. Klik op New User.
-
Vul de vereiste velden in. Selecteer vervolgens de User License: Salesforce en het profiel dat u eerder hebt gemaakt. Klikken Save als je klaar bent.
Stap 2 van 2 is voltooid.