ユーザー設定チェックリスト user-setup-checklist

初期設定の手順がすべて完了したので、次は、継続的にスムーズに使用するための基本的な要素を確立します。 これにより、Marketo Engageを使用したジャーニーの基盤が構築され、その機能を最大限に活用できるようになります。 それでは始めましょう。

NOTE
また、このチェックリストを ベストプラクティスのリストと共に新しいインスタンスに対してダウンロードし、移動中に手順を確認することもできます。

AdobeIdentity ManagementのMarketo Engage marketo-engage-on-adobe-identity-management

新しいMarketo Engageのサブスクリプションは、AdobeIdentity Management System (IMS)に転送されます。 Adobe Admin Consoleで次の User Management レビューに進みます。

エリア
アクション項目
サブスクリプションおよび Marketo Engage 製品管理者
  • Adobe組織システム管理者から「Adobe製品管理者」の役割を付与されていることを確認します。

  • Adobeアカウントチーム(アカウントマネージャー)に問い合わせるか、marketocares@marketo.com にメールを送信して組織内で Adobe Admin Console システム管理者権限を持っているユーザーを確認します。

  • 「Marketo Engage製品管理者」の招待を受け入れて、Adobe IDをアクティブ化します。 ようこそメールは、Adobe Admin Consoleでロールが割り当てられると送信されます。

製品プロファイル
  • 必要なユーザーをすべてAdobe Admin ConsoleのMarketo Engage 製品プロファイルに割り当てます。

  • Marketo Engage/管理者/ユーザーと役割でユーザーの役割を割り当ててから、製品プロファイルに追加することはできません。

  • 各サブスクリプションは、スタンドアロンの製品プロファイルになります。 望ましくないユーザーが複数の製品プロファイル(実稼動サンドボックスやテスト用サンドボックスなど)に追加された場合は、すべての製品プロファイルからそのユーザーを削除する必要があります。 そうでない場合でも、Marketo Engageにアクセスできます。

ユーザ
User Management API (該当する場合)
  • User Management API を使用して、Adobeを招待、更新、および削除します。

  • AdobeUser Management API を使用して、役割を追加または削除します(管理者、サポート管理者、デベロッパーなど)。

製品サポート管理者
  • Adobe Admin Consoleでサポートチケットを送信するには、システム管理者が「製品サポート管理者」の役割を、管理するサブスクリプションに割り当てる必要があります。 組織のシステム管理者のみが この役割に割り当てることができます。

  • Marketo Engage管理者から、システム購読のサポート管理者であることを示すメールを受け取った可能性があります。 その場合は、電子メールの 「開始」をクリックして、組織に参加します。

  • 適切な担当者(バックアップ担当者を 1 人以上含む)を決定し、それに応じて製品サポート管理者の役割を割り当てるようシステム管理者に依頼します。

AdobeIdentity Management設定のDynamic Chat dynamic-chat-on-adobe-identity-management

Marketo Engageのネイティブなスレッド自動処理チャネルである 🔗0}Dynamic Chat} を使用するには、Adobe Admin Console} の以下の手順に従って、ユーザー権限設定に進みす。

エリア
アクション項目
購読およびDynamic Chat製品管理者(該当する場合)
  • Adobe組織システム管理者から「Adobe製品管理者」の役割を付与されていることを確認します。

  • Adobeアカウントチーム(アカウントマネージャー)に問い合わせるか、marketocares@marketo.com にメールを送信して組織内で Adobe Admin Console システム管理者権限を持っているユーザーを確認します。

  • のDynamic Chat製品管理者の招待を受け入ます。 ようこそメールは、Marketo EngageインスタンスでDynamic Chatが有効になっており、システム管理者として指定されている場合に送信されます。

製品プロファイル
  • Adobe Admin Consoleで、必要なすべてのユーザーをDynamic Chatの製品プロファイルに割り当てます。

  • 望ましくないユーザーが複数の製品プロファイルに追加された場合は、すべての製品プロファイルからそのユーザーを削除する必要があります。 それ以外の場合は、Dynamic Chat に引き続きアクセスできます。

  • Dynamic Chat内で製品プロファイルを編集し、カスタムセットの サブスクリプション内で使用可能な権限を使用してカスタムプロファイルを作成できます。

ユーザ

継続的なシステム更新と通信の設定 system-updates

エリア
アクション項目
AdobeMarketoのステータス更新
通知
  • スマートキャンペーンのエラーや CRM 同期で見つかった重要な問題など、重要な問題に関する 管理者通知への登録

Marketo Engageアカウントの準備が整ったので、アドビの 新しいMarketo Engageインスタンスのベストプラクティスの節を確認して、投資を最大限に活用し、長期的な成功を収めるためのセットアップを行ってください。

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