新しいインスタンスのベストプラクティス：「管理者」セクションのチェックリスト

2025年5月5日
  • トピック：

新しい管理者が新しいMarketo Engageインスタンスに移動する際には、以下のチェックリストを適用すると、実装プロセスを導くことができます。 これらのすべてのガイドと同様に、 チェックリストをダウンロードしたり、進行状況を追跡したりすることもできます。

ロール

エリアアクション項目
ロール

  • 事前に作成されたロールを確認し、各ロールに割り当てられている権限／アクセス権を確認します。

  • 組織のニーズに基づいて、新しいロールを作成またはロールを編集します。

  • ユーザを適切なロールに割り当てます。ユーザーは、「ロール」でロールを付与する前に、Adobe Admin Consoleの購読に追加される必要があります。 初期設定チェックリストのユーザーの節を参照してください。

  • ユーザにロールを割り当てた後、ロールごとのユーザ数を確認します。

  • トラブルシューティングを簡単に行うために、各 API ユーザに一意のロールを実装します。

サンドボックス（該当する場合）

ワークスペースとパーティション

エリアアクション項目
ワークスペースとパーティション（該当する場合）

スマートキャンペーン設定

エリアアクション項目
スマートキャンペーン設定

通信制限

エリアアクション項目
通信制限

  • 通信制限を実装します。

  • ビジネスに通信制限に関するポリシーが必要かどうかを判断します。

タグ

エリアアクション項目
チャネル
タグ
  • タグの使用方法を定義します。
カレンダー
（該当する場合）

データベース管理

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フィールド管理

  • カスタムフィールドの命名規則を実装します（例えば、「MKTO」で始まる）。

  • 同期するフィールドについては慎重に選択してください。同期するフィールドが多いほど、同期サイクルが遅くなります。

  • （元のリードソース、元のリードソースの詳細、ファーストタッチ UTM フィールドなど）1 回書き込むフィールドへの更新をブロックします。

カスタムアクティビティ
カスタムオブジェクト

統合

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CRM

  • CRM へのアクセスに必要な権限を特定します。

  • トラブルシューティング用の CRM 管理者を特定します。

Web サービス

  • インスタンス内で API 呼び出しを実行できるユーザ／アプリを決定します。

  • API 呼び出しを行うすべてのアプリを確認し、API 呼び出しの増減が必要かどうかを判断します。

Launchpoint
  • ビジネス向けに LaunchPoint サービスを設定します。トラブルシューティングを支援するために、各 LaunchPoint と一意の API ユーザをペアにする必要があります。
インタラクティブウェビナー（該当する場合）

メモアイコン メモ：インタラクティブウェビナーは、実稼動インスタンスにのみプロビジョニングされます。

Adobe Dynamic Chat（該当する場合）
  • Marketo Engage/管理者/Dynamic Chatとロールで、ユーザーを アクセスのロールに割り当てます。
Sales Insight（該当する場合）
Sales Connect（該当する場合）
Web フック（該当する場合）