SFDC 同期:カスタムオブジェクトの同期 sfdc-sync-custom-object-sync

Salesforce インスタンスで作成されたカスタムオブジェクトも、Marketo Engageの一部にすることができます。 その設定方法を説明しましょう。

NOTE
管理者権限が必要
PREREQUISITES
カスタムオブジェクトを使用するには、カスタムオブジェクトは Salesforce でリード連絡先アカウントオブジェクトのいずれかに関連付けられている必要があります。
IMPORTANT
Marketo 同期ユーザは、カスタムオブジェクトをリストし、同期を実行するために、カスタムオブジェクトへの読み取りアクセス権が必要です。

カスタムオブジェクトの有効化 enable-custom-object

  1. 管理者Salesforce オブジェクト同期 ​リンクをクリックします。

    .

  2. これが最初のカスタムオブジェクトの場合は、「スキーマを同期」をクリックします。

  3. グローバル同期を無効にする」をクリックします。

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    NOTE
    Salesforce カスタムオブジェクトスキーマの初期同期には、数分かかる場合があります。

  4. 同期するカスタムオブジェクトをキャンバスにドラッグします。

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    NOTE
    カスタムオブジェクトには一意の名前が必要です。Marketo では、同名の 2 つの異なるカスタムオブジェクトはサポートされていません。
  5. 同期を有効にする」をクリックします。

  6. 同期を有効にする」を再度クリックします。

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    NOTE
    忘れずにグローバル同期を再度有効にしてください。
  7. Salesforce」タブに戻ります。

  8. 同期を有効にする」をクリックします。

  9. すべての Salesforce カスタムオブジェクトを表示するには、管理者Salesforce オブジェクト同期 ​リンクをクリックします(上記の手順 1 と同じ)。

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    NOTE
    • Marketo では、1 レベルまたは 2 レベルの深さの標準エンティティにリンクされたカスタムエンティティのみがサポートされています。

    • カスタム オブジェクト ツリーは、そのオブジェクトと主要なオブジェクトの 1 つ(たとえば、リード、連絡先、アカウント、中間オブジェクトを介した間接的な接続)との直接接続により、同じオブジェクトを複数回表示する場合があります。 このような場合は、メイン オブジェクトに最も近いオブジェクトを選択し、1 つだけを選択します。 同じオブジェクトを複数回選択すると、そのカスタムオブジェクトの同期が妨げられることがあります。

次の手順: whats-next

スマートリスト/トリガー制約としてのカスタムオブジェクトフィールドの追加/の削除

これで完了です。これで、このカスタムオブジェクトのデータをスマートキャンペーンとスマートリストで使用できるようになりました。

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