Salesforce の Marketo Sales Insight 設定タブ marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce

Last update: Sat Sep 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

操作上の設定 operational-settings

SFDC で Sales Insight を使用するには、この設定が必要です。

MSI は Soap と Rest API の両方を使用します
Marketo アカウントの Sales Insight ページには、Soap および Rest API 資格情報を持つ 2 つの対応するパネルが表示され、ここにコピーして貼り付けることができます
Soap API と Rest API には、組織のニーズに基づいて個別にタイムアウトを設定できます。最大時間は 120 秒です
インサイトダッシュボードを無効にする：Rest API 資格情報を削除し、Soap API のみを使用できます。これにより、すべての MSI Visualforce パネルの「Insights ダッシュボード」タブが無効になります

設定は、すべての MSI ユーザに適用でき、プロファイルに固有の設定ではありません。

Visualforce ページの設定

アクションを有効にするドロップダウン：
- リードと取引先責任者 MSI レイアウトのドロップダウンから「Marketo メールを送信」を非表示にできます
- リードと取引先責任者 MSI レイアウトのドロップダウンから「Marketo キャンペーンに追加」オプションを非表示にできます
今後のイベント：招待イベント、ユーザに対するすべてのイベント、またはこのタブを完全に非表示にできます
今後のキャンペーン：すべてのメールキャンペーンを表示、またはこのタブを完全に非表示にできます
今後のキャンペーンおよびイベントの読み込み：オンデマンドの「次の項目を読み込み」ボタンの後にイベントとキャンペーンタブを配置し、ユーザーによる Rest API 呼び出しの数を減らす機能
タブ設定：デフォルトでは、5 つのタブすべてが使用可能になります。Sales Insight パネルでタブの順序を選択できます。すべてのレイアウト（リード、取引先責任者、アカウント、商談）に同じ順序が適用されます。

「Marketo グローバル」タブ

RSS フィードが有効：有効にすると、MSI ユーザは（Salesforce のリードフィードに加えて）RSS フィードでリードフィードを表示できます。RSS フィードは、「トークンの有効期限」機能が無効な場合にのみ機能します。この設定は、Marketo Sales Insight 管理ページで制御します。
最有望見込客（デバッグモード）
デフォルトの非表示：ここで選択するオプションは、「非表示」アイコンをクリックしたときにMarketoの「最優先」タブに最優先が表示されない日数になります
連絡先ステータスフィールド：ここで選択するオプションは、Marketoの「最優先」タブの「ステータスヘッダー」列に入力される値です
ライブフィード設定：ライブフィードのみを表示するオプション（リードパネル、取引先責任者パネル、アカウントパネル、商談パネル、グローバル Marketo ページ）、リードフィードのみを表示するオプション（Marketo グローバルページ内）、またはライブとリードフィードの両方を表示するオプション
タブ設定：デフォルトでは、5 つのタブすべてが使用可能になります。Marketo グローバルページでタブの順序を選択できます

制限

アクティビティ（注目のアクティビティ、web アクティビティ、メール）は、デフォルトで 1000 に設定されています。メールキャンペーンとイベントは、デフォルトで 200 に設定されています
組織でタイムアウトの問題が発生した場合は、制限を減らすことができます

アクションの設定

Marketo メールの送信：これを有効にすると、すべての Sales Insight ユーザが、リードパネル、取引先責任者パネル、アカウントパネル、商談パネルおよび「最有望見込客」タブ（一括アクションとインラインエンゲージメント）からメールを送信するアクセス権を付与されます
Marketo Campaign に追加：これを有効にすると、すべての Sales Insight ユーザが、リードパネル、取引先責任者パネル、アカウントパネル、商談パネルおよび「最有望見込客」タブ（一括アクションとインラインエンゲージメント）からキャンペーンに追加できるようになります