SFDC 同期:カスタムオブジェクトの同期 sfdc-sync-custom-object-sync
Salesforce インスタンスで作成されたカスタムオブジェクトも、Marketo Engage の一部にすることができます。その設定方法を説明しましょう。
カスタムオブジェクトの有効化 enable-custom-object
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管理者/Salesforce オブジェクト同期 リンクをクリックします。
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これが最初のカスタムオブジェクトの場合は、「スキーマを同期」をクリックします。
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「グローバル同期を無効にする」をクリックします。
note note NOTE Salesforce カスタムオブジェクトスキーマの初期同期には、数分かかる場合があります。 -
同期するカスタムオブジェクトをキャンバスにドラッグします。
note note NOTE カスタムオブジェクトには一意の名前が必要です。Marketo では、同名の 2 つの異なるカスタムオブジェクトはサポートされていません。 -
「同期を有効にする」をクリックします。
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「同期を有効にする」を再度クリックします。
note note NOTE 忘れずにグローバル同期を再度有効にしてください。 -
「Salesforce」タブに戻ります。
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「同期を有効にする」をクリックします。
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すべての Salesforce カスタムオブジェクトを表示するには、管理者/Salesforce オブジェクト同期 リンクをクリックします(上記の手順 1 と同じ)。
note note NOTE -
Marketo では、1 レベルまたは 2 レベルの深さの標準エンティティにリンクされたカスタムエンティティのみがサポートされています。
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カスタムオブジェクトツリーは、メインオブジェクトの 1 つ(リード、取引先責任者、アカウントなど、または中間オブジェクトを介した間接接続など)との直接接続により、同じオブジェクトを複数回表示する場合があります。このような場合は、メインオブジェクトに最も近いオブジェクトを選択し、1 つだけ選択します。同じオブジェクトを複数回選択すると、そのカスタムオブジェクトの同期が妨げられる場合があります。
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次の手順: whats-next
スマートリスト/トリガー制約としてのカスタムオブジェクトフィールドの追加/削除
これで完了です。これで、このカスタムオブジェクトのデータをスマートキャンペーンとスマートリストで使用できるようになりました。