基本を学ぶ

Real-Time Customer Data PlatformおよびAdobe Journey Optimizer向けに設計されたユースケースプレイブック用のアカウントが自動的に設定されない場合は、その設定方法を説明します。 主な設定手順は次の 3 つです。

Experience Platform UI で豊富なユースケースプレイブックのギャラリーにアクセスするには、左側のナビゲーションから「Playbooks」を選択します。 ​ ユースケースプレイブックを操作する ​ 方法、および ​ インスピレーションにつながるサンドボックス ​ の基本を学ぶ方法については、ドキュメントをお読みください。

ユースケースプレイブックの設定 – ビデオチュートリアル video

このビデオでは、サンドボックスの作成、権限の設定、Journey Optimizerでのメール、プッシュおよび SMS 通知用のチャネルサーフェスの設定に必要な手順について説明します。

開発サンドボックスを作成 create-development-sandbox

ユースケースプレイブックは、特別なタイプの開発用サンドボックスを使用します。 Use Case Playbooks 機能を使い始めて新しい機能にアクセスするには、次に示すように、​ または ​ のいずれかをサフィックスに含んだ名前（タイトルではありません）を持つ -ucp 新しい開発サンドボックスを作成 -UCP を選択してください（実稼動サンドボックスは選択しないでください）。

これで、Playbooks の下の左側のレールに Use Case Playbooks が表示されます。

上記の左側のレールに Playbooks が表示されない場合は、このリンク https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates を使用してそこに直接移動します。 リンク内の <YOUR_ORG> は組織の名前、<YOUR_SANDBOX_NAME> は作成した開発サンドボックスの名前です。

必要なアクセス権限をチームに付与 grant-access-permissions

Use Case Playbooks の使用を開始するには、マーケティングチームのメンバーが作成したプレイブックのリストを表示したり、自分でプレイブックを作成したりできるように、適切な権限が必要です。

必要な権限

必要な権限を追加するには、権限 UI で、他の開発用サンドボックスに使用される権限を含め、新しいユースケースプレイブックサンドボックスを ​ 設定済みの役割 ​ に含めます。

プレイブックの役割の設定：

または、​ 必要な権限 ​ を持つ新しい役割を追加することも検討できます。

基本的なプレイブックタスクに必要な権限を持つ ​ 新しい役割を設定 ​ します。 以下に示すように、役割を作成し、それに新しいサンドボックスを追加します。

プレイブックインスタンスの権限

ユースケースプレイブックの一部として、スキーマ、オーディエンス、宛先、ジャーニーなどの様々なアセットを作成します。 自身および他のユーザーは、これらのオブジェクトを作成するための適切な権限が必要になります。

スキーマの権限

スキーマを作成および管理するには、データモデリング権限（Manage Schemas、View Schemas、Manage Relationships、Manage Identity Metadata）を利用します

宛先の権限

宛先を作成および管理するには、宛先権限（Manage、Destinations、View Destinations、Activate Destinations、Activate Segment without Mapping、Manage and Activate Dataset Destination、Destination Authoring）を使用します。

ジャーニーの権限

ジャーニーを作成および管理するには、ジャーニー（Manage Journeys、View Journeys、View Journeys Report、Manage Journeys、Events、Data Sources and Actions、View Journeys、Events、Data Sources and Actions, Publish Journeys）を使用します。

次の画像は、プレイブックとプレイブックによって生成されたアセットの表示、作成、管理にユーザーに推奨される権限のスナップショットを示しています。

役割にユーザーを追加

上記のように ​ 新しい役割を作成 ​ したら、自分自身をユーザーとして追加します。 表示のみのアクセス権を持つ別のユーザーセットに対して、制限付きアクセスの役割を作成する場合、これらの権限に関連付けられている必要なビュー項目のみを含めます。

Journey Optimizerでのサンドボックスおよびチャネルサーフェスの設定 configure-channel-surfaces

組織が Adobe Journey Optimizerのライセンスを取得していて ​Journey Optimizer用に設計されたプレイブックを使用する場合は、サンドボックスでチャネルサーフェスを設定します。 チャネルサーフェスは、メールのタイプ、送信者のメールと名前、モバイルアプリ、SMS 設定など、メッセージに必要なすべての技術パラメーターを定義します。 詳しくは、Adobe Journey Optimizer でのチャネルサーフェスの設定方法を参照してください。

Journey Optimizerでプレイブックのインスタンスを作成するには、メール、プッシュ、SMS 通知用のチャネルサーフェスを設定する必要があります。

メールチャネルサーフェス

Journey Optimizer インターフェイスの Channels に移動します。 まだ設定されていない場合は、マーケティングメールとトランザクションメッセージ用に個別のサブドメインと IP プールを設定します。 これらは、注文確認メールなどのトランザクションメッセージを顧客に確実に送信するためのベストプラクティスです。 名前、メールアドレスおよび追加設定を入力します。 ページの右上にある「送信」を選択して、マーケティングチャネルサーフェスを作成します。 詳しくは、​ メールチャネルサーフェスの設定方法 ​ のドキュメントを参照してください。

SMS チャネルサーフェス

SMS チャネルサーフェスを作成するには、まず SMS API 認証情報を作成し、優先ベンダー（Sinch など）を選択します。 SMS チャネルサーフェスに名前を付け（例：SMS マーケティング）、設定を選択し、送信者番号を入力します。 ページの右上にある「送信」を選択して、SMS チャネルサーフェスを保存します。 SMS チャネルサーフェスの設定方法 ​ に関するドキュメントを参照してください。

また、注文確認などのトランザクションメッセージを含むプレイブックのチャネルを設定します。

チャネルサーフェスをプッシュ

チャネル設定がExperience Platform インターフェイスまたはデータコレクションインターフェイスのいずれかから設定されていることを確認します。 データ収集環境では、チャネル設定は次のようになります。

次に、チャネル設定で確認したチャネル、プラットフォームおよびアプリを選択します。 送信 を選択して、プッシュチャネルサーフェスを作成します。

​ プッシュチャネルサーフェスの設定方法 ​ に関するドキュメントを参照してください。

次の手順 next-steps

このドキュメントのすべての手順を完了したので、左側のナビゲーションにユースケースプレイブックが表示された開発用サンドボックスを作成しました。 また、プレイブックの表示と管理、アセットの生成に必要な権限をチームメンバーに付与する方法についても理解しました。 次のステップとして、​ 適切なプレイブックを選択する ​ 方法と、それから ​ インスタンスを作成する ​ 方法を参照してください。