レートカードのテンプレートへの添付
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レートカードをテンプレートに割り当てると、そのレートカードは、テンプレートから作成されたすべてのプロジェクトに添付されます。 レートカードはプロジェクトのデフォルトになりますが、必要に応じて上書きできます。
レートカードについて詳しくは、 レートカードの管理を参照してください。
プロジェクトテンプレートについて詳しくは、 プロジェクトテンプレートの概要を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | ワークフロー Ultimate |
| Adobe Workfront プラン | 標準 |
| アクセスレベル設定 | テンプレートへの編集アクセス |
| オブジェクト権限 | 請求レートを編集する権限を持つレートカードへの権限を管理します |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
前提条件
テンプレートに割り当てるレートカードは、Workfrontで作成する必要があります。 詳しくは、評価カードの管理を参照してください。
レイアウトテンプレートのテンプレートに対して、レートカード フィールドを有効にする必要があります。
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レイアウトテンプレートで、ユーザーに表示される内容をカスタマイズの下にある下向き矢印をクリックし、テンプレートをクリックします。
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詳細 セクションで、概要 エリアのレートカード フィールドを選択します。
詳しくは、 レイアウトテンプレートを使用した詳細ビューのカスタマイズ を参照してください。
レートカードのテンプレートへの添付
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
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新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートを編集します。
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テンプレートの詳細/概要/テンプレートの関連付けセクションで、レートカード フィールドでレートカードを選択します。
権限を持つレートカードのみが選択できます。
レートカードの名前を入力して、結果のリストを絞り込むことができます。
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編集が終了したら、テンプレートを保存します。
テンプレートの作成について詳しくは、 プロジェクトテンプレートの作成を参照してください。
テンプレートの編集について詳しくは、 プロジェクトテンプレートの編集を参照してください。
テンプレートのプロジェクトへの適用
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テンプレートを使用してプロジェクトを作成します。
テンプレートからプロジェクトを作成する方法はいくつかあります。 詳しくは、次の記事を参照してください。
レートカードは自動的にプロジェクトに保存されます。 「新規プロジェクト」ボックスの「概要」/「プロジェクトの関連付け」セクションで、レートカードを削除するか、「レートカード」フィールドで別のレートカードを選択できます。
レートカードと関連するレートがプロジェクトレート領域に表示されます。
プロジェクトからレートカードを削除したり、「レート」エリアに別のレートカードを添付したりすることもできます。 詳しくは、 プロジェクトへのレートカードの添付を参照してください。
note NOTE 個々のレートがテンプレートにあり、レートカードもテンプレートに添付されている場合、テンプレートからプロジェクトを作成すると、個々のレートとレートカードの両方がレートのリストに表示されます。 -
（オプション）既存のプロジェクトにレートカードを適用するには、テンプレートをプロジェクトに添付します。
テンプレートのプレビューで「カスタマイズして添付」オプションを使用する場合、「テンプレートを添付/オプション」セクションの「レートカード」項目を選択して、レートカードをプロジェクトに追加できます。 プロジェクトへの転送からレートカードを除外するには、チェックボックスをオフにします。
詳しくは、 プロジェクトへのテンプレートの添付を参照してください。
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（オプション）特定のプロジェクトのレートカードをテンプレートに保存するには、プロジェクトをテンプレートとして保存します。
「テンプレートとして保存」ボックスの「オプション」セクションで、レートカード アイテムを選択して、レートカードをテンプレートに追加できます。 テンプレートへの転送からレートカードを除外するには、チェックボックスをオフにします。
詳しくは、 プロジェクトをテンプレートとして保存を参照してください。