Stap 1 van 3: Voeg Marketo-velden toe aan Salesforce (Enterprise/Onbeperkt) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited
Marketo gebruikt een set velden om bepaalde soorten marketinggerelateerde informatie vast te leggen. Volg de onderstaande instructies als u deze gegevens in Salesforce wilt opnemen.
- Maak drie aangepaste velden in Salesforce voor de lead- en contactobjecten: Score, Acquisition Program en Acquisition Date.
- Wijs deze aangepaste velden toe aan leads en contactpersonen, zodat de waarden bij conversie naar Salesforce worden overgedragen.
- U kunt desgewenst andere aanvullende velden maken (zie de tabel hieronder).
Al deze aangepaste velden zijn optioneel en zijn niet vereist voor het synchroniseren van Marketo en Salesforce . Als beste praktijken, adviseren wij dat u gebieden voor Score, het Programma van de Aankoop, en de Datum van de Aankoop creeert.
Marketo-velden toevoegen aan Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Voeg drie aangepaste velden toe aan de objecten lead en contact in Salesforce hierboven. Zie de tabel met beschikbare velden aan het einde van deze sectie voor meer informatie.
Voer de volgende stappen uit voor elk van de drie aangepaste velden om deze toe te voegen. Begin met score.
-
Log in bij Salesforce en klik op Setup .
-
Klik in het menu Build aan de linkerkant op Customize en selecteer Leads . Klik op Fields.
-
Klik op New in de sectie Aangepaste velden en relaties onder aan de pagina.
-
Kies het juiste veldtype (voor Score - nummer; Verwervingsprogramma - tekst; Aankoopdatum - Datum/tijd).
-
Klik op Next.
-
Voer de Field Label , Length en Field Name voor het veld in, zoals in de onderstaande tabel wordt getoond.
Decimale Plaatsen 0
-
Klik op Next.
-
Geef de toegangsinstellingen op en klik op Next :
-
Alle rollen instellen op Visible en Read-Only
-
Schakel het selectievakje Read-Only uit voor het profiel van uw synchronisatiegebruiker:
- Als u een gebruiker met het profiel van de Beheerder van het a Systeem als synchronisatiegebruiker hebt, ontruim checkbox voor het profiel van de Beheerder van het Systeem (zoals hieronder getoond)Read-Only
- Als u a douaneprofiel voor de synchronisatiegebruiker creeerde, ontruim checkbox voor dat douaneprofiel Read-Only
-
-
Kies de paginalay-outs die het veld moeten weergeven.
-
Klik op Save & New om terug te gaan en elk van de andere twee aangepaste velden te maken. Klik op Save als u klaar bent met alle drie.
-
Klik in het menu Build aan de linkerkant op Customize en selecteer Contactpersonen. Klik op Fields.
-
Voer stap 3 door 10 voor de gebieden van de Score, van de Verwervingsdatum, en van het Programma van de Verwerving op het contactvoorwerp uit, enkel zoals u voor het loodvoorwerp deed.
-
U kunt de bovenstaande procedure ook gebruiken voor extra aangepaste velden uit deze tabel.
Decimale Plaatsen 0
Aangepaste velden toewijzen voor conversies map-custom-fields-for-conversions
Een aangepast veld op het hoofdobject in Salesforce moet worden toegewezen aan een contactveld op het contactobject, zodat gegevens worden overgedragen wanneer een conversie plaatsvindt.
-
Klik in de rechterbovenhoek op Setup .
-
Typ "Velden" in de Nav-zoekopdracht zonder op Enter te drukken. Velden worden onder verschillende objecten weergegeven. Klik op Fields onder Leads .
-
Ga naar de sectie Lead Custom Fields & Relationships en klik op Map Lead Fields .
-
Klik op de vervolgkeuzelijst naast het veld dat u wilt toewijzen.
-
Selecteer het overeenkomende aangepaste veld voor de contactpersoon.
-
Herhaal bovenstaande stappen voor alle andere velden die u hebt gemaakt.
-
Klik op Save wanneer u klaar bent.
Gemakkelijk genoeg, toch?