ドキュメントCommerce顧客管理

顧客アカウントの管理

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

作成対象：

  • 初心者
  • 中級
  • 管理者
  • ユーザー

Customers ​グリッドを使用して、顧客アカウントを検索します。 標準の ワークスペースコントロールを使用して、リストのフィルタリング、 列のレイアウトの変更、ビューの保存、データの書き出しを行うことができます。 グリッドの上にある アクションコントロールを使用して、複数の顧客レコードに操作を適用できます。

すべての顧客

顧客アカウントを手動で更新する方法については、 顧客プロファイルの更新を参照してください。

顧客アカウントのアクション

  1. 管理者 サイドバーで、Customers/All Customers に移動します。

  2. グリッドの最初の列で、更新する各レコードのチェックボックスをオンにします。

  3. 適用するアクションの手順に従います。

    note info
    INFO
    次のアクションは、1 つまたは複数のレコードに適用できます。

  4. 完了したら、「Save Config」をクリックします。

ニュースレターの購読

グローバルな 顧客アカウント範囲を使用したマルチストアおよびマルチサイト設定では、顧客アカウントは複数のサイトまたはストアでニュースレターを購読できます。 購読 アクションを顧客アカウントに適用すると、デフォルトのサイト/ストア表示に対してのみニュースレターの購読がアクティベートされます。

  • Actions コントロールを Subscribe to newsletter に設定します。

顧客のニュースレター購読の管理について詳しくは、 購読者の管理を参照してください。

ニュースレターの配信解除

グローバルな 顧客アカウント範囲を使用したマルチストアおよびマルチサイト設定では、顧客アカウントは複数のサイト/ストアのニュースレターを購読できます。 顧客アカウントに 購読解除 アクションを適用すると、アクティブな購読がすべて購読解除されます。

  1. Actions コントロールを Unsubscribe to newsletter に設定します。

  2. 確認を求めるメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

顧客グループの割り当て

  1. Actions コントロールを Assign a customer group に設定します。

  2. 選択したすべての顧客レコードを割り当てる顧客グループを選択します。

  3. 確認を求めるメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

顧客アカウントの削除

削除された顧客アカウントは復元できません。 顧客のアクティビティおよびトランザクションに関する情報は、システムに保持されます。

  1. Actions コントロールを Delete に設定します。

  2. 確認を求めるメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

顧客アカウントの書き出し

  1. 管理者 サイドバーで、Customers/All Customers に移動します。

  2. テーブルヘッダーメニューで Export をクリックし、目的の形式を選択します。

    • CSV
    • Excel XML

  3. 「OK」をクリックします。

    ファイルはデフォルトのダウンロードフォルダーに移動します。

上記の手順では、すべての顧客アカウントが書き出されます。 制限付きセットをエクスポートする場合は、エクスポートするアカウントのチェックボックスをオンにするか、コントロールパネルのフィルターを使用して、一連の顧客アカウントを選択します。

アクション/コントロール

オプション
説明
Delete
選択した顧客アカウントを削除します。 顧客アカウントが B2B ストアの会社管理者に属している場合、顧客アカウントを削除する前に、別の会社ユーザーを管理者として割り当てる必要があります。
Subscribe to Newsletter
選択された顧客をニュースレターに登録します。
Unsubscribe from Newsletter
選択された顧客をニュースレターから購読解除します。
Assign a Customer Group
選択した顧客を顧客グループに割り当てます。
Edit
選択した 1 つの顧客レコードの一部の値をグリッドから編集できるようにします。 デフォルトでは、クイック編集に使用できる値は、メール、グループ、電話、郵便番号、web サイト、税金の VAT 番号、性別です。

列

列
説明
Select
アクションを適用する顧客レコードのチェックボックス選択を管理します。 また、列ヘッダーの選択コントロールを使用して、すべてを選択/選択解除することもできます。
ID
顧客アカウントの作成時に割り当てられる一意の数値 ID。
Name
顧客の姓と名。
Email
顧客の電子メールアドレス。
Group
顧客が割り当てられている顧客グループ。
Phone
顧客の電話番号。
ZIP
顧客の郵便番号。
Country
顧客が所在する国。
State/Province
顧客が所在する都道府県。
Customer Since
顧客アカウントが作成された日時。
Web Site
顧客アカウントが関連付けられているストア階層内の Web サイト。
Confirmed Email
確認メールが必要かどうかを示します。
Account Created In
顧客アカウントが作成されたストア表示を示します。
Date of Birth
顧客の生年月日。 現在のセキュリティおよびプライバシーのベストプラクティスに従い、顧客の完全な生年月日（月、日、年）を他の個人識別子と保存することに関連して、法的およびセキュリティ上の潜在的なリスクがあることを認識しておいてください。 顧客の完全な生年月日の保存を制限し、代替として顧客の生年月日の使用を提案することをお勧めします。
Tax / VAT Number
該当する場合、顧客に割り当てられた税金番号または 付加価値税番号。

このフィールドは VAT 番号とは異なります。
Gender
顧客の性別。
Action
編集 – 会社アカウントを編集モードで開きます。

追加の列

これらの列は、グリッドの 列のレイアウトを変更することで使用できます。

列
説明
Company
顧客の会社名。
Street Address
顧客の住所。
City
顧客の所在地の市区町村。
Fax
顧客の FAX 番号（該当する場合）。
Billing Firstname
顧客の請求先住所の名。
Billing Lastname
顧客の請求先住所の姓。
Billing Address
請求情報が送信される住所。
Shipping Address
注文を発送する住所。
VAT Number
顧客の住所に関連付けられている付加価値税番号。 EU で販売されている デジタル商品の場合、VAT は顧客の請求先住所に基づきます。

このフィールドは税金/VAT 番号と同じではありません。
Account Lock
アカウントのステータスを示します。 セキュリティ対策として、ログインの試行が多すぎると、カスタマーアカウントを ロックすることができます。 値：Locked/Unlocked
Status
現在のユーザーステータス。 オプション：Active / Inactive
Customer Type
顧客の分類。 オプション：Individual user/Company admin/Company user
Sales Representative
会社アカウントの連絡先として割り当てられ、会社に関連するすべての自動メールメッセージを受信する販売担当者。
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c