Een aangepast Dynamics synchronisatiefilter maken create-a-custom-dynamics-sync-filter
Met Marketo kunt u een synchronisatiefilter instellen en slechts een deel van uw records synchroniseren.
Overzicht overview
Een Dynamics -synchronisatiefilter instellen:
- Maak een aangepast veld Twee opties (Boolean) met de naam
new_synctomktoin de Dynamics CRM voor elk object (lead, contact, account, opportunity en andere aangepaste entiteiten). - Wijs aan dit veld een waarde Ja/Nee toe.
U moet deze veranderingen in Dynamica CRM, niet uw gegevensbestand of Marketo aanbrengen.
Marketo zoekt naar dit veld tijdens de automatische achtergrondsynchronisatie en bepaalt op basis van deze logica welke records moeten worden gesynchroniseerd:
SyncToMkto-veld maken create-synctomkto-field
-
Log in je Dynamics CRM. Klik Montages, dan klik Aanpassingen.
-
Klik op Customize the System.
-
Klik op
-
Klik op
-
Ga SyncToMkto op het Display Name gebied in en selecteer Two Options als Data Type. Klik vervolgens op Save and Close .
note note NOTE Kies om het even welke vertoningsnaam voor dit gebied, maar het gebied van de Naam moet precies new_synctomkto zijn. U moet nieuw als standaardprefix gebruiken. Als u het gebrek hebt veranderd, ga hier de standaardprefix voor de namen van het douanegebied terugstellen. U kunt deze instelling wijzigen nadat u de nieuwe velden hebt gemaakt. note note NOTE Als u een asynchrone workflow hebt ingesteld, krijgt de record de standaardwaarde voor SyncToMkto die u in het veld hebt ingesteld, en wordt de juiste waarde een paar seconden later opgehaald wanneer de workflow is voltooid. Als de standaardwaarde op Ja is ingesteld, worden deze records in Marketo gemaakt en vervolgens opgeschoond. Gebruik Nr als standaardwaarde om dit te vermijden. -
Herhaal dit proces en creeer het SyncToMkto gebied voor om het even welke andere entiteiten u wenst om de synchronisatie, zoals contact, rekening, kans en douaneentiteiten te beperken.
Selecteer het filter in Marketo select-the-filter-in-marketo
Zelfs als u uw eerste synchronisatie al hebt uitgevoerd, gaat u binnen en selecteert u de velden die met Marketo moeten worden gesynchroniseerd.
-
Ga naar Beheer en selecteer Microsoft Dynamics .
-
Klik op Edit Veldsynchronisatiedetails.
-
Blader omlaag naar het veld en controleer het. De daadwerkelijke naam moet new_synctomkto zijn maar de Naam van de Vertoning kan om het even wat zijn. Klik op Save.
Geweldig, nu hebt u het synchronisatiefilter ingeschakeld voor Marketo.
Een Dynamics workflow maken om automatisch waarden voor synchronisatiefilters toe te wijzen create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
U kunt altijd handmatig een waarde toewijzen aan de velden SyncToMkto voor uw records. Maar waarom zou u niet profiteren van de kracht van een Dynamics Workflow en automatisch een waarde toewijzen aan het veld SyncToMkto wanneer een record wordt gemaakt of bijgewerkt?
-
Ga naar je Dynamics CRM. Klik Montages, toen Processen.
-
Klik op New.
-
Voer een naam voor de workflow in en selecteer Workflow als de Category en Lead als de Entity . Dan klik O.K. .
-
Creeer regels om een ware of valse waarde aan het SyncToMkto gebied toe te wijzen dat op de voorkeur van uw organisatie wordt gebaseerd. Klik op Save and Close.
note note NOTE Definieer een standaardhandeling nadat u op Add Step hebt geklikt om een voorwaarde voor controle toe te voegen. Dit plaatst de verslagen die u niet aan Nr wilt synchroniseren. Anders worden ze gesynchroniseerd. -
Selecteer de workflow en klik op Activate .
note tip TIP Zie de Regels van de Filter van de Synchronisatie van de Douane voor een E-mail- Adres aan opstellingsregels om slechts verslagen voor mensen met e-mailadressen te synchroniseren.
Details van filter synchroniseren sync-filter-details
Hier volgen enkele implementatiedetails die u volgens ons moet weten:
-
Synchronisatiebewerking starten
Wanneer de SyncToMkto waarde van Nr aan ja verandert, Dynamics brengt Marketo onmiddellijk op om dit verslag te beginnen synchroniseren. Als de record al bestaat, wordt deze door Marketo bijgewerkt. Anders maakt Marketo de record.
-
Synchronisatiebewerking stoppen
Wanneer een record de waarde SyncToMkto wijzigt van Ja in Nee, wordt Marketo een melding gestuurd dat de synchronisatie van deze record moet worden gestopt. De record wordt echter niet verwijderd, maar houdt op met het ophalen van updates en wordt 'stale'.