プロジェクトをテンプレートとして保存
プロジェクトが将来再び発生することが決定した場合は、その既存のプロジェクトからテンプレートを作成できます。次に、テンプレートを再度使用して、同様の情報を含む可能性がある、または既存のプロジェクトと同じタイムラインや割り当てを共有する可能性のある今後のプロジェクトを作成できます。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。
プロジェクトをテンプレートとして保存
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テンプレートとして保存するプロジェクトに移動します。
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その他 メニュー
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テンプレートに次の情報を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header 名前 テンプレートの名前を指定します。 説明 テンプレートの説明を入力します。 アクティブ 次のオプションから選択します。
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はい：他のユーザーがテンプレートを見つけてプロジェクトに添付することができます。
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いいえ：他のユーザーはテンプレートを見つけることができず、プロジェクトに添付できません。
カスタムフォーム ドロップダウンリストを使用して、テンプレートに添付するカスタムフォームを選択します。カスタムフォームがすでにプロジェクトに関連付けられている場合は、それらのカスタムフォームのデータフィールドがすべて表示されます。
1 つのテンプレートに最大 10 個のカスタムフォームを含めることができます。 -
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「フォームの管理」をクリックして、フォームを削除または並べ替えます。テンプレートのカスタムフォームを削除して並べ替える方法については、カスタムフォームを参照してください。
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「次の手順」をクリックします。
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オプション セクションで、テンプレートから削除する情報の横にあるチェックボックスを選択します。
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「次の手順」をクリックします。
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除外 セクションで、プロジェクトから除外するタスクを選択します。
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「完了してテンプレートを保存」をクリックします。
テンプレートが使用可能なテンプレートのリストに表示され、既存のプロジェクトに添付することも、新しいプロジェクトの作成に使用することもできます。