Spostarsi all’interno di un portfolio
In Adobe Workfront, un portfolio rappresenta una raccolta di progetti che competono per le stesse risorse, budget, pianificazione e priorità. Lo scopo principale del portfolio è quello di aiutare i dirigenti e i project manager a scegliere di lavorare su progetti che offrono i maggiori vantaggi a un'organizzazione.
Per ulteriori informazioni sui portfolio, vedere Panoramica sui Portfoli in Adobe Workfront.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
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|---|---|
| Adobe Workfront piano | Qualsiasi |
| Adobe Workfront licenza* |
Nuovo: Standard Corrente: Plan |
| Configurazioni del livello di accesso | Accesso a progetti e Portfoli tramite Edit |
| Autorizzazioni oggetto |
Autorizzazioni di Manage per il portfolio Visualizza o autorizzazioni superiori per i progetti |
*Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Spostarsi all’interno di un portfolio
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Fai clic sull'icona
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Fai clic su Portfoli.
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Dal menu a discesa Filtro, seleziona quanto segue:
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Portfoli di mia proprietà: include un elenco di portfolio per i quali sei designato come Responsabile Portfolio.
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Tutti: include tutti i portfolio per i quali si dispone almeno dell'accesso alla visualizzazione.
Per ulteriori informazioni sull'accesso ai Portfoli, vedere Panoramica dei livelli di accesso.
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per i Portfoli, vedere Condividere un portfolio.Per aggiungere nuovi portfolio, vedere Creare un portfolio.
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Fai clic sul nome di un portfolio per accedervi.
Nell'area Dettagli Portfolio all'interno di un portfolio vengono visualizzate le metriche delle prestazioni del portfolio seguenti:- Indica se il portfolio è puntuale
- Indica se il portfolio è nel budget
- Il ritorno sull'investimento (ROI)
- Il portfolio Alignment
- Il portfolio Valore netto
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(Facoltativo) Fai clic su Progetti nel pannello a sinistra per visualizzare i progetti associati al portfolio selezionato, quindi seleziona uno dei seguenti filtri dal menu a discesa Filtro:
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Attivo: include tutti i progetti associati al portfolio selezionato con i seguenti stati:
- Pianificazione
- Approvato
- Corrente
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Richiesto: include progetti associati al portfolio selezionato con stato Richiesto.
Per informazioni sulla revisione dei progetti richiesti, vedere Verifica progetti richiesti.
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Tutti: include tutti i progetti associati al portfolio selezionato.
note note NOTE Per visualizzare solo progetti specifici, puoi creare un filtro di progetto nel menu a discesa Filtro nella parte superiore dell'elenco dei progetti per ridurre il numero di progetti visualizzati. Per ulteriori informazioni sulla creazione di filtri, vedere Panoramica sui filtri.
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Fai clic su Programmi nel pannello a sinistra per creare programmi all'interno del portfolio o gestire quelli esistenti.
Per informazioni sui programmi, vedere la sezione Creare e gestire i programmi. -
(Facoltativo) Espandi l'area Dettagli Portfolio nel pannello a sinistra, quindi fai clic su Panoramica o Forms personalizzato per modificare le informazioni sul portfolio.
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(Facoltativo) Fai clic su Ottimizzazione Portfolio nel pannello a sinistra per ottimizzare le prestazioni del portfolio.
note important IMPORTANT La società deve disporre di un piano Business o superiore Workfront per avere accesso a Ottimizzatore Portfolio. Per informazioni sull'utilizzo di Ottimizzatore Portfolio, vedere la sezione Gestione progetti in Ottimizzatore Portfolio.
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(Facoltativo) Fai clic su Documenti nel pannello a sinistra per allegare documenti al portfolio.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiornamenti nel pannello a sinistra per aggiungere commenti al flusso di aggiornamento del portfolio. Per informazioni, vedere Aggiorna lavoro.
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(Facoltativo) Fai clic sul menu Altro
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Disattiva il portfolio. Quando un portfolio viene disattivato, non è più possibile associarlo ai progetti a livello di progetto.
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Elimina il portfolio.
note important IMPORTANT I progetti associati al portfolio non vengono eliminati. Questo rimuove il nome del portfolio dai progetti attualmente associati ad esso. -
Condividi il portfolio con altri utenti.
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(Facoltativo) Fai clic sull'icona Stella
