新しいインスタンスのベストプラクティス：「管理者」セクションのチェックリスト new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• 事前に作成されたロールを確認し、各ロールに割り当てられている権限／アクセス権を確認します。

• 組織のニーズに基づいて、新しいロールを作成またはロールを編集します。

• ユーザを適切なロールに割り当てます。ユーザーは、「ロール」でロールを付与する前に、Adobe Admin Consoleの購読に追加される必要があります。 初期設定チェックリストのユーザーの節を参照してください。

• ユーザにロールを割り当てた後、ロールごとのユーザ数を確認します。

• トラブルシューティングを簡単に行うために、各 API ユーザに一意のロールを実装します。

• お使いのサンドボックスで上記のカテゴリを確認します。

• 組織に必要なワークスペースやパーティションの数と、各ワークスペースにアクセス権があるユーザの数を決定します。

• 各ワークスペースとパーティションの主な目的を定義します。

• ワークスペースとパーティションの間の関係を定義します。

• スマートキャンペーンのサイズに関する制限を追加すると、データベース全体に誤ってメールを送信することを防ぎます。

• 通信制限を実装します。

• ビジネスに通信制限に関するポリシーが必要かどうかを判断します。

• チャネルの使用方法を定義します。

• タグの使用方法を定義します。

• アクセスを必要とするユーザに対して、マーケティングカレンダーシートを発行します。

• カレンダーを設定します。

• カスタムフィールドの命名規則を実装します（例えば、「MKTO」で始まる）。

• 同期するフィールドについては慎重に選択してください。同期するフィールドが多いほど、同期サイクルが遅くなります。

• （元のリードソース、元のリードソースの詳細、ファーストタッチ UTM フィールドなど）1 回書き込むフィールドへの更新をブロックします。

• ビジネスに固有のカスタムアクティビティを定義します。

• 必要なカスタムオブジェクトの数を確認します。

• これらのカスタムオブジェクトを CRM に同期します。

• CRM へのアクセスに必要な権限を特定します。

• トラブルシューティング用の CRM 管理者を特定します。

• インスタンス内で API 呼び出しを実行できるユーザ／アプリを決定します。

• API 呼び出しを行うすべてのアプリを確認し、API 呼び出しの増減が必要かどうかを判断します。

• ビジネス向けに LaunchPoint サービスを設定します。トラブルシューティングを支援するために、各 LaunchPoint と一意の API ユーザをペアにする必要があります。

• インタラクティブウェビナーを作成するには、Marketo Engageのビルトインウェビナー機能である 「インタラクティブウェビナー」タブの「ユーザー」セクションにユーザーを追加します。

メモ：インタラクティブウェビナーは、実稼動インスタンスにのみプロビジョニングされます。

• Marketo Engage/管理者/Dynamic Chatとロールで、ユーザーを アクセスのロールに割り当てます。

• Sales Insight アクションの設定は、Sales Insight／アクション設定で行います。

• 適切なユーザーに 問題の席を割り当てます。

• API を設定します。

• リードスコアをカスタマイズします。

• 適切なMarketo Engage管理者を Sales Connect インスタンスに招待します。

• Sales Connect と Salesforce で追加の Sales Connect 管理者設定を完了します。

• ビジネスに必須の Web フックを作成します。

• アイデアスペースを有効にして、パイロット機能を実験します。

• オンまたはオフにする機能を決定します。

• キャンペーンインスペクターをオンにすると、すべてのスマートキャンペーンが 1 か所で表示されます。