Stap 3 van 3: Connect Marketo en Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
In dit artikel configureert u Marketo voor synchronisatie met de geconfigureerde Salesforce -instantie.
Synchronisatie van beveiligingstoken voor gebruiker ophalen retrieve-sync-user-security-token
-
Meld u aan bij Salesforce met de Marketo Sync-gebruiker, klik op de naam van de synchronisatiegebruiker en vervolgens op My Settings .
-
Typ "reset" in de snelle zoekopdracht en klik op Reset My Security Token .
-
Klik op Reset Security Token.
De beveiligingstoken wordt per e-mail naar u verzonden.
Gebruikersreferenties synchroniseren instellen set-sync-user-credentials
-
In Marketo, ga Admin, uitgezochte CRM, en klik Sync with Salesforce.com
note note NOTE Ben zeker om alle gebieden te verbergen u niet in Marketo van de synchronisatiegebruiker alvorens Sync Fields vereist te klikken. Als u op Sync Fields klikt, worden alle velden weergegeven die de gebruiker kan zien, permanent gemaakt in Marketo en kunnen deze niet meer worden verwijderd. -
Ga de Salesforce geloofsbrieven van de Gebruiker van de Synchronisatie in deel 2 van de Salesforce configuratie ( Beroeps of Onderneming ) en klik Sync Fields (controle Sandbox slechts als u een zandbak van Marketo aan a Salesforce Sandbox synchroniseert).
note caution CAUTION Als u de knop Aanmelden bij Salesforce ziet in plaats van de velden Gebruikersnaam/Wachtwoord/Token, is uw Marketo-abonnement ingeschakeld voor OAuth. Gelieve te verwijzen naar dit artikel . Zodra de synchronisatie begint gebruikend een reeks Geloofsbrieven, is er geen omschakeling van Salesforce geloofsbrieven of abonnement. Als u Basisverificatie wilt gebruiken, neemt u contact op met uw accountmanager. -
Lees de waarschuwing en klik op Confirm Credentials .
note caution CAUTION Als u over de afbeeldingen wilt kijken en hen aanpassen, is dit uw enige kans om dit te doen! Zodra u klikt Start Salesforce Sync, is het gedaan.
Salesforce Sync starten start-salesforce-sync
-
Klik op Start Salesforce Sync om de permanente Marketo- Salesforce -synchronisatie te starten.
note caution CAUTION Marketo wordt niet automatisch gededupliceerd via een Salesforce -sync of wanneer u handmatig leads invoert. -
Klik op Start Sync.
note note NOTE De tijd die nodig is om de eerste synchronisatie uit te voeren, is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw database.
Sync controleren verify-sync
Marketo geeft statusberichten weer voor de synchronisatie van Salesforce in het beheergebied. U kunt controleren of de synchronisatie correct werkt door deze stappen uit te voeren.
-
Klik in Marketo op Admin en vervolgens op Salesforce .
-
De synchronisatiestatus wordt in de rechterbovenhoek weergegeven. Er worden drie berichten weergegeven: Last Synced, Sync in Progress of Failed .
Je hebt net een van de krachtigste functies van Marketo geconfigureerd, ga je gang!