ポートフォリオを作成

ポートフォリオとは、同じリソース、予算およびスケジュールに対して競合するプロジェクトの集まりです。ポートフォリオ内のプロジェクトは類似しているため、同じリソースプールを使用し、同じスコアカードに対して測定されます。

ポートフォリオを使用して、同じ製品ライン、部門、部署、会社、またはその他のビジネスユニットに属するプロジェクトをグループ化できます。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。
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Adobe Workfront プラン* 任意
Adobe Workfront ライセンス*

新規:Standard

現在:Plan

アクセスレベル設定 ポートフォリオへのEditアクセス権
オブジェクト権限 ポートフォリオの作成者は、デフォルトで、そのポートフォリオに対する管理権限があります。

*詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

ポートフォリオの作成方法

Workfrontでポートフォリオを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

  • メインメニューのポートフォリオ領域からゼロからPortfolioを作成します。 この記事では、ポートフォリオをゼロから作成する方法について説明します。

  • キックスタートを使用したポートフォリオの読み込み。

    Workfrontの管理者は、キックスタートを使用してポートフォリオを読み込むことができます。

    Workfront でのキックスタートを使用したデータの読み込みについて詳しくは、キックスタートテンプレートを使用して Adobe Workfront にデータを読み込むを参照してください。

  • Workfront Planning のレコードタイプからポートフォリオを接続する際に、ポートフォリオを追加します。

    Workfront Planning 用に新しいWorkfront ライセンスと追加のWorkfront Planning ライセンスが必要です。

    Workfront Planning へのアクセスについて詳しくは、 アクセスの概要を参照してください。

    レコードにポートフォリオを追加してポートフォリオを作成する方法については、「レコードの作成 に関する記事の「接続時にレコードを作成する」を参照しください。

ポートフォリオを作成

  1. Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー をクリックして、または(使用可能な場合)左上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー をクリックします。

  2. ポートフォリオ」をクリックします。

  3. 新規ポートフォリオ」をクリックします。

  4. 名称未設定のポートフォリオ ​を、ポートフォリオに使用する名前に変更します。

    名前は 255 文字まで入力できます。

  5. (オプション)ページ上部のヘッダーの​ ポートフォリオマネージャー ​の下にある名前をクリックして、ポートフォリオに別のマネージャーを割り当てます。

    ポートフォリオの作成者は、デフォルトでポートフォリオマネージャーとして割り当てられます。

  6. 左側のパネルで「ポートフォリオの詳細」をクリックします。

  7. 概要 ​領域で、次の情報を変更します。

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    Description ポートフォリオの説明を入力して、その独自性を示します。
    Portfolio Manager

    ポートフォリオマネージャーとして指定するユーザーの名前を入力し、リストに名前が表示されたらそれを選択します。これは、Portfolio Ownerと同じです。これは、ポートフォリオのプロジェクトで定義された作業を監視し、ビジネスケースを承認できる人です。

    重要:任意のユーザーをPortfolio Managerに指定すると、ポートフォリオ、プログラムおよびポートフォリオ内のプロジェクトに対するManage権限が自動的に付与されます。

    ヒント:ページ上部のヘッダーでPortfolio Managerを更新することもできます。

    グループ

    グループがポートフォリオを所有する場合、またはグループがポートフォリオの完了を担当する場合は、単一のグループの名前を追加します。

    適切なグループを選択していることを確認するには、グループにポインタを合わせて、横に表示されたinformationアイコン をクリックします。グループの上位のグループの階層や管理者など、グループに関する情報が一覧表示されるツールチップが表示されます。

  8. (オプション)ポートフォリオの詳細ページの右上隅にある​ カスタムフォームを追加 ​ボックス内をクリックして、ポートフォリオ用のカスタムフォームを選択し、カスタムフィールドを更新します。

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    TIP
    カスタムフォームをポートフォリオに添付するには、ポートフォリオのカスタムフォームを作成しておく必要があります。
  9. 変更を保存」をクリックします。

  10. (オプション)左パネルで「プログラム」をクリックし、「プログラム追加」をクリックして、ポートフォリオにプログラムを追加します。

    プログラムの作成について詳しくは、プログラムを作成を参照してください。

  11. (オプション)左パネルの「プロジェクト」をクリックし、「プロジェクトの追加」をクリックして、ポートフォリオにプロジェクトを追加します。

    プロジェクトをポートフォリオに追加する方法について詳しくは、ポートフォリオへのプロジェクトの追加を参照してください。

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