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アダプティブForms用の送信PDF（以前のレコードのドキュメント）の生成

概要 overview

フォームの入力時または送信時には、そのフォームを印刷物またはドキュメント形式で記録しておくことができます。このレコードは、送信PDF（旧称：レコードのドキュメント、DoR）と呼ばれます。 送信されたフォームの印刷用PDFです。 また、お客様が後日入力した情報については、送信PDFを参照するか、送信PDFを使用してフォームとコンテンツをPDF形式でアーカイブすることもできます。

送信PDFを作成するには、XFA または Acroform ベースのテンプレートを、アダプティブフォームを使用して収集したデータと結合します。 送信PDFは、自動またはオンデマンドで生成できます。
オンデマンドオプションを使用すると、XFA または Acroform ベースのカスタムテンプレートを指定して、送信PDFの外観をカスタマイズすることができます。

以下の操作を実行できます。

開始する前に components-to-automatically-generate-a-document-of-record

開始する前に、送信PDFに必要なアセットについて学び、準備を整えておいてください。

基本テンプレート： Forms Designer または Acrobat フォーム（AcroForm）で作成された XFA テンプレート（XDP ファイル）。​ 基本テンプレート ​ は、送信PDFのスタイル設定とブランディング情報を指定するために使用されます。 XFA テンプレート（XDP ファイル）を AEM Forms インスタンスに先にアップロードします。

アダプティブフォーム： 送信PDFが生成されるアダプティブフォーム。

XFA ベースの送信PDFを生成 generate-an-XFA-based-document-of-record

XFA テンプレート（XDP ファイル）を AEM Forms インスタンスにアップロードします。XFA テンプレート（XDP ファイル）を送信PDFのテンプレートとして使用するようにアダプティブフォームを設定するには、次の手順を実行します。

これで、XDP ファイルを送信PDFのテンプレートとして使用するように、アダプティブフォームが設定されました。 次の手順では、アダプティブフォームコンポーネントを対応するテンプレートフィールドにバインドします。

Acroform ベースの送信PDFの生成 generate-an-Acroform-based-document-of-record

Adobe Acrobat PDF（AcroForm）を AEM Forms インスタンスにアップロードします。Adobe Acrobat PDF（Acroform）を送信PDFのテンプレートとして使用するようにアダプティブフォームを設定するには、次の手順を実行します。

これで、Acroform を送信PDFのテンプレートとして使用するように、アダプティブフォームが設定されました。 次の手順では、アダプティブフォームコンポーネントを対応するテンプレートフィールドにバインドします。

送信PDFの自動生成 auto-generate-a-document-of-record

送信PDFを自動生成するようにアダプティブフォームが設定されている場合、フォームが変更されるたびに、送信PDFが直ちに更新されます。 例えば、既存のアダプティブフォームからフィールドを削除すると、対応するフィールドも削除され、送信PDFには表示されません。 送信PDFを自動生成する利点は他にも多数あります。

送信PDFを自動生成するようにアダプティブフォームを設定するには、次の手順を実行します。

アダプティブフォームコンポーネントとテンプレートフィールドのバインド bind-adaptive-form-components-with-template-fields

アダプティブフォームフィールドをテンプレートフィールドにバインドすると、取り込んだフォームデータが、対応する送信PDF フィールドに表示されます。 アダプティブフォームコンポーネントを、対応する送信PDF テンプレートフィールドにバインドするには、次の手順に従います。

メール送信、Experience Manager ワークフローの送信アクションを ​ レコードのドキュメントのステップ、その他の送信アクション ​ と組み合わせて使用し、送信PDFを受け取ることができます。

送信PDFテンプレートの増分更新 document-of-record-template-incremental-updates

アダプティブフォームと対応する送信PDFのテンプレートは、期間を経て漸進的に変化します。 アダプティブフォームまたは送信PDF テンプレートに対して、フィールドの追加、削除、変更を行うことができます。

送信PDF テンプレートを変更し、変更したテンプレートをAEM Formsにアップロードすると、アダプティブFormsエディターが変更したバインディングを自動的に検出し、新しいバインディングが必要なアダプティブフォームコンポーネントが通知されます。 これにより、送信PDF テンプレートを増分更新できます。

例えば、We.Retail という組織に、AcroForm ベースの送信PDFテンプレート we-retail-invoice.pdf があるとします。 テンプレートは次のようになります。

このテンプレートをしばらく使用した後、組織は invoice-number フィールドの名前を bill-number フィールドに変更し、購入者のメールアドレスを取り込むことにします。開発者は invoice-number フィールドの名前を更新し、テンプレートに「メール」フィールドを追加します。また、 we-retail-invoice-v2.pdf という新しいバージョンのテンプレートも作成します。

開発者は、更新されたテンプレートをアダプティブフォームにアップロードし、適用します。アダプティブフォームは、バインディングが変更されたフィールドのリストを自動的に検出して表示します。

フォーム開発者は、アダプティブFormsフィールドを、対応する送信PDFテンプレートとバインドします。

これで、アダプティブフォームが送信されると、更新された送信PDFが作成されるようになりました。

送信PDFを使用する場合の主な考慮事項 key-considerations-when-working-with-document-of-record

アダプティブFormsのPDFを送信する際は、次の点に注意してください。

アダプティブフォーム要素のマッピング mapping-of-adaptive-form-elements

次の表に、アダプティブフォームコンポーネントと対応する XFA コンポーネントおよびそれらが送信PDFに表示される場合について説明します。

フィールド fields

コンテナ containers

静的コンポーネント static-components

テーブル tables

ヘッダー、フッターおよび列といった、アダプティブフォームのテーブルコンポーネントは、対応する XFA コンポーネントにマッピングされます。繰り返し可能なパネルを送信PDFのテーブルにマッピングできます。

送信PDFの基本テンプレート base-template-of-a-document-of-record

基本テンプレートは、送信PDFにスタイルと外観に関する情報を提供します。 これにより、自動生成された送信PDFのデフォルトの外観をカスタマイズできます。 例えば、基本テンプレートを使用して、送信PDFのヘッダーに会社のロゴを、フッターに著作権情報を追加できます。

基本テンプレートから作成されたマスターページは、送信PDF テンプレートのマスターページとして使用されます。 マスターページには、送信PDFに適用できるページヘッダー、ページフッター、ページ番号などの情報を含めることができます。 送信PDF自動生成用の基本テンプレートを使用することで、送信PDFにその情報を適用できます。 基本テンプレートを使用すると、フィールドのデフォルトプロパティを変更することができます。

基本テンプレートを設計する際は、基本テンプレートの規則に従ってください。

基本テンプレートの規則 base-template-conventions

基本テンプレートは、送信PDFのヘッダー、フッター、スタイル、および外観を定義するために使用されます。 ヘッダーとフッターには、会社のロゴや著作権テキストなどの情報を含めることができます。基本テンプレートの最初のマスターページはコピーされ、送信PDF用のマスターページとして使用されます。この中には、ヘッダー、フッター、ページ番号、または送信PDFのすべてのページに表示されるその他の情報が含まれています。 基本テンプレートの規則に準拠していない基本テンプレートを使用する場合でも、その最初のマスターページは送信PDFのテンプレートで使用されます。 基本テンプレートを規則通りに設計し、送信PDFの自動生成に使用することを強くお勧めします。

メインページの規則

フィールドのスタイリング規則

基本テンプレートを作成するには、Forms Designer で次の手順を実行します。

これで、保存されたフォームを送信PDFの基本テンプレートとして使用できます。 基本テンプレート中に存在するスクリプトについて、いずれも変更したり、削除したりしないでください。

基本テンプレートの変更

基本テンプレートを設計するときは、上記の規則と手順に厳密に従ってください。

送信PDFのブランディング情報のカスタマイズ customize-the-branding-information-in-document-of-record

送信PDFを生成する際に、「レコードのドキュメント」タブにある送信PDFのブランディング情報を変更できます。 「レコードのドキュメント」タブには、ロゴ、外観、レイアウト、ヘッダー、フッター、免責事項などのオプションや、選択されていないチェックボックスやラジオボタンを含めるかどうかのオプションが含まれています。

「レコードのドキュメント」タブに入力されたブランディング情報をローカライズするには、ブラウザーのロケールを正しく設定してください。送信PDFのブランディング情報をカスタマイズするには、次の手順を実行します。

アダプティブフォームエディターでのレコードのドキュメントのサポート dor-support-in-adaptiveform

レコードのドキュメントテンプレートは、アダプティブフォームエディターまたはアダプティブフォームテンプレートエディターから直接設定することができます。

アダプティブフォームエディターのオーサーインスタンスから、以下の手順を実行します。

送信PDFのパネルに表示される表と列のレイアウト table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record

いくつかのフォームフィールドを使用すると、アダプティブフォームが長くなる場合があります。送信PDFをアダプティブフォームの正確なコピーとして保存することはお勧めしません。 1 つ以上のアダプティブフォームパネルを送信PDFに保存するための表または列のレイアウトを選択できるようになりました。

送信PDFを生成する前に、パネルの設定の「レコードのドキュメントのレイアウト」で、パネル用に表または列を選択します。 パネル内のフィールドは、送信PDFに合わせて整理されます。

送信PDFのテーブルレイアウト内でレンダリングされたパネルのフィールド

送信PDFの列レイアウト内でレンダリングされたパネルのフィールド

送信PDFの設定 document-of-record-settings

送信PDFの設定では、送信PDFに含めるオプションを選択できます。 例えば、銀行では、名前、年齢、社会保障番号、電話番号などをフォームから受け取ります。このフォームで、銀行口座番号や支店の詳細が生成されます。送信PDFでは、名前、社会保障番号、銀行口座、および支店の詳細のみを表示するように選択できます。

レコードのドキュメントコンポーネントの設定は、そのプロパティで使用できます。コンポーネントのプロパティにアクセスするには、コンポーネントを選択し、オーバーレイ内の をクリックします。プロパティはサイドバーにリスト表示され、その中で次の設定を検索できます。

フィールドレベルの設定

フォームレベルの設定

カスタム XCI ファイルの使用

XCI ファイルは、ドキュメントの様々なプロパティを設定する場合に役立ちます。Forms as a Cloud Service にはマスター XCI ファイルがあります。カスタム XCI ファイルを使用して、マスター XCI ファイルで指定された 1 つ以上のデフォルトのプロパティを上書きできます。例えば、ドキュメントにフォントを埋め込むか、すべてのドキュメントに対してタグ付きプロパティを有効にするかを選択できます。XCI オプションを次の表に示します。

Forms as a Cloud Service 環境でのカスタム XCI ファイルの使用

ローカルの Forms as a Cloud Service 開発環境でのカスタム XCI ファイルの使用

よくある質問 faq

Q：変更内容が送信PDFに表示されません。
A: フォームをアダプティブFormsエディターで開き、小規模な編集（フィールドラベルの調整やフィールドの並べ替えなど）を行って、フォームを保存します。 これにより、送信PDF テンプレートが再生成され、変更内容が次に生成されるPDFに表示されます。

関連トピック see-also