Spostarsi all’interno di un portfolio
In entrata Adobe Workfront, un portfolio rappresenta una raccolta di progetti che competono per le stesse risorse, budget, pianificazione e priorità. Lo scopo principale del portfolio è quello di aiutare i dirigenti e i project manager a scegliere di lavorare su progetti che offrono i maggiori vantaggi a un'organizzazione.
Per ulteriori informazioni sui portfolio, consulta Panoramica del Portfolio in Adobe Workfront.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare Workfront amministratore.
Spostarsi all’interno di un portfolio
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Fai clic su Menu principale icona
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Clic Portfoli.
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Dalla sezione Filtro dal menu a discesa, selezionare quanto segue:
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Portfoli di mia proprietà: include un elenco di portfolio per i quali sei designato come Responsabile Portfolio.
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Tutti: include tutti i portfolio per i quali hai almeno accesso alla visualizzazione.\
Per ulteriori informazioni sull'accesso ai Portfoli, vedere Panoramica dei livelli di accesso.
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per i Portfoli, consulta Condividere un portfolio.Per aggiungere nuovi portfolio, consulta Creare un portfolio.
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Fai clic sul nome di un portfolio per accedervi.
Le seguenti metriche delle prestazioni del portfolio sono visualizzate nel Dettagli Portfolio area all'interno di un portfolio:- Se il portfolio è Ora di attivazione
- Se il portfolio è Nel budget
- Il Ritorno sull'investimento (ROI)
- Il portfolio Allineamento
- Il portfolio Valore netto
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(Facoltativo) Fai clic su Progetti nel pannello a sinistra per visualizzare i progetti associati al portfolio selezionato, quindi seleziona uno dei seguenti filtri da Filtro menu a discesa:
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Attivo: include tutti i progetti associati al portfolio selezionato con i seguenti stati:
- Pianificazione
- Approvato
- Corrente
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Richiesto: include progetti associati al portfolio selezionato con lo stato Richiesto.
Per informazioni sulla revisione dei progetti richiesti, vedi Esamina progetti richiesti.
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Tutti: include tutti i progetti associati al portfolio selezionato.
note note NOTE Per visualizzare solo progetti specifici, puoi creare un filtro di progetto in Filtro menu a discesa nella parte superiore dell’elenco dei progetti per ridurre il numero di progetti visualizzati. Per ulteriori informazioni sulla creazione di filtri, consulta Panoramica sui filtri.
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Clic Programmi nel pannello a sinistra per creare programmi all’interno del portfolio o gestire quelli esistenti.
Per informazioni sui programmi, vedere Creare e gestire i programmi sezione. -
(Facoltativo) Espandi il Dettagli Portfolio nel pannello a sinistra, quindi fai clic su Panoramica o Forms personalizzato per modificare le informazioni sul portfolio.
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(Facoltativo) Fai clic su Ottimizzazione Portfolio nel pannello a sinistra per ottimizzare le prestazioni del portfolio.
note important IMPORTANT La tua azienda deve avere Aziende o superiore Workfront pianificare l’accesso al Ottimizzatore Portfolio. Per informazioni sull'utilizzo di Ottimizzatore Portfolio, vedere Gestire i progetti in Portfoli Optimizer sezione.
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(Facoltativo) Fai clic su Documenti nel pannello a sinistra per allegare documenti al portfolio.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiornamenti nel pannello a sinistra per aggiungere commenti al flusso di aggiornamento del portfolio. Per informazioni, consulta Aggiorna lavoro.
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(Facoltativo) Fai clic su Altro menu
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Disattiva il portfolio. Quando un portfolio viene disattivato, non è più possibile associarlo ai progetti a livello di progetto.
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Elimina il portfolio.
note important IMPORTANT I progetti associati al portfolio non vengono eliminati. Questo rimuove il nome del portfolio dai progetti attualmente associati ad esso. -
Condividi il portfolio con altri utenti.
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(Facoltativo) Fai clic su Stella icona
