Stap 2 van 3: Een Salesforce gebruiker voor Marketo maken (Enterprise/Onbeperkt) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
In dit artikel stelt u gebruikersmachtigingen in in het Salesforce -profiel en maakt u een Marketo- Salesforce -integratieaccount.
Een profiel maken create-a-profile
-
Klik op Setup.
-
Typ "profielen" in de zoekbalk Nav en klik op de koppeling Profiles .
-
Klik op New .
-
Selecteer Standard User , geef het profiel "Marketo-Salesforce Sync" een naam en klik op Save .
Profielmachtigingen instellen set-profile-permissions
-
Klik op Edit om de beveiligingsmachtigingen in te stellen.
-
Controleer of onder de sectie Administrative Permissions de volgende vakken zijn ingeschakeld:
- API Enabled
- Edit HTML Templates
- Manage Public Documents
- Manage Public Templates
note tip TIP Controleer het vakje Password Never Expires . -
Controleer of onder de sectie General User Permissions de volgende vakken zijn ingeschakeld:
- Convert Leads
- Edit Events
- Edit Tasks
-
Controleer in de sectie Standard Object Permissions of Read, Create, Edit, and Delete -machtigingen zijn gecontroleerd op:
- Accounts
- Campaigns
- Contacts
- Leads
- Opportunities
note note NOTE Rechten verlenen aan de Campaigns als u Campagne Sync wilt gebruiken. 
-
Als u klaar bent, klikt u op Save onder aan de pagina.
Veldmachtigingen instellen set-field-permissions
-
Bespreek met uw marketers welke aangepaste velden nodig zijn voor synchronisatie.
note note NOTE Met deze stap voorkomt u dat velden die u niet nodig hebt, worden weergegeven in Marketo, waardoor de synchronisatie minder rommelig wordt en sneller verloopt. -
Ga naar de sectie Field-Level Security in de pagina met profieldetails. Klik op View om de toegankelijkheid voor de objecten te bewerken:
- Lead
- Contact
- Account
- Opportunity
note tip TIP U kunt andere voorwerpen op de behoeften van uw organisatie vormen. 
-
Klik voor elk object op Edit .
-
Zoek de overbodige velden. Controleer of Read Access en Edit Access zijn uitgeschakeld. Klik op Save wanneer u klaar bent.
note note NOTE Bewerk alleen de toegankelijkheid voor de aangepaste velden. 
-
Nadat u alle overbodige velden hebt uitgeschakeld, moet u Read Access and Edit Access controleren op de volgende objectvelden. Klik op Save wanneer u klaar bent.
Marketo-Salesforce-synchronisatieaccount maken create-marketo-salesforce-sync-account
-
Typ "Gebruikers beheren" in de zoekbalk Nav en klik op Users . Klik op New User .
-
Vul de vereiste velden in. Selecteer vervolgens de User License: Salesforce en het profiel die u eerder hebt gemaakt. Klik op Save wanneer u klaar bent.
Stap 2 van 3 is voltooid.