Salesforce での Sales Insight Actions 設定 sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Salesforce インスタンスでの Sales Insight パッケージのインストールまたはアップグレード
- Salesforce Enterprise／Unlimited での Marketo Sales Insight の設定
Salesforce に新しいリモートサイトを追加 add-new-remote-site-in-salesforce
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。
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「新規リモートサイト」をクリックします。
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リモートサイト名を入力します（「MarketoSalesInsight1」など）。リモートサイトの URL
https://ims-na1.adobelogin.comを入力し、「保存」をクリックします。
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もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。
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リモートサイト名を入力します（「MarketoSalesInsight2」など）。リモートサイトの URL
https://mkto-sales-connect.adobe.ioを入力し、「保存」をクリックします。
CRM 全体で Sales Insight Actions を有効にする enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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Salesforce で、「Marketo Sales Insight 設定」タブをクリックします。
note note NOTE 上部のバーに「Marketo Sales Insight 設定」が表示されない場合は、「+」をクリックし、「すべてのタブ」から見つけます。 -
「MSI アクションを有効にする」チェックボックスをオンにします。
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API 秘密鍵を入力します。
note note NOTE API 秘密鍵をお持ちでない場合は、この記事の手順を参照してください。 -
終了したら「保存」をクリックします。
これにより、機能の概要記事で概要を説明しているすべての MSI アクション機能が自動的に有効になります。
MSI アクションのガバナンス msi-actions-governance
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今後提供されるセクションで、セールスキャンペーンや「タスク」タブを無効にすることができます。これは、リード、取引先責任者、アカウント、商談の各パネルに適用されます。
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MSI アクションを無効にするには、「アクション」設定で対応する機能をオフにします。
