ポートフォリオを作成
ポートフォリオとは、同じリソース、予算およびスケジュールに対して競合するプロジェクトの集まりです。 ポートフォリオ内のプロジェクトは類似しているため、同じリソースプールを使用し、同じスコアカードに対して測定されます。
ポートフォリオを使用して、同じ製品ライン、部門、部署、会社、またはその他のビジネスユニットに属するプロジェクトをグループ化できます。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | 任意 |
| Adobe Workfront ライセンス |
Standard Plan |
| アクセスレベル設定 | ポートフォリオへのEditアクセス権 |
| オブジェクト権限 | ポートフォリオを作成したら、そのポートフォリオに対する管理権限があります |
- 詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
ポートフォリオの作成方法
Workfrontでは、次のいずれかの方法を使用してポートフォリオを作成できます。
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メインメニューのポートフォリオ領域から最初にポートフォリオを作成します。 この記事では、ポートフォリオをゼロから作成する方法について説明します。
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キックスタートを使用してポートフォリオを読み込みます。
Workfront管理者は、キックスタートを使用してポートフォリオをインポートできます。
Workfront でのキックスタートを使用したデータの読み込みについて詳しくは、キックスタートテンプレートを使用して Adobe Workfront にデータを読み込むを参照してください。
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次の方法で、Workfront Planningからポートフォリオを追加します。
- Workfront Planningのレコードタイプから連結するだけです。
レコードに追加してポートフォリオを作成する方法について詳しくは、「 レコードを作成」の「レコードを接続する際にレコードを作成する」の節を参照してください。
- Workfront計画の自動処理の使用。
詳しくは、Adobe Workfront Planning レコードの自動処理を使用したオブジェクトの作成を参照してください。
Workfront Planning用の新しいWorkfront ライセンスと、追加のWorkfront Planning パッケージが必要です。
Workfront Planningへのアクセスについて詳しくは、 アクセスの概要を参照してください。
ポートフォリオを作成
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
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「ポートフォリオ」をクリックします。
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（条件付き）組織が使用しているドキュメントストレージに応じて、次のいずれかをクリックします。
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新しいポートフォリオ。Workfront管理者が Adobe クラウドストレージ または レガシーWorkfront のいずれかを選択し、ユーザーがストレージプロバイダーの選択を許可する設定を選択したか、選択しなかった場合。
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新しいポートフォリオ （レガシーストレージ）。Workfront管理者が Adobe クラウドストレージ または レガシーWorkfront のいずれかを選択し、ユーザーにストレージプロバイダーの選択を許可する設定も選択した場合。
このオプションは、ユーザーがストレージ プロバイダーを選択することを許可する設定がセットアップ エリアで選択されている場合にのみ表示されます。
詳しくは、組織でAdobe クラウドストレージを有効にするを参照してください。
note NOTE Workfront インスタンスには、両方の種類のドキュメントストレージがない可能性があります。 ポートフォリオが作成され、そのデフォルト名は、Workfrontがドキュメントに使用するストレージに応じて、次のパターンに従います。
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レガシーWorkfront ストレージポートフォリオの
Untitled Portfolio。レガシーWorkfront ストレージポートフォリオには、名前の横にレガシーWorkfront ストレージ アイコン
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Adobe クラウドストレージポートフォリオの
Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second >note important IMPORTANT Adobe クラウドストレージを使用するポートフォリオには、一意の名前を付ける必要があります。
Adobe クラウドストレージポートフォリオの場合、ポートフォリオと同じ名前の新しいドキュメントフォルダーがドキュメント領域に自動的に作成されます。
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ポートフォリオの名前を、ポートフォリオヘッダーの新しい名前に置き換えます。
名前は 255 文字まで入力できます。
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（オプション）ページ上部のヘッダーの ポートフォリオマネージャー の下にある名前をクリックして、ポートフォリオに別のマネージャーを割り当てます。
ポートフォリオの作成者は、デフォルトでポートフォリオマネージャーとして割り当てられます。
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左側のパネルで「ポートフォリオの詳細」をクリックします。
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概要領域で、次の情報を変更します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description ポートフォリオの説明を入力して、その独自性を示します。 Portfolio Manager ポートフォリオマネージャーとして指定するユーザーの名前を入力し、リストに名前が表示されたらそれを選択します。 これは、Portfolio Ownerと同じです。 これは、ポートフォリオのプロジェクトで定義された作業を監視し、ビジネスケースを承認できる人です。
重要：任意のユーザーをPortfolio Managerに指定すると、ポートフォリオ、プログラムおよびポートフォリオ内のプロジェクトに対するManage権限が自動的に付与されます。
ヒント：ページ上部のヘッダーでPortfolio Managerを更新することもできます。
グループ グループがポートフォリオを所有する場合、またはグループがポートフォリオの完了を担当する場合は、単一のグループの名前を追加します。
適切なグループを選択していることを確認するには、グループにポインタを合わせて、横に表示されるinformationアイコン
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（オプション）ポートフォリオの詳細ページの右上隅にある カスタムフォームを追加 ボックス内をクリックして、ポートフォリオ用のカスタムフォームを選択し、カスタムフィールドを更新します。
note tip TIP カスタムフォームをポートフォリオに添付するには、ポートフォリオのカスタムフォームを作成しておく必要があります。 -
「変更を保存」をクリックします。
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（オプション）左パネルで「プログラム」をクリックし、「プログラム追加」をクリックして、ポートフォリオにプログラムを追加します。
プログラムの作成について詳しくは、プログラムを作成を参照してください。
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（オプション）左パネルの「プロジェクト」をクリックし、「プロジェクトの追加」をクリックして、ポートフォリオにプロジェクトを追加します。
プロジェクトをポートフォリオに追加する方法について詳しくは、ポートフォリオへのプロジェクトの追加を参照してください。