Sales Insight Actions 管理者設定ガイド sales-insight-actions-admin-setup-guide
- MSI Actions が Marketo Engage アカウントで有効になっていることをアドビアカウントチーム（担当のアカウントマネージャー）に確認します（アカウントマネージャーがいない場合は、Marketo サポートにお問い合わせください）。
- Marketo と Salesforce の同期を設定する必要があります。
Marketo Sales アカウントの設定 set-up-marketo-sales-account
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Marketo で、「管理者」をクリックします。
note note NOTE 統合情報カードにクライアント ID およびクライアントシークレットが表示されていない場合、最初のユーザーを招待して Actions インスタンスを有効化することで、クライアント ID およびクライアントシークレットが表示されます。 -
「Sales Insight」をクリックし、「Actions 設定」をクリックします。Marketo 管理者のリストから選択し、「招待を送信」をクリックして招待します。
アカウントにアクセスする手順が記載されたメールがユーザーに送信されます。
Marketo Sales アカウントの Salesforce への接続 connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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管理設定で、Salesforce をクリックします。
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「接続とカスタマイズ」タブで、「接続」をクリックします。
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「OK」をクリックします。
既に Salesforce にログインしている場合は、Salesforce に接続されます。まだログインしていない場合は、ログインするように求められます。
Marketo をセールスアプリアカウントに接続 connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「管理者設定」で、「Marketo」をクリックします。
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「接続」をクリックします。アカウントが接続されます。
データ同期の開始 initiate-data-sync
Sales Insight Actions のデータ統合フィールドの同期により、Marketo Engage データベースから Sales Insight Actions データベースに個人情報を取り込み、個人データを最新の状態に保ち、Marketo と Salesforce で適切なレコードにアクティビティを記録できます。
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Marketo で、「管理者」をクリックします。
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「Sales Insight」をクリックします。
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「Actions 設定」タブをクリックします。「アクションフィールドを同期」カードで、「同期」をクリックします。
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同期されるフィールドのプレビューが表示されます。「同期の開始」をクリックします。
Marketo と Salesforce に存在する人物レコードが、Marketo Sales アプリアカウントと同期されます。
個々のユーザーを MSI Actions に招待する invite-individual-users-to-msi-actions
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Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「管理者設定」で、「ユーザー管理」を選択します。
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「Actions」をクリックし、「ユーザーを招待する」を選択します。
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メールアドレスを入力し、「招待する」をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
CSV 経由で MSI Actions にユーザーを招待する invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「管理者設定」で、「ユーザー管理」を選択します。
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「Actions」をクリックし、「CSV 経由でユーザーを招待する」を選択します。
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PC 上の CSV ファイルを参照して選択し、「次へ」をクリックします。
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フィールドが正しくマッピングされていることを確認し、「次へ」をクリックします。
招待が送信されると、確認メッセージが表示されます。